Panoramica e introduzione
Consolidare gli account significa raggruppare i singoli account a pagamento sotto un unico titolare account centralizzato. Gestire gli account utenti e le licenze e tenere traccia delle fatture diventa così più facile. Il trasferimento degli account a pagamento individuali sotto un singolo account può comportare la necessità di trasferire i progetti all'account a pagamento centralizzato.
In alternativa, potrebbe essere necessario trasferire il progetto dall'account Basic all'account a pagamento se sei il proprietario di un progetto coperto da un abbonamento Basic e hai ricevuto l'invito a un account a pagamento.
Sommario
Quando consolidare gli account a pagamento
Esempi di consolidamento di account
Quando trasferire un progetto a un account a pagamento
Come trasferire un progetto a un account a pagamento
Quando consolidare gli account a pagamento
Si consiglia di consolidare gli account a pagamento quando ci sono più utenti che pagano ciascuno il proprio abbonamento Fieldwire e si desidera che una sola persona si occupi della fatturazione e del pagamento per tutti gli utenti dell'organizzazione.
Attenzione: quando un progetto viene trasferito a un altro account, tutti gli utenti dell'account o del progetto vengono aggiunti all'account principale. E' importante assicurarsi che al progetto siano associate le persone giuste prima di trasferire la proprietà del progetto.
Come consolidare gli account
Passaggio 1:
Gli utenti con account obsoleti declassano i loro account a pagamento ad abbonamenti Basic (cioè gratuiti).
Attenzione: se l'account contiene dei "Modelli di modulo account", si prega di trasferirli a un progetto prima di procedere con il downgrade dell'abbonamento; i modelli potranno poi essere trasferiti al nuovo account una volta trasferito il progetto. Per maggiori dettagli, consulta questo articolo.
Passaggio 2:
Il nuovo titolare account invita tutti gli utenti al proprio account come utenti account.
Passaggio 3:
Trasferire tutti i progetti dai singoli account "Basic".
Completati questi passaggi, i singoli account a pagamento vengono consolidati sotto un unico titolare account centralizzato.
Per verificare chi è stato aggiunto al tuo account, controlla nella scheda "Persone" della dashboard del progetto. Tutte le persone elencate nella scheda "Persone" dell'account sono coperte dal tuo account:
Esempi di consolidamento di account
Esempio 1:
Situazione: Roberto e Giacomo sono entrambi utenti di account per i quali pagano. L'azienda di Giacomo vuole che la fatturazione sia centralizzata (con Giacomo come Titolare account) in modo da poter pagare per tutti.
Per farlo:
- Roberto declassa il suo account alla versione Basic
- Giacomo invita Roberto al suo account come Utente account.
- Roberto può quindi aprire il progetto e "trasferire" i progetti all'account a pagamento di Giacomo selezionando "Trasferisci al mio account Pro/Business/Entreprise" (schermata in basso).
Esempio 2
Situazione: L'azienda Costruzioni Inc. ha 4 account a pagamento. Ci sono 4 utenti di Costruzioni Inc. che hanno ciascuno una carta di credito collegata al proprio account: Sandro, Paolo, Francesco e Tommaso. Il titolare account, Sandro, vuole pagare per tutti in modo da centralizzare la fatturazione.
La procedura è esattamente la stessa:
- Paolo, Francesco e Tommaso declassano i loro account e quindi non pagano più Fieldwire.
- Sandro invita Paolo, Francesco e Tommaso al suo account come Utenti account.
- Ora tutti gli utenti possono aprire i progetti che vogliono trasferire all'account di Sandro e selezionare "Trasferisci al mio account Pro/Business/Premier" (schermata in alto).
Quando e come trasferire un progetto
Se il progetto riporta l'indicazione "Abbonamento Basic" anziché "Pro", "Business" o "Enterprise", nonostante si sia coperti da un account a pagamento, dovrai trasferire il progetto:
Attenzione: quando un progetto viene trasferito a un account, tutti gli utenti del progetto vengono aggiunti all'account principale. Assicurati che al progetto siano associate le persone giuste prima di trasferire la proprietà del progetto.
Come trasferire un progetto a un account a pagamento
I progetti possono essere trasferiti da un abbonamento "Basic" a un abbonamento Pro, Business o Premier come parte del consolidamento dell'account. Se vuoi chiudere un progetto, procedi come indicato in questo articolo:
Come chiudere un progetto Fieldwire
Passaggio 1:
Verifica i tuoi livelli di autorizzazione
a) Status account: per trasferire la proprietà di un progetto è necessario che il destinatario sia un Utente account o un Gestore account. In caso non lo fosse, un membro della tua organizzazione deve aggiungerti con uno di questi ruoli.
Puoi controllare lo stato delle autorizzazioni dell'account accedendo alla scheda "Persone” nella dashboard del progetto (vedi in basso):
b) Status progetto: per trasferire il progetto è necessario essere un Admin di progetto.
Attenzione: puoi controllare gli status delle autorizzazioni del progetto nella scheda "Persone" del progetto, sotto la scheda "Accesso" (vedi in basso):
Suggerimento: ricorda che Utente account, Gestore account e Titolare account possiedono set differenti di autorizzazioni rispetto ad Admin, Member e Follower di progetto.
Nota: questo articolo si riferisce alla pagina "Persone progetto" e quindi ai livelli di autorizzazione di Admin, Member e Follower di progetto.
Passaggio 2:
Apri il progetto in questione
Passaggio 3:
Clicca su "Trasferisci al mio..." in alto a destra nello schermo
Il progetto è ora coperto dal tuo account a pagamento Pro, Business o Premier e tu sei il proprietario del progetto. Se sei un Utente account, i Gestori o il Titolare account riceveranno un'email per confermare il trasferimento.
Maggiori informazioni
Gli articoli che seguono descrivono la gestione degli account: