IMPORTANTE: se stai cercando informazioni su Google Sheets o Smartsheet, puoi trovarle nei seguenti articoli:
- Scheda Integrazioni: Configurazione di Google Sheets
- Scheda Integrazioni: Configurazione di Smartsheet
Introduzione
Gestire più progetti di costruzione in diverse località può essere impegnativo, richiedendo spesso ai project manager di destreggiarsi tra più applicazioni per rimanere aggiornati sui progressi. Questo approccio frammentato rende difficile mantenere una panoramica chiara e in tempo reale delle attività e delle scadenze.
Integrando Fieldwire con Microsoft Excel è possibile importare e monitorare automaticamente le attività in un dashboard centralizzato multi-progetto. Questo riduce la necessità di passare da documenti, email e strumenti di gestione progetti, aiutando a monitorare scadenze, dipendenze e responsabilità in un unico posto. Questa guida ti accompagnerà nella connessione di Fieldwire a Microsoft Excel assicurandoti di gestire in modo efficiente le attività tra progetti da una vista unica e semplificata.
Nota: Per domande generali e risoluzione di bug relativi a Microsoft Excel contatta i rispettivi team di supporto. Il team di supporto Fieldwire può assistere con problemi relativi alla generazione iniziale del dashboard, ma questa funzione è principalmente self-service.
Indice
- Requisiti
- Video dimostrativo: Connessione di Microsoft Excel
- Configurazione dell’integrazione (Mac & Windows)
- Utilizzo dei dati in Microsoft Excel
- Risoluzione dei problemi per Microsoft Excel
- FAQ
Requisiti:
Per utilizzare le integrazioni di Fieldwire con Microsoft Excel avrai bisogno di:
- Permesso di Account Manager su un account Fieldwire. (vedi Introduzione ai livelli di permesso dell’account: Manager, Utenti Account e Utenti Progetto per maggiori informazioni)
- Un abbonamento Business o Business Plus. (Come effettuare l’upgrade a un account Pro, Business o Business Plus)
Video dimostrativo: Connessione di Microsoft Excel
Guarda questo video per una guida passo-passo sulla connessione di Fieldwire a Microsoft Excel :
Configurazione dell’integrazione (Mac & Windows)
Segui questi passaggi per integrare Fieldwire con Microsoft Excel:
- Vai alla scheda Integrazioni in Fieldwire e seleziona Microsoft Excel.
2. Clicca su + Nuovo dashboard e inserisci un nome significativo.
3. Seleziona i progetti dal menu a tendina Progetti dell’account e clicca su Genera dashboard. Le attività di questi progetti saranno incluse nel tuo dashboard.
4. Clicca sul menu kebab (⋮) e seleziona Scarica dashboard.
Il dashboard verrà scaricato come file Excel.
Per MacOS:
- Apri il file Excel e clicca su Abilita contenuto.
- Clicca su Connetti nel pop-up "Connetti all’origine dati".
- Se appare un avviso, clicca su OK.
- Vai alla scheda Dati.
- Clicca sul menu a tendina Ottieni dati e seleziona Avvia Power Query Editor.
- Clicca su Opzioni > Privacy.
- Abilita Consenti la combinazione di dati da più fonti e clicca su OK.
- Chiudi Power Query Editor, selezionando Mantieni quando richiesto.
Guarda il video sotto:
Dopo aver seguito i passaggi sopra, se i dati non compaiono:
- Vai alla scheda Dati e clicca su Aggiorna tutto.
- Clicca su Connetti nel pop-up.
- Clicca di nuovo su Aggiorna tutto.
- Seleziona Sì per confermare la sovrascrittura della PivotTable.
- Le tue attività di Fieldwire dovrebbero ora essere visibili!
Suggerimento: Puoi modificare le schede Il mio Dashboard e Diagramma di Gantt, ma non modificare Attività da Fieldwire o Origini, poiché alimentano il dashboard.
Esempio di dashboard:
Per PC Windows:
- Apri il file Excel
- Se appare un messaggio di Visualizzazione protetta, chiudi Excel.
- Fai clic con il tasto destro sul file, seleziona Proprietà, spunta Sblocca e clicca su OK.
- Riapri il file Excel e clicca su Abilita contenuto.
- Quando richiesto, seleziona Ignora livelli di privacy e clicca su Salva.
- Vai alla scheda Dati e clicca su Aggiorna tutto.
- Se richiesto di sovrascrivere la PivotTable, seleziona Sì.
