Introduzione
Il Proprietario dell’Account e qualsiasi Account Manager possono gestire direttamente il numero di utenti dal pannello “Persone” nella versione web di Fieldwire. Inoltre, il Proprietario dell’Account e gli Account Manager possono determinare il livello di accesso degli utenti.
Poiché Fieldwire ha un prezzo basato sul numero di utenti, il pannello “Persone” dell’Account è il modo migliore per vedere esattamente quali utenti sono coperti dal tuo abbonamento.
Puoi anche utilizzare il pannello “Persone” del Progetto per visualizzare tutti gli utenti presenti in un progetto. Qui puoi vedere azienda, numero di telefono, permessi sul progetto e se l’utente è coperto dal tuo account o dal proprio. Gestire correttamente gli utenti dell’Account e dei Progetti è fondamentale per garantire la massima efficienza al tuo team.
- Abbonamenti: Basic, Business, Business Plus
- Permessi: Il titolare e i gestori dell’account possono aggiungere o rimuovere utenti dal pannello “Persone” dell’Account. I Gli Admin di progetto possono aggiungere o rimuovere utenti a livello di progetto; sia i Member che i Follower possono visualizzare il pannello “Persone” del Progetto.
- Piattaforme: Web
Nota: Rimuovere gli utenti da un singolo progetto non li rimuove dall’account. Per rimuoverli completamente dall’account, è necessario eliminarli dal pannello “Persone” dell’Account.
Nota: Quando aggiungi un utente al tuo account e/o ai tuoi progetti e non possiede un proprio abbonamento pagato Fieldwire, diventerai tu il responsabile del pagamento del suo utilizzo, indipendentemente dal fatto che sia un follower, member o admin.
Sommario
La scheda "Persone account"
Dalla scheda "Persone account", titolare e gestori dell’account possono controllare il numero di utenti presenti nel loro account e invitare gli utenti in blocco su più progetti. Le tariffe di Fieldwire sono determinate dal numero di utenti e la scheda "Persone account" è il luogo in cui puoi verificare quali utenti sono coperti dal tuo account. Consulta le sezioni qui sotto per saperne di più su come gestire i tuoi utenti.
Come invitare un utente nel proprio account
Se vuoi che un utente possa controllare la frequenza degli addebiti, la tipologia di abbonamento, la creazione dei progetti e la gestione degli utenti, devi invitarlo nel tuo account. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni account sono disponibili qui:
Se vuoi che un utente abbia accesso unicamente a un progetto, passa alla sezione "Come aggiungere uno o più utenti ai progetti".
1. Se sei il titolare o un gestore dell’account, accedi a (app.fieldwire.com) e naviga fino alla scheda "Persone":
Nota: puoi visualizzare il numero di utenti per ciascun ruolo dell’account selezionando il menu a discesa "Tutti gli utenti":
2. Clicca "+Nuovi utenti" e "Invita all’account":
3. Aggiungi gli indirizzi email delle persone che vuoi invitare come gestori o utenti account e clicca su "Invia inviti":
4. Gli utenti riceveranno un invito via email. Assicurati che i destinatari sappiano di dover aprire l’email ricevuta e cliccare sul link di invito per accettare l’invito. Fatto questo, è tutto pronto!
Nota: puoi verificare lo stato dell’invito dalla scheda "Persone account". L’icona dell’orologio indica che l’utente invitato non ha ancora creato il suo account (o la sua password).
Se una sagoma di persona appare accanto all’indirizzo email, l’approvazione dell’Admin è necessaria perché l’utente possa accedere al progetto.
Attenzione: non è possibile inviare più di 100 inviti al giorno. Se il limite viene superato, sarà necessario attendere 24 ore dal centesimo invito prima di poterne inviare altri:
È buona pratica monitorare quanti utenti hai nel tuo account e quante licenze hai acquistato, per evitare costi aggiuntivi.
Per maggiori informazioni sulle eccedenze consulta: Prezzi Fieldwire e Overage.
Se il tuo account ha un limite massimo di utenti e tenti di aggiungerne più di quanti consentiti, vedrai un messaggio che ti richiede di rimuovere utenti prima di poter invitare nuovi.
Per maggiori informazioni su questo tipo di account, contatta support@fieldwire.com.
