Panoramica e introduzione
La funzionalità di visualizzazione trasversale ai progetti introduce una nuova scheda Dashboard nella pagina iniziale per gli utenti Business Plus.
Questa scheda consolida Richieste di Informazioni, Sottomissioni, Varianti in corso d’opera, Attività e Moduli di tutti i tuoi progetti attivi in un’unica vista tabellare filtrabile.
Se gestisci più progetti di costruzione, tenere traccia di tutto può essere opprimente: La nuova scheda Dashboard mira a semplificare la visibilità tra progetti, ridurre l’attrito nella navigazione e migliorare il monitoraggio e la responsabilità.
Con la nuova scheda Dashboard, gli utenti possono:
- Visualizzare Richieste di Informazioni, Sottomissioni, Varianti in corso d’opera, Attività e Moduli da più progetti in un unico posto
- Applicare filtri per restringere i risultati
- Aprire Richieste di Informazioni, Sottomissioni, Varianti in corso d’opera, Attività e Moduli direttamente nei rispettivi progetti tramite nuove schede del browser
Indice dei contenuti
Requisiti
Per accedere alla scheda Dashboard, devi soddisfare tutti i seguenti criteri:
- Appartenere a un account Business Plus, o essere invitato ad un progetto che gode dell'abbonamento Business Plus
- Per maggiori informazioni sui livelli di permesso dell’account, consulta questo articolo: Introduzione ai livelli di permesso dell’account: Responsabili, Utenti dell’account e Utenti del progetto
- Avere attivata almeno una delle seguenti funzionalità: Richieste di Informazioni (RFI), Sottomissioni o Varianti in corso d’opera
- Attività e Moduli appariranno comunque
- Avere il permesso di visualizzare gli elementi elencati (es. le Richieste di Informazioni di altre aziende non appariranno nella vista)
Come utilizzarlo
Navigazione
Accedi alla scheda Dashboard, dalla barra di navigazione in alto (tra la scheda Progetti e la scheda Persone). La scheda Dashboard è visibile solo agli utenti idonei.
Vista tabellare
Dopo aver cliccato sulla scheda Dashboard, la tabella visualizza Richieste di Informazioni, Sottomissioni, Varianti in corso d’opera, Attività e Moduli dai tuoi progetti elencati nella scheda I miei progetti.
Per impostazione predefinita, vedrai tutti gli elementi sotto la scheda Tutti. Puoi anche scegliere di visualizzare solo Richieste di Informazioni, Sottomissioni o Varianti in corso d’opera semplicemente cliccando su una di queste schede.
Nella tabella sono presenti 5 colonne:
Elemento: mostra il nome e il numero della Richiesta di Informazioni, Sottomissione o Variante in corso d’opera
Scadenza: mostra la data di scadenza per ciascuna Richiesta di Informazioni, Sottomissione e Variante in corso d’opera elencata. Se l’elemento è in ritardo, la data verrà visualizzata in rosso
Stato: mostra lo stato attuale della Richiesta di Informazioni, Sottomissione o Variante in corso d’opera elencata
Assegnatario: mostra l’assegnatario attuale della Richiesta di Informazioni, Sottomissione o Variante in corso d’opera elencata
Progetto: visualizza il nome del progetto in cui “vive” la Richiesta di Informazioni, Sottomissione o Variante in corso d’opera
Gli elementi nella tabella sono ordinati prima per Scadenza, poi per Progetto, poi per Tipo di elemento, e infine per Data di creazione.
Selezione di un elemento: Facendo clic su un elemento (Richiesta di Informazioni, Sottomissione o Variante in corso d’opera) si apre una nuova scheda del browser all’interno del relativo progetto.
Filtri
- Azione richiesta da me: mostra Richieste di Informazioni, Sottomissioni e Varianti in corso d’opera in cui sei l’Assegnatario o il Revisore attuale. Questo filtro è sempre applicato per impostazione predefinita, ma puoi rimuoverlo cliccando su Cancella filtri oppure semplicemente cliccando sul pulsante Azione richiesta da me.
- Assegnatario: menu a tendina multi-selezione che mostra gli utenti associati ai tuoi progetti nella scheda I miei progetti. La tabella visualizzerà utenti esterni (es. indirizzi email) nella colonna Assegnatario, ma non potrai usare il filtro Assegnatario per questi utenti.
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Progetto: menu a tendina multi-selezione che mostra i progetti elencati nella tua scheda I miei progetti. Esclude i progetti archiviati/eliminati e quelli a cui non partecipi direttamente, anche se associati all’account della tua azienda.
- Filtro barra laterale progetti: I filtri sul lato sinistro della dashboard ti offrono un modo rapido e organizzato per filtrare anche la tua Dashboard per progetto. I team possono selezionare gruppi (I miei progetti, Preferiti, Etichette) o singoli progetti con un solo clic.
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Scadenza nei prossimi 7 giorni e In ritardo: entrambi i filtri si basano sulla logica della colonna Scadenza.
- Sottomissioni: la data di scadenza dipende dallo stato della Sottomissione (Scadenza invio o Scadenza risposta).
- Richieste di Informazioni e Varianti in corso d’opera: seguono la logica delle viste a livello di progetto, cioè se la data di scadenza è entro i prossimi 7 giorni di calendario, l’elemento apparirà quando filtri per Scadenza nei prossimi 7 giorni. Se la data di scadenza è passata, l’elemento apparirà quando filtri per In ritardo.
- Attività e Moduli: Rispecchia la data di scadenza (o la data di fine per le Attività) visualizzata quando si accede all’Attività o al Modulo all’interno del singolo progetto.
- Cancella filtri: reimposta tutti i filtri applicati.
Limiti dei filtri:
- È possibile selezionare un massimo di 10 utenti nel filtro Assegnatario
- È possibile selezionare un massimo di 20 progetti nel filtro
Aggiornamento della tabella
Per aggiornare manualmente la tabella, è disponibile un pulsante mostrato nello screenshot qui sotto. Viene inoltre visualizzata la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento della tabella.
La tabella si aggiorna automaticamente quando si lascia la scheda Dashboard e vi si ritorna, così come quando si aggiorna il browser.
Limiti generali
Sono visualizzati solo gli elementi dei progetti attivi negli ultimi 3 mesi. "Attivo", in questo caso, significa che qualcosa nel progetto è stato creato o modificato negli ultimi 3 mesi. Ad esempio: creare una nuova attività negli ultimi 3 mesi renderebbe quel progetto un progetto "attivo" che apparirà nel dashboard.
- C'è un massimo di 1000 elementi per scheda (Richieste di Informazioni, Sottomissioni, Varianti in corso d’opera), il che significa che la tabella può visualizzare 1000 Richieste di Informazioni, 1000 Sottomissioni, 1000 Varianti in corso d’opera, 1000 Attività e 1000 Moduli.
- Attualmente, la tabella mostra solo gli elementi aperti. Questo significa che gli elementi con i seguenti stati sono esclusi:
- Annullato (tutti i tipi di elemento)
- Chiuso (Richieste di Informazioni e Sottomissioni)
- Approvato (Varianti in corso d’opera)
- Inviato o qualsiasi altro stato non modificabile (Moduli)
- Tipo verificato (Attività)
Tabelle vuote
Tabelle vuote Se la tabella è vuota e non mostra alcuna informazione, ciò potrebbe essere dovuto a uno o più dei seguenti motivi:
- Non ci sono progetti nella tua scheda I miei progetti
- Nessun elemento soddisfa i criteri senza filtri
- Nessun elemento corrisponde ai filtri applicati