Passaggi 1-3
Passaggi 4-7
Suggerimento: Modifica i dashboard, ma non modificare Attività da Fieldwire o Origini, poiché alimentano il dashboard.
Utilizzo dei dati in Microsoft Excel
Vista del dashboard
Aree principali da notare:
- La Riga 1 mostra lo stato di sincronizzazione.
- La data e l’ora dell’ultimo aggiornamento vengono visualizzate accanto allo stato di sincronizzazione.
- Le colonne Assegnatario, Stato, Categoria e Nome progetto (Righe 2-17) fungono da filtri delle attività.
- I dati delle attività iniziano dalla Riga 20 in poi.
Vista del diagramma di Gantt
Nella scheda del diagramma di Gantt, puoi vedere lo stato delle Attività in Fieldwire tramite:
- Seleziona un Trimestre (Q1, Q2, ecc.) in alto a sinistra per visualizzare le attività di quel periodo (saranno mostrate sul lato destro del foglio di calcolo).
- Attività blu = Attività incomplete.
- Attività verdi = Attività verificate.
Risoluzione dei problemi per Microsoft Excel
Avviso di compatibilità
Se hai seguito la guida di configurazione sopra per impostare un dashboard Excel, ma visualizzi l’errore riportato di seguito, aggiorna la tua versione di Excel all’ultima disponibile.
Gli utenti Windows possono aggiornare Microsoft Excel avviando l’applicazione, andando su File > Account > Opzioni di aggiornamento > Aggiorna ora.
Per gli utenti Mac, vai su Aiuto > Controlla aggiornamenti. Se hai un abbonamento a Microsoft 365, gli aggiornamenti sono solitamente automatici, ma puoi verificarli manualmente.
Passaggi dettagliati per Windows:
- Apri Excel: Avvia l’applicazione Microsoft Excel.
- Vai ad Account: Clicca sulla scheda File, quindi seleziona Account dalle opzioni sul lato sinistro.
- Opzioni di aggiornamento: Nella sezione "Informazioni sul prodotto" troverai Opzioni di aggiornamento.
- Aggiorna ora: Clicca su Aggiorna ora per avviare il processo di aggiornamento.
- Segui le istruzioni: Excel controllerà la presenza di aggiornamenti, li scaricherà e li applicherà. Potrebbe essere necessario chiudere Excel durante il processo di aggiornamento.
Passaggi dettagliati per Mac:
- Apri Excel: Avvia l’applicazione Microsoft Excel.
- Vai su Aiuto: Clicca sul menu Aiuto nella barra dei menu superiore.
- Controlla aggiornamenti: Seleziona Controlla aggiornamenti dal menu Aiuto.
- Segui le istruzioni: Il processo di aggiornamento inizierà. Potrebbe essere necessario riavviare Excel dopo l’aggiornamento.
FAQ
Come posso aggiornare la mia dashboard per avere le informazioni più recenti?
Controlla sempre l'intestazione della dashboard per verificare lo stato/la data di aggiornamento e eventuali problemi di connessione. Se la data non è aggiornata, assicurati di fare clic sul pulsante Aggiorna tutto per fare in modo che Excel scarichi le esportazioni delle attività più recenti da Fieldwire.
Posso includere qualsiasi progetto nel mio dashboard?
Sì, purché appartenga al tuo account.
Il dashboard è pubblico?
Chiunque abbia accesso al file .xlsx può visualizzarlo.
Posso avere più dashboard contemporaneamente?
Sì, sono supportati più dashboard.
Quante attività posso avere per dashboard?
- Excel: Fino a 25.000 attività per dashboard.
-
Google Sheets: Fino a 4.000 attività per dashboard. (Le attività più lontane nel futuro verranno rimosse se si superano i limiti.)
Dove posso accedere alle mie dashboard Excel?
L'integrazione di Fieldwire con MS Excel funziona solo con l'applicazione desktop Excel. Non funziona con nessuna versione basata su browser.
Gli attributi personalizzati delle attività sono inclusi nell'esportazione .CSV?
Sì! Gli attributi personalizzati delle attività vengono visualizzati automaticamente come colonne separate nei dashboard esportati nella scheda "Attività da Fieldwire". In questo modo, ogni team può visualizzare i dati personalizzati più recenti nei propri file CSV senza dover modificare il layout del dashboard. Per ogni attributo personalizzato delle attività, aggiungiamo una nuova colonna alla fine del file .CSV (dopo le colonne "Stato" e "Ultimo aggiornamento") nella scheda "Attività da Fieldwire".