Come invitare gli utenti nei progetti
Se preferisci che alcuni (o tutti) gli utenti abbiano accesso ai progetti del tuo account, segui questi passaggi:
- Accedi a app.fieldwire.com
- Vai al pannello Persone nella dashboard dei progetti
2. Clicca "+Nuovi utenti" e "Invita a un progetto":
3. Clicca su "Nome progetto", scegli i singoli progetti o invita l’utente a tutti i progetti cliccando su "Tutti i progetti attivi":
4. Aggiungi l’indirizzo email dell’utente o degli utenti e seleziona il livello di autorizzazioni necessarie per il progetto:
Consulta questo articolo per saperne di più sui livelli di autorizzazione dei progetti:
Nota: se le autorizzazioni di un utente devono essere modificate in base al progetto, è possibile farlo dalla scheda persone del progetto.
5. Una volta aggiunta l’email e il livello di autorizzazione, clicca su "Invia inviti":
Puoi anche invitare uno o più utenti a un progetto selezionando la casella di controllo a sinistra accanto al loro nome e subito dopo "Azioni" e "Invita al progetto":
Filtra utenti
Per filtrare gli utenti in base alle loro autorizzazioni, vai ai filtri, nell’angolo in alto a destra, poi scegli il ruolo account desiderato:
Esporta utenti
Nella scheda "Persone account" è inoltre disponibile la funzione "Esporta utenti":
Selezionando questo pulsante riceverai via email un file .CSV all’indirizzo che usi per accedere a Fieldwire. Il file .CSV indica chi fa parte del tuo account assieme al rispettivo indirizzo email, ruolo nell’account e ruolo nei singoli progetti. Per esempio:
| Nome | Ruolo dell’account | Ruolo nel progetto | Ruolo nel progetto | |
| John Smith | jsmith@eagle.com | gestore account | admin | member |
Come rimuovere un utente da più progetti
Se devi rimuovere un utente da più progetti senza però rimuoverlo dall’account, puoi farlo in blocco:
1. Titolari e gestori account possono accedere a app.fieldwire.com e navigare alla scheda "Persone". Da lì è possibile selezionare il numero nella colonna "Progetti" e fare clic su "Rimuovi utente" per i singoli progetti o per tutti i progetti:
Come rimuovere un utente dal proprio account (e da tutti i progetti)
Quando non è più necessario che un utente abbia accesso al tuo account o ai tuoi progetti, è possibile rimuoverlo da entrambi. Una volta rimosso, l’utente non sarà più conteggiato ai fini della fatturazione e del numero di utenti dell’account. Per essere certi di pagare soltanto per coloro che usano attivamente lo strumento, è fondamentale rimuovere gli utenti che non hanno più bisogno di accedervi. Per farlo, segui questi passaggi:
Dalla scheda "Persone account", seleziona una o più caselle di controllo accanto al nome dell’utente, scegli quindi "Azioni" e poi "Rimuovi":
La scheda "Persone progetto"
La scheda "Persone progetto" è diversa dalla scheda "Persone account": da qui puoi vedere chi partecipa al singolo progetto, il livello di autorizzazione che possiedono e se sono coperti dal tuo account o da un loro abbonamento individuale. Apri un qualsiasi progetto del tuo account e seleziona "Persone" nel menu a sinistra per aggiungere, rimuovere e/o modificare le autorizzazioni degli utenti del progetto:
Come invitare un utente al progetto
Qualsiasi Project Admin può invitare utenti al progetto.
Per farlo, segui questi passaggi:
- Vai alla scheda Persone (icona della testa) nell’angolo in basso a sinistra
- Seleziona il pulsante + Nuovi utenti
- Inserisci le email di uno o più utenti (separate da virgole)
- Nota: Se chi invita e chi viene invitato sono già presenti insieme in qualche progetto, l’indirizzo email dell’invitato apparirà come suggerimento dopo aver digitato la prima lettera
- Se non sono insieme in nessun progetto, sarà necessario digitare l’indirizzo completo
- Determina il livello di accesso Field: Admin, Member o Follower
- Per ogni livello viene mostrata una descrizione del ruolo
- Assegna l’utente a un’Azienda all’interno del progetto
- Nota: La colonna “Azienda” appare solo nei progetti con funzioni di Project Management attivate
- Determina il livello di PM access: Manager o Contributor
- Nota: La colonna “PM access” appare solo nei progetti con Project Management attivato
- Clicca Invita
Dopo aver ricevuto l’email, l’utente dovrà accettare l’invito e impostare l’account, se non possiede già un account Fieldwire.
Se l’utente ha già un account, il progetto apparirà automaticamente nella sua dashboard.
Gli utenti possono inviare non più di 100 inviti al giorno.
Se si supera il limite, è necessario attendere 24 ore dal centesimo invito.
Come rimuovere un utente
Gli admin di progetto possono rimuovere gli utenti cliccando prima sui tre puntini verticali nella parte a destra dello schermo e poi su "Rimuovi":
L’utente rimosso perde automaticamente l’accesso al progetto. Quanto eventualmente aggiunto al progetto dall’utente, come planimetrie, attività, file, eccetera, non viene invece eliminato. Per ripristinare l’accesso dell’utente, è necessario invitargli un nuovo invito.
Nota: l’utente perderà l’accesso al progetto, non all’account. Se vuoi rimuovere un utente dall’account e quindi da tutti i progetti, consulta la sezione Come rimuovere un utente dal proprio account (e da tutti i progetti)
Come modificare le autorizzazioni degli utenti
Per modificare il livello di permesso di un utente, seleziona il permesso corrispondente nella colonna “Accesso” e scegli un nuovo set di permessi. Per ogni livello di permesso (Admin, Member, Follower), verranno mostrate descrizioni dei ruoli per aiutarti a capire quale livello assegnare ai nuovi utenti quando li inviti ai tuoi progetti.
Per maggiori informazioni su cosa include ciascun livello di permesso, consulta questo articolo: Che differenza c’è tra admin, member e follower di progetto?
Come visualizzare chi è coperto dal proprio account
Infine, gli Admin di progetto possono visualizzare chi è coperto o meno dal loro account: questa informazione è determinata dal simbolo del dollaro di colore grigio o verde posto a destra della colonna "Accesso".
Il simbolo del dollaro grigio indica che l’utente è coperto da un proprio abbonamento e quindi il proprietario del progetto non deve coprirne i costi:
Il simbolo del dollaro verde indica che l’utente è coperto dall’abbonamento del proprietario del progetto:
Nota: solo gli Admin di progetto possono visualizzare le informazioni relative a quali utenti rientrano nell’account del proprietario del progetto. I titolari account possono visualizzare tutti gli utenti coperti dal proprio abbonamento nella scheda "Persone account": consulta questo articolo per saperne di più.
Indirizzi email non validi
La presenza di un punto esclamativo dentro un cerchio accanto all’indirizzo email di un utente indica che l’indirizzo non è valido e che le email non saranno quindi recapitate.
Verifica che l’indirizzo email sia stato digitato correttamente e senza errori di battitura.
- Se sono presenti errori, rimuovi l’utente e ripeti l’invito usando l’indirizzo email corretto.
- Inoltre, consulta questa guida: Come posso assicurarmi che la mia squadra riceva le email di sistema (report, notifiche attività, reimpostazione password, ecc.)?
Contatta support@fieldwire.com comunicando l’indirizzo email dell’utente per verificare che sia registrato e che non venga rifiutato dal sistema e ripetere eventualmente l’iscrizione per assicurare che le email gli siano recapitate correttamente.
Azioni in blocco
La scheda "Persone" consente agli Admin di progetto una serie di azioni in blocco come la rimozione e la modifica delle autorizzazioni degli utenti. Gli Admin di progetto possono inoltre ordinare gli utenti in base a diversi criteri: nome utente, azienda, numero di telefono e livello di accesso:
Per rimuovere gli utenti o modificarne le autorizzazioni in blocco, seleziona la casella di controllo a sinistra dei nomi degli utenti da modificare.
Nota: è possibile selezionare tutti gli utenti anche selezionando la casella di controllo a sinistra della colonna "Nome".
Gli Admin di progetto possono ordinare gli utenti in base a diversi parametri, tra cui: "Nome", "Email", "Azienda", "Telefono" e "Accesso" (in ordine alfanumerico). Per farlo, seleziona la colonna che ti interessa:
Per filtrare gli utenti in base al ruolo, usa l’opzione "Filtra" in alto a sinistra:
Nota: l’opzione "Invito in attesa" ti consente di visualizzare gli utenti che devono ancora accettare l’invito al progetto oppure che hanno rifiutato l’invito
Maggiori informazioni
Questi articoli descrivono più in dettaglio la gestione degli utenti e le tariffe:
- Per iniziare a usare Fieldwire in qualità di titolare o gestore account
- Domande e risposte: sono un titolare o un gestore account. Come faccio per accedere ai progetti coperti dal mio account?