Panoramica e introduzione
I modelli di modulo associati a livello di account offrono a titolari account e gestori account un facile strumento per standardizzare i moduli da usare nei progetti Fieldwire. Gli Admin di progetto possono quindi prelevare i modelli associati a livello di Account da utilizzare nei progetti. Gli Admin possono anche decidere di "promuovere" dei modelli dal livello di Progetto a quello di Account.
- Abbonamenti: Business o Premier
- Livelli di autorizzazione: Titolari account, Gestori account, Admin di progetto
- Piattaforme: web
Sommario
Sposta un modello di modulo dal progetto all’account
Pubblica un modello di modulo dall’account al progetto
Come condividere modelli di modulo tra account diversi?
La scheda "Modelli" account
Titolari account e gestori account possono accedere alla scheda "Modelli" dalla dashboard del Progetto nella versione web di Fieldwire:
Facendo clic sula scheda "Modelli" è possibile visualizzare, modificare e creare moduli ed elenchi per la propria libreria di moduli account:
Moduli account
Titolari account e gestori account possono creare e gestire i modelli di moduli associati ai loro account. La sezione dei moduli account raccoglie anche i moduli che gli Admin di progetto importano dai progetti.
Per creare un nuovo modulo, seleziona l’opzione "+Nuovo modello", che ti reindirizzerà all’applicazione per la creazione dei moduli personalizzati. Qui potrai creare un nuovo modulo:
Se vuoi saperne di più su come creare i moduli personalizzati o sulle definizioni usate per le voci dei moduli, consulta questo articolo: Cosa sono i moduli personalizzati?
Se vuoi modificare il nome del modulo, seleziona l’icona della matita. Se vuoi eliminare completamente il modulo, seleziona l’icona del cestino:
Se vuoi modificare direttamente il modello su cui è basato il modulo, seleziona il nome del modulo per aprire l’applicazione per la creazione dei modelli:
Come per il livello Progetto, dovrai rimuovere la pubblicazione del modulo prima di poterne modificare le voci. Gli Admin di progetto non possono importare moduli non pubblicati all’interno dei progetti, quindi ricorda di selezionare "Pubblica" una volta terminate le modifiche al modulo:
Nota: le modifiche apportate a un modello di livello account non vengono applicate automaticamente ai progetti che già utilizzano quel modulo.
Nota: pubblicare il modulo non comporta l’invio del modello ai progetti, ma rende il modulo disponibile per l’importazione dal livello account ai singoli progetti.
Elenchi account
Gli elenchi account possono essere usati come menu a tendina nei modelli di modulo del tuo account. Quando importi un modello di modulo dal livello account in un progetto, anche gli elenchi associati vengono a loro volta importati. Usa gli elenchi personalizzati per consentire agli utenti di selezionare elementi da un elenco di opzioni predefinite. Si tratta di una funzione particolarmente utile per i sopralluoghi e gli elenchi difformità.
Creare elenchi personalizzati a livello di account è una procedura simile alla creazione degli elenchi personalizzati per i progetti. Per creare un elenco personalizzato, seleziona "+Aggiungi elenco personalizzato":
Questo articolo contiene qualche informazione in più su come creare elenchi personalizzati:Cosa sono gli elenchi personalizzati?
Per rinominare un elenco personalizzato, seleziona l’icona della matita. Per eliminare un elenco personalizzato, seleziona l’icona del cestino:
Nota: se un elenco personalizzato viene usato in un modello di modulo a livello di account, l’elenco personalizzato dovrà essere rimosso dal modello a livello di account prima di poter essere eliminato.
Sposta un modello di modulo dal progetto all’account
Molti utenti scelgono di usare un progetto-modello da cui creare modelli di modulo da usare su più progetti; in base al caso di utilizzo, alcuni progetti potrebbero richiedere moduli specifici.
Invece di clonare progetti con decine di modelli o di ricreare continuamente gli stessi modelli da zero, ora puoi prelevare i moduli per spostarli facilmente dai progetti all’account.
All’interno dei progetti, gli Admin di progetto possono usare l’opzione "Pubblica nell’account" dell’applicazione di creazione dei modelli:
Una volta pubblicato il modello nell’account, ti consigliamo di tornare alla dashboard del progetto e selezionare "Modelli" per verificare che il modulo risulti inserito.
Titolari account e gestori account possono modificare il modello a livello di account.
Nota: eventuali modifiche al modello di modulo a livello di account non si rifletteranno a livello di progetto.
Pubblica un modello di modulo dall’account al progetto
Gli Admin di progetto possono importare in qualsiasi momento nei progetti modelli pubblicati a livello di account.
Nota: se non riesci a visualizzare i modelli nei tuoi progetti così come mostrato nel video qui sopra, ti consigliamo di verificare lo status del modello di modulo account nella home page dell’account. Per poter importare i modelli dall’account al progetto, è necessario che lo status del modello passi da "Non pubblicato" a "Pubblicato".
Dalla scheda "Moduli" all’interno del progetto, seleziona "Gestisci modelli", passa con il cursore su "+Nuovo modello" e scegli l’opzione "Importa da account". I modelli di modulo account pubblicati presenti saranno selezionabili: seleziona i modelli desiderati e fai clic su "Importa modelli":
Una volta che un modello è stato importato all’interno di un progetto, gli Admin di progetto possono ulteriormente personalizzarlo per adeguarlo alle esigenze specifiche del progetto. Le modifiche apportate al modello all’interno di un progetto non influiscono sul modello di modulo account originale.
Allo stesso modo, le modifiche eventualmente apportate su modelli di modulo account non si ripercuotono sui modelli all’interno dei progetti importati a partire dal modelli di modulo account. I progetti attivi sono così tutelati da eventuali modifiche non desiderate.
Come condividere modelli di modulo tra account diversi?
Non puoi importare i tuoi modelli di modulo account nei progetti di cui non sei proprietario. Puoi tuttavia condividere modelli di modulo tra account diversi seguendo questa procedura.
Per condividere modelli di modulo tra account diversi, devi per prima cosa creare un progetto che contenga i modelli che vuoi condividere. Fatto questo, puoi invitare sull’altro account il titolare account o il gestore account. Questi potrà clonare il progetto con i modelli di modulo e poi spostare i modelli dal progetto clonato alla libreria dei moduli del suo account.
Per eseguire questa operazione, attieniti ai seguenti passaggi. Per descrivere il procedimento useremo due account di esempio: l’account A che possiede i modelli e l’account B che vorrebbe invece usare questi modelli di modulo.
1. L’account A importa in un progetto i modelli di modulo che vuole condividere con l’account B:
Nota: l’account A può anche creare un progetto-modello con tutti i modelli di modulo che intende condividere con altri account.
2. L’account A invita l’account B come Admin del progetto che contiene i modelli di modulo.
3. L’account B a questo punto crea un nuovo progetto e clona i modelli di modulo a partire dal progetto a cui è stato invitato dall’account A. Per clonare i modelli di modulo, verifica di aver spuntato la casella "Copia modelli di modulo". Consulta questo articolo per saperne di più su come clonare i progetti:
4. A questo punto, l’account B può pubblicare i modelli di modulo a partire dal progetto che ha clonato, inviandoli alla scheda "Modelli di modulo account":
5. L’account B può quindi pubblicare i moduli dalla scheda "Modelli" e può importare i modelli dell’account A in qualsiasi progetto dell’account B:
FAQ
Chi ha accesso alla libreria dei moduli account?
La libreria dei moduli è disponibile per i clienti Business e Premier.
Titolari account e gestori account hanno accesso alla scheda "Modelli" e possono modificare il contenuto dei modelli di modulo account. Gli Admin di progetto possono importare i modelli di modulo dai progetti alla libreria account e possono esportare i modelli dalla libreria account ai progetti.
Su quali dispositivi sono disponibili i modelli di modulo account?
Questa funzionalità è disponibile tramite l’applicazione web Fieldwire.
Maggiori informazioni
Consulta questi articoli per saperne di più sui moduli personalizzati e sui modelli di modulo predefiniti offerti da Fieldwire: