Introduzione ai Modelli a Livello di Account

  • Ben Schantz

Panoramica

I modelli di modulo dell'account consentono al Proprietario dell'Account e ai Manager dell'Account di standardizzare facilmente i Moduli che i loro Progetti Fieldwire utilizzeranno. Gli Amministratori di Progetto possono importare modelli di modulo pubblicati dall'Account ai progetti, così come 'inviare' modelli di modulo dal livello Progetto al livello Account. 

 

Indice

 

La scheda 'Modelli' dell'Account

I Proprietari e i Manager dell'Account potranno accedere alla scheda Modelli dalla dashboard del Progetto nella versione web di Fieldwire.

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Dopo aver selezionato la scheda Modelli, potrai visualizzare, modificare e creare Modelli di Progetto, Checklist dell'Account, Modelli di Modulo dell'Account e Liste dell'Account se disponi di un abbonamento Business o Business Plus. 

Se disponi di un abbonamento Pro, avrai comunque accesso alla scheda Modelli come Proprietario/Manager dell'Account, tuttavia potrai solo visualizzare, modificare e creare Modelli di Progetto e Checklist dell'Account.

Nota: Ti preghiamo di essere consapevole che eliminare qualsiasi modello a livello di Account è un'azione permanente e non può essere annullata. 

 

Modelli di Progetto

Se hai diversi progetti simili che devi creare in Fieldwire, puoi risparmiare tempo durante il processo di configurazione del progetto creando un Modello di Progetto. Creare un Modello di Progetto ti permetterà di applicare le stesse impostazioni che puoi designare da un modello vuoto o da un progetto che hai già creato. L'intento nel creare modelli di progetto è velocizzare il processo di creazione del progetto e risparmiare tempo prezioso.

I Modelli di Progetto sono disponibili per gli abbonati Pro, Business e Business Plus! Per iniziare a creare modelli, dovrai avere il ruolo di Proprietario dell'Account o Manager dell'Account.

Nota bene:

  • Alcune funzionalità avanzate all'interno dei Modelli di Progetto rimangono esclusive per i piani Business e superiori.
  • Se desideri esplorare queste funzionalità aggiuntive o aggiornare il tuo piano, contatta il nostro Team di Supporto all'indirizzo support@fieldwire.com, e ti metteranno in contatto con il nostro team di Vendite.

Una volta verificata questa informazione:

  1. Vai alla scheda Modelli a livello di account
  2. Clicca su + Nuovo modello o + Nuovo modello di progetto. 
  3. Dai un nome al tuo modello
  4. Scegli se vuoi partire da un modello vuoto o copiare da un progetto esistente

Per maggiori informazioni sui Modelli di Progetto, consulta questo articolo: Come Creare Modelli di Progetto

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Modelli di Modulo dell'Account

I Proprietari e i Manager dell'Account possono creare e gestire Modelli di Modulo associati all'account. I Modelli di Modulo che gli Amministratori di Progetto inviano dai loro progetti al livello Account appariranno anche nella sezione Modelli di Modulo dell'Account.

 

Per creare un nuovo Modello di Modulo:

  1. Clicca su + Nuovo Modello
  2. Seleziona Modello di modulo dell'Account
  3. Nel menu a tendina "Inizia con...", scegli se vuoi partire da un Modello Vuoto, uno dei nostri 5 modelli predefiniti o caricare un modulo PDF esistente
  4. Inserisci un nome per il modello
  5. Attiva o disattiva l'opzione Modello con data (per alcuni modelli predefiniti, questa opzione è attivata automaticamente e non può essere disattivata)
  6. Clicca su Crea

Da lì puoi iniziare a personalizzare il tuo modello di modulo!

Dopo aver completato il tuo modello di modulo, puoi modificarlo, annullare la pubblicazione (e ripubblicarlo), rinominarlo e visualizzarne l'anteprima cliccando sui tre puntini (⋮) sul lato destro. Puoi anche eliminare il tuo modello di modulo, ma tieni presente che questa è un'azione permanente.

Come a livello di Progetto, dovrai Annullare la pubblicazione del Modulo prima di modificare qualsiasi voce. Gli Amministratori di Progetto non potranno importare Moduli non pubblicati nei Progetti, quindi scegli di Pubblicare il modulo quando tutte le modifiche sono completate.

Nota: Qualsiasi modifica al modello di modulo a livello di Account non verrà trasferita ai progetti che attualmente utilizzano il modulo.

Nota: La pubblicazione del modulo non lo invia a tutti o ad alcuno dei tuoi progetti, ma consente solo di importare il modello dal livello account nei singoli progetti.

 

Inviare un Modello di Modulo dal Progetto all'Account

Molti utenti scelgono di utilizzare un progetto modello, dove possono creare modelli di modulo che possono essere utilizzati in più progetti; a seconda del caso d'uso, alcuni progetti potrebbero richiedere moduli unici.

Pertanto, questa è un'ottima opportunità per utilizzare i modelli di progetto menzionati in precedenza in questo articolo. 

In un progetto, dal costruttore di modelli di modulo, un amministratore di progetto può utilizzare l'opzione 'Pubblica all'account':

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Una volta che il modello di modulo è stato pubblicato nell'account, consigliamo di tornare alla dashboard del progetto e cliccare su "Modelli" per verificare che il tuo modulo sia presente. Si noti che questo passaggio può essere completato solo da un Manager dell'Account; sarà inoltre necessario che il Manager dell'Account contrassegni il modello di modulo come "Pubblicato" prima di importare il modello in un progetto.

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I Proprietari o i Manager dell'Account potranno modificare il modello di modulo dal livello account. 

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Nota: Qualsiasi modifica al modello di modulo dal livello account non verrà riflessa a livello di progetto. 

Se desideri condividere modelli di modulo tra account, gli Amministratori di Progetto possono pubblicare singoli modelli di modulo da un progetto di un altro utente al proprio account dalla schermata del costruttore di modelli di modulo a livello di progetto.

 

Modelli di Modulo Predefiniti

Puoi aggiungere uno qualsiasi dei cinque modelli di modulo predefiniti in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che siano presenti nei tuoi Modelli di Modulo dell'Account, seguendo questo flusso di lavoro:

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  1. Clicca sul pulsante blu "+Nuovo modulo"
  2. Passa il mouse su "+Nuovo modello"
  3. Clicca su "Crea nuovo"
  4. Seleziona uno dei cinque modelli di modulo predefiniti nel menu a tendina "Inizia con..."
  5. (Opzionale) Aggiorna il nome del modello
  6. (Opzionale) Attiva o disattiva se desideri che sia un "Modello datato"
  7. Clicca su "Crea"

Se vuoi avere modelli di modulo personalizzati precedentemente creati nei tuoi progetti, dovrai clonare il progetto (Come Creare Modelli di Progetto e Clonare Progetti) oppure importare quei modelli di modulo personalizzati dall'account.

 

Pubblicare un Modello di Modulo dall'Account a un Progetto

Qualsiasi amministratore di progetto può importare modelli di modulo pubblicati a livello di account in un progetto in qualsiasi momento. 

  1. Vai alla scheda Moduli in un progetto
  2. Seleziona Gestisci modelli
  3. Passa il mouse su +Nuovo modello
  4. Scegli l'opzione per Importa dall'Account
  5. Seleziona i modelli di modulo dell'account desiderati
  6. Clicca su Importa modello/i:

Qualsiasi modello di modulo dell'account pubblicato sarà selezionabile.

 

Una volta che un modello è stato importato in un progetto, gli amministratori di progetto hanno l'opzione di personalizzare ulteriormente il modello di modulo per soddisfare le esigenze specifiche del loro progetto. 

Nota: 

  • Qualsiasi modifica apportata al modello di modulo all'interno di un progetto non influenzerà il Modello di Modulo originale dell'Account. 
  • Allo stesso modo, qualsiasi modifica apportata a un modello di modulo dell'account non si propagherà al modello di modulo del progetto importato da quel modello di modulo dell'account. Questo per garantire il minimo disturbo ai progetti attivi.

 

Risoluzione dei problemi

Se non vedi i Modelli di Modulo nei tuoi Progetti, potresti dover controllare alcune impostazioni: 

  • lo stato del Modello di Modulo dell'Account nella pagina principale dell'Account:
    • Affinché il Modello di Modulo venga importato nel Progetto dall'Account, lo stato del Modello deve essere cambiato da "Non pubblicato" a "Pubblicato". 
  • la regione dati in cui sono archiviati il progetto e il modello:
    • Un progetto di una regione può importare solo un modello di modulo a livello di Account dalla stessa regione. 
    • Per maggiori informazioni, consulta questo articolo: Regionalizzazione dei Dati
  • il proprietario dell'account del progetto.
    • Potrai vedere solo i Modelli di Modulo dell'Account del tuo Account se il Progetto è anche di proprietà del tuo Account.
    • In altre parole, se il progetto è di proprietà di un Account diverso, quando cercherai di importare Modelli di Modulo dell'Account in quel progetto, vedrai i Modelli di Modulo creati da quell'altro Account.
    • Inoltre, vedrai il messaggio evidenziato nello screenshot qui sotto.

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Come condividere Modelli di Progetto tra account

Per condividere modelli di progetto tra account, segui questi passaggi:

  1. Inizia con un progetto che contiene già i modelli desiderati che vorresti a livello di account. Lo chiameremo "progetto sorgente".
    • Se sei un Manager dell'Account e un Admin su un progetto di un altro account, potrai creare un modello di progetto dal loro progetto e copiare tutto. 
  2. Una volta identificato il progetto sorgente, naviga semplicemente alla scheda Modelli e usa la funzione “Copia progetto” per trasformare il progetto in un Modello di Progetto.
  3. Questo modello includerà i modelli di modulo, le checklist e altre impostazioni del progetto che vuoi replicare.
    • Nota: Quando crei un modello da un progetto esistente, seleziona le caselle per Modelli di Modulo e Checklist per includerli. Tieni presente che ciò può creare duplicati se i modelli esistono già nell'account di destinazione.
  4. Una volta che il modello di progetto esiste nel tuo account, potrai creare nuovi progetti da esso.

Passo 2:

 

Elenchi dell'Account

Gli elenchi dell'account possono essere usati come menu a tendina nei modelli di modulo del tuo account. Quando importi un modello di modulo dell'account in un Progetto, gli elenchi di riferimento saranno importati anch'essi; usa gli elenchi degli account quando vuoi che gli utenti scelgano elementi da un insieme discreto di opzioni. Questo è particolarmente utile per ispezioni e il processo di check list. 

Creare un elenco a livello di Account è simile a creare un elenco in un Progetto. Per creare un elenco, scegli "+Elenchi account":

 

Visita "Cosa sono gli elenchi personalizzati?" per maggiori informazioni su questa funzionalità! 

 

Per rinominare un elenco, seleziona l'icona della matita. Per eliminare un elenco, seleziona l'opzione cestino:



Nota: Se l'elenco è usato in qualche modello di modulo a livello di account, l'elenco dovrà essere rimosso da quel modello di modulo a livello di account prima della sua eliminazione. 

 

Elenchi dell'Account

Come per i Modelli di Modulo e gli elenchi, anche le checklist a livello di account consentono al Proprietario e ai Manager dell'Account di standardizzare facilmente le checklist nei progetti Fieldwire. Puoi avere fino a 1000 checklist a livello di account. Gli Amministratori di Progetto possono importare checklist dall'Account ai progetti. Poiché le checklist a livello di account riguardano le attività, ti invitiamo a consultare questi articoli per maggiori informazioni:

 

Domande frequenti

Chi ha accesso ai modelli di modulo dell'account?

I modelli di modulo dell'account sono disponibili nei piani Business e Premier. 
Il proprietario dell'account e i manager hanno accesso alla scheda Modelli e possono modificare il contenuto dei modelli di modulo dell'account. Gli amministratori di progetto possono importare modelli di modulo dell'account nei progetti e possono importare modelli di modulo di progetto nell'account. 

Posso usare dispositivi mobili per accedere o modificare i modelli di modulo dell'account?

Questa funzionalità è attualmente disponibile solo tramite l'applicazione web di Fieldwire.

 

Perché non vedo il modello che voglio importare nel mio progetto?

Se non vedi i Modelli desiderati, potresti dover controllare alcune impostazioni: 

  • la regione dati in cui sono archiviati il progetto e il modello:
    • Un progetto di una regione può importare solo un modello a livello di Account dalla stessa regione. 
    • Per maggiori informazioni, consulta questo articolo: Regionalizzazione dei Dati.
  • il proprietario dell'account del progetto:
    • Potrai vedere solo i Modelli di Account dall'Account che possiede il progetto.
       

Ulteriori informazioni 

Modelli di Modulo dell'Account

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