Introduzione
Hai più di un account Fieldwire a pagamento? Il nostro processo di consolidamento degli account consiste nel raggruppare account individuali a pagamento sotto un unico proprietario centralizzato dell’account. Questo ti consente di gestire più facilmente il numero di licenze/utenti e di tenere traccia delle tue fatture. Se sei nel processo di trasferimento di account individuali a pagamento verso un account centrale a pagamento, potresti anche dover trasferire manualmente i tuoi progetti all’account centralizzato a pagamento.
In alternativa, potresti dover trasferire il tuo progetto dal tuo account Basic all’account a pagamento se sei il proprietario di un progetto sotto un Piano Basic e sei stato invitato a un account a pagamento.
Indice
- Quando consolidare gli account a pagamento
- Come consolidare gli account
- Esempi di consolidamenti di account
- Quando trasferire un progetto al tuo account a pagamento
-
Come trasferire un progetto al tuo account a pagamento
Quando consolidare gli account a pagamento
Si consiglia di consolidare gli account a pagamento quando ci sono più utenti che pagano ciascuno il proprio abbonamento Fieldwire e si desidera che una sola persona si occupi della fatturazione e del pagamento per tutti gli utenti dell'organizzazione.
Attenzione: quando un progetto viene trasferito a un altro account, tutti gli utenti dell'account o del progetto vengono aggiunti all'account principale. E' importante assicurarsi che al progetto siano associate le persone giuste prima di trasferire la proprietà del progetto.
Come consolidare gli account
Il consolidamento degli account può essere complicato, quindi è importante seguire questi passaggi:
- Tutti gli utenti che stanno consolidando i loro account con un account “principale” devono effettuare il downgrade dei loro account a pagamento al livello Basic, gratuito.
- Possono farlo seguendo i passaggi qui: Come effettuare il downgrade o cancellare il mio abbonamento Fieldwire?
- IMPORTANTE: Se ci sono “Modelli di modulo dell’account” sull’account, spostali su un progetto prima di effettuare il downgrade. Questi possono essere aggiunti al nuovo account dopo che il progetto è stato trasferito. Vedi questo articolo per maggiori dettagli: Introduzione ai modelli a livello di account.
- Il nuovo Proprietario dell’Account “principale” invita tutti gli utenti al suo account come Utenti dell’Account: Come invitare o rimuovere un utente da account o progetti.
- Verifica chi è stato aggiunto al tuo account “principale” controllando la scheda “Persone” sulla dashboard del progetto. Tutti gli elencati nella scheda “Persone” dell’Account sono coperti dal tuo account.
- Gli utenti di ciascun account “Basic” trasferiranno tutti i loro progetti dai loro account all’account a pagamento “principale”.
- Per imparare come trasferire i progetti, consulta le sezioni Quando e come trasferire un progetto qui sotto.
- Dopo questi passaggi, gli account individuali a pagamento saranno consolidati sotto un unico Proprietario dell’Account centralizzato.
Esempi di consolidamento di account
Esempio 1:
Situazione: Roberto e Giacomo sono entrambi utenti di account per i quali pagano. L'azienda di Giacomo vuole che la fatturazione sia centralizzata (con Giacomo come Titolare account) in modo da poter pagare per tutti.
Per farlo:
- Roberto declassa il suo account alla versione Basic
- Giacomo invita Roberto al suo account come Utente account.
- Roberto può quindi aprire il progetto e "trasferire" i progetti all'account a pagamento di Giacomo selezionando "Trasferisci al mio account Pro/Business/Entreprise" (schermata in basso).
Esempio 2
Situazione: L'azienda Costruzioni Inc. ha 4 account a pagamento. Ci sono 4 utenti di Costruzioni Inc. che hanno ciascuno una carta di credito collegata al proprio account: Sandro, Paolo, Francesco e Tommaso. Il titolare account, Sandro, vuole pagare per tutti in modo da centralizzare la fatturazione.
La procedura è esattamente la stessa:
- Paolo, Francesco e Tommaso declassano i loro account e quindi non pagano più Fieldwire.
- Sandro invita Paolo, Francesco e Tommaso al suo account come Utenti account.
- Ora tutti gli utenti possono aprire i progetti che vogliono trasferire all'account di Sandro e selezionare "Trasferisci al mio account Pro/Business/Business Plus" (schermata in alto).
Quando e come trasferire un progetto
Se il tuo progetto mostra “Basic Plan” invece di “Pro”, “Business” o “Business Plus” anche se sei coperto da un account a pagamento, dovrai trasferire il tuo progetto.
Nota: Quando un progetto viene trasferito a un account, tutti gli utenti sul progetto vengono aggiunti all’account principale. Assicurati che le persone corrette siano sul progetto prima di trasferire la proprietà.
Nota: Se un progetto è su un Account sotto un Piano Enterprise con fatturazione unica, non può essere trasferito.
Come trasferire un progetto a un account a pagamento
I progetti possono essere trasferiti da un abbonamento "Basic" a un abbonamento Pro, Business o Premier come parte del consolidamento dell'account. Se vuoi chiudere un progetto, procedi come indicato in questo articolo: Come chiudere un progetto Fieldwire
Prima di iniziare il processo di trasferimento del progetto, è importante controllare i tuoi livelli di permesso:
- Permesso Account: Devi avere accesso all’account che sarà proprietario del progetto come Utente dell’Account o Account Manager. Se non è così, devi chiedere a qualcuno dell’organizzazione di aggiungerti. Puoi vedere i permessi “Account” dalla scheda “Persone” sulla dashboard del progetto.
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Permesso Progetto: Assicurati di essere un Admin del Progetto sul progetto che verrà trasferito.
Nota: Puoi vedere gli stati dei permessi del Progetto nella scheda “Persone” del Progetto, sotto la scheda “Accesso”. - Tieni presente che i livelli di permesso dell’account funzionano diversamente dai livelli di permesso del progetto. Ecco gli articoli che esplorano le differenze:
Permessi account:
Permessi progetto:
Una volta verificato di avere i livelli di permesso corretti, segui questi passaggi per trasferire un progetto:
- Apri il Progetto pertinente.
- Vai alle Impostazioni (icona ingranaggio) per quel progetto.
- Scorri fino alla sezione Azioni del Progetto.
- Nel menu a tendina Proprietario del Progetto, seleziona l’indirizzo email dell’utente che vuoi sia il nuovo proprietario del progetto. Questo deve essere lo stesso indirizzo email del Proprietario dell’Account per il nuovo account “principale”.
- Il Proprietario/Manager dell’Account riceverà un’email per confermare il trasferimento del progetto.
- Il Proprietario/Manager dell’Account deve cliccare sul link nell’email per confermare il trasferimento.
Dopo il completamento, il progetto sarà coperto dall’account “principale” a pagamento Pro, Business o Business Plus.
Email per confermare il trasferimento della proprietà del progetto:
IMPORTANTE: Se sei su un abbonamento Fieldwire aggiornato e desideri trasferire il tuo progetto a un altro Account a pagamento che non prevedi di unirti, puoi farlo seguendo questi passaggi:
- Cliente 1 invita Cliente 2 al progetto come Admin.
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Cliente 2 deve andare su Impostazioni Progetto e cliccare “Trasferisci al mio Piano”.
- Dopo questo, apparirà un banner che dice “Il progetto è stato trasferito”. Tuttavia, Cliente 2 deve completare il passaggio successivo affinché il trasferimento abbia effetto.
- Cliente 2 riceverà un’email e dovrà cliccare sul link fornito per prendere ufficialmente la proprietà del progetto. Se questo passaggio viene saltato, il progetto non sarà completamente trasferito.