Panoramica
Attraverso la dashboard del progetto sulla versione web di Fieldwire, puoi creare, archiviare ed eliminare progetti oltre a creare modelli di progetto (se sei un abbonato Pro, Business o Business Plus). Questo articolo mostra come creare un progetto e sfruttare le funzionalità della scheda progetto.
Indice:
- Come creare un progetto
- Funzionalità della scheda progetto
- Come gestire i tuoi progetti
- Etichette progetto
Se la tua azienda lavora su molti piccoli siti e/o lavori, puoi catturare ogni lavoro in un unico progetto Fieldwire oppure separare ogni lavoro in più progetti Fieldwire. Prima di creare un progetto, considera se preferisci un progetto grande o molti progetti piccoli per il tuo lavoro.
Tieni presente che puoi sempre archiviare o nascondere i progetti agli utenti. Puoi anche scegliere di creare un modello di progetto quando ne crei di nuovi. Considera queste funzionalità quando decidi se avere un progetto grande o più progetti piccoli.
Un progetto grande - i vantaggi
Il vantaggio principale di mantenere tutti i tuoi piccoli lavori all'interno di un unico progetto Fieldwire è che la tua dashboard delle attività (inclusa la vista calendario) mostrerà le attività di tutti i lavori. Potrai quindi generare report su queste attività. Se hai lo stesso team che lavora su tutti i tuoi lavori, metterli tutti in un unico progetto Fieldwire potrebbe essere una buona opzione poiché tutte le informazioni saranno contenute e visualizzate in un unico posto.
Una cosa da tenere a mente è che Fieldwire utilizza scansione OCR per nominare automaticamente e inserire le nuove versioni dei disegni. Nota che, se i numeri dei disegni si ripetono tra questi lavori, dovrai nominare manualmente i disegni per evitare la versione automatica di Fieldwire. Nominare manualmente i disegni può essere un processo che richiede tempo quindi, se hai molti fogli di disegni, potresti invece considerare di configurare più progetti Fieldwire.
Molti progetti piccoli - i vantaggi
Se scegli di separare i vari lavori in progetti Fieldwire individuali, puoi velocizzare la configurazione del progetto utilizzando modelli di progetto. I modelli di progetto ti permettono di creare un nuovo progetto basato su impostazioni definite, checklist, persone, struttura delle cartelle e categorie.
La differenza principale con questa configurazione sarà il modo in cui le attività vengono visualizzate. I dati del progetto sono sempre mantenuti separati da altri dati di progetto, il che significa che se vuoi vedere le attività di uno dei tuoi lavori, dovrai aprire quel progetto specifico per vederle. Tuttavia, puoi copiare attività standard (escludendo il contenuto interno) tra progetti usando il task importer.
In questa configurazione, potrai caricare piani nei singoli progetti senza errori di versioning, permettendoti di utilizzare la scansione OCR automatica e le capacità di versioning di Fieldwire. Se hai grandi quantità di fogli di disegni, questo ti farà risparmiare molto tempo nei tuoi progetti!
Come creare un progetto
Creare un progetto è un processo semplice e passo dopo passo. Dalla versione web di Fieldwire, aggiungi un nuovo progetto (clicca sul pulsante + Nuovo progetto nella dashboard del progetto). Qui hai l'opzione di iniziare con un progetto vuoto o utilizzare un modello di progetto che hai già creato.
Un prompt ti guiderà nel processo di caricamento dei piani, aggiunta delle categorie e invito degli utenti. Potrai quindi iniziare ad aggiungere attività, annotazioni sui piani, ecc. man mano che il progetto procede. Consigliamo di creare il nuovo progetto e caricare i piani da un browser web, poiché sarà più veloce da configurare rispetto al mobile.
Guarda il video tutorial per una guida visiva alla configurazione del tuo primo progetto!
Nota: Solo il Proprietario dell'Account, i Manager dell'Account e gli Utenti dell'Account possono creare progetti. Gli Utenti del Progetto possono creare progetti, ma potrebbero non avere le funzionalità aggiuntive di Pro, Business o Business Plus.
Funzionalità della scheda progetto
Puoi cliccare sulla miniatura del progetto per aprirlo.
Come creo un modello di progetto?
Se hai progetti simili, puoi risparmiare tempo durante la configurazione creando un modello di progetto. Creare un modello di progetto ti permetterà di applicare le stesse impostazioni che puoi designare da un modello vuoto o da un progetto già creato.
Essendo il metodo largamente preferito per la creazione di progetti dai clienti Business e Business Plus, i modelli di progetto possono essere uno strumento estremamente utile per velocizzare il processo di creazione del progetto. Se sei un cliente Pro, Business o Business Plus e vuoi saperne di più su come creare un modello di progetto, dai un'occhiata a questo articolo: Come creare modelli di progetto.
Cos'è un codice progetto?
I codici progetto aiutano a organizzare e ordinare i tuoi progetti. Invece di inserire il codice progetto come parte del titolo del progetto, c'è uno spazio dedicato per inserirlo.
Come aggiungere un codice progetto
Ogni volta che crei un nuovo progetto, hai l'opzione di aggiungere un codice progetto.
Gli amministratori del progetto possono aggiungere o modificare retroattivamente un codice progetto nella scheda 'Impostazioni' del progetto.
Ordinare per codice progetto
Oltre all'ordinamento alfanumerico dei progetti (impostazione predefinita), puoi anche scegliere di ordinare i progetti per codice progetto:
Come 'segnare con stella' un progetto
Puoi usare i progetti contrassegnati con stella per accedere comodamente ai tuoi progetti più attivi o preferiti. Questo influenzerà solo la tua dashboard personale ed è un ottimo modo per personalizzare la vista della dashboard di Fieldwire.
Per 'segnare con stella' un progetto e renderlo uno dei tuoi preferiti, seleziona semplicemente il simbolo della stella sulla miniatura del progetto e il progetto verrà spostato in cima alla tua lista. Inoltre, assicurati che "Starred First" sia selezionato tra le opzioni di ordinamento, altrimenti i tuoi progetti contrassegnati con stella non appariranno per primi.
Come filtro i progetti?
Ora puoi filtrare i tuoi progetti nella dashboard dei progetti! Questo ti permetterà di trovare e organizzare i tuoi progetti più facilmente.
Per farlo, devi prima cliccare sul pulsante 'Filtra progetti'.
Dopo aver cliccato sul pulsante 'Filtra progetti', vedrai diverse opzioni che puoi usare per filtrare i tuoi progetti. Le opzioni includono "Etichette", "Proprietario dell'account dei progetti" e "Filtri temporali". Etichette si riferisce alle etichette progetto che trattiamo più dettagliatamente più avanti in questo articolo, e Filtri temporali include opzioni come 'Ultima modifica' e 'Creato'.
Infine, c'è l'opzione di filtrare i tuoi progetti per il Proprietario dell'account dei progetti. Questo sarà un menu a tendina dove puoi selezionare vari indirizzi email per individuare chi possiede quali progetti, rendendo la tua dashboard progetto più organizzata e gestibile.
Come gestire i tuoi progetti
Dove sono i miei progetti archiviati?
I progetti che sono stati archiviati possono essere trovati sulla dashboard dei progetti, che dovrebbe essere la prima schermata che appare al momento dell'accesso al tuo account.
Una volta archiviato un progetto, esso è archiviato per tutti gli altri utenti del progetto e può essere trovato solo andando al pulsante 'Filtra progetti' e attivando il filtro per i progetti archiviati. Tuttavia, archiviare un progetto non rimuove gli utenti dal tuo account. Se hai utenti invitati su un progetto archiviato, ma non su altri progetti, il tuo account continuerà a essere addebitato per questi utenti. Infine, i report automatici non verranno inviati dai progetti archiviati.
Come visualizzare i progetti archiviati
Per visualizzare i tuoi progetti archiviati, procedi come segue:
Nella dashboard del progetto, clicca sul pulsante "Filtra progetti".
Clicca sull'interruttore per "Visualizza solo progetti archiviati"
Nota: Quando archivi un progetto, lo stai archiviando per tutti coloro che hanno accesso al progetto.
Come riattivare un progetto archiviato
Dopo aver attivato l'interruttore per visualizzare i tuoi progetti archiviati, vedrai che i progetti archiviati appaiono più sfumati rispetto ai progetti attivi.
Per riattivare questi progetti:
- Clicca sui 3 puntini sul progetto specifico che desideri riattivare
- Clicca su "Riattiva".
Come eliminare o rimuovere un progetto?
Generalmente consigliamo di archiviare i progetti invece di eliminarli completamente, ma offriamo un'opzione "elimina" (utilizzabile solo dai Manager dell'Account):
Nota: Alcuni dati verranno eliminati automaticamente quando un progetto viene cancellato.
- Notifiche del progetto
- Etichette progetto
- Modelli di report dell'account
- Specifiche
- RFI (Richieste di Informazioni)
- Sottomissioni
Questa azione è permanente e non può essere recuperata.
Anche i fogli di piano possono essere eliminati automaticamente dal database del progetto; tuttavia, questo dipende da quanto tempo il progetto è rimasto nello stato "eliminato" (dopo 30 giorni, l'eliminazione sarà definitiva). Si prega di prestare attenzione quando si eliminano i progetti!
Se sei già all'interno del tuo progetto, puoi eliminarlo andando nella scheda Impostazioni e cliccando sul pulsante rosso "Elimina progetto" in fondo alla pagina.
Se elimini accidentalmente un progetto, ti preghiamo di seguire i passaggi in questo articolo.
Inoltre, quando un progetto viene eliminato, alcuni utenti possono essere rimossi dal tuo account. Tuttavia, se gli utenti del progetto sono presenti in altri progetti coperti dal tuo account, l'account sarà comunque responsabile finanziariamente per questi utenti. Se desideri rimuovere completamente alcuni utenti dal tuo account, puoi rimuoverli da ogni singolo progetto o eliminarli nella scheda Persone dell'Account.
Accesso ai tuoi progetti
Una volta creato il tuo progetto, verrai portato direttamente all'interno, dove attraverserai l'onboarding del progetto che include il caricamento dei tuoi fogli di piano, varie categorie, oltre a come configurare Fieldwire sul tuo dispositivo mobile. Se sei già familiare con la configurazione del progetto, puoi chiudere l'onboarding semplicemente cliccando sulla "x" nell'angolo in alto a destra del pop-up.
Inoltre, se vuoi cambiare rapidamente progetto, puoi cliccare sul nome del progetto nell'angolo in alto a sinistra della pagina dove potrai vedere tutti i progetti a cui hai accesso, oltre a una sezione ‘progetti recenti’, che mostra i 5 progetti visitati più recentemente, rendendo la navigazione in Fieldwire e tra i tuoi progetti più veloce e semplice.
Etichette progetto
Le etichette progetto aiutano gli utenti a organizzare i loro progetti sulla dashboard di Fieldwire. I Manager/Proprietari dell'Account possono creare/agire/rimuovere le etichette progetto, e gli Utenti dell'Account con accesso come Amministratore del progetto possono aggiungere/rimuovere etichette solo per quei progetti dove sono amministratori.
Nota: Gli Utenti del Progetto senza accesso all'Account non potranno visualizzare né creare/agire/rimuovere etichette progetto.
Nota: A seconda di come desideri etichettare e organizzare i tuoi progetti, tieni presente che le etichette progetto sono organizzate alfabeticamente in Fieldwire. Quindi, ad esempio, se configuri i tuoi progetti con etichette Priorità Alta, Media e Bassa come abbiamo fatto, potresti voler includere anche un "1", "2" o "3" prima delle etichette progetto. Altrimenti, vedrai prima i progetti con etichetta Priorità Bassa rispetto a quelli con Priorità Media.
Come creare etichette progetto
1. Clicca sui 3 puntini come mostrato nello screenshot qui sotto.
2. Seleziona “Modifica etichetta” e poi “Gestisci etichette”.
Nota: Solo il Proprietario/Manager dell'Account vedrà il pulsante "Gestisci etichette". Gli amministratori di progetto possono solo applicare/rimuovere etichette esistenti ai progetti di cui sono amministratori (se hanno accesso a livello di account) - non hanno accesso a "Gestisci etichette".
3. Clicca su “+ Nuova etichetta” e aggiungi il nome dell'etichetta. Come menzionato sopra, quando crei i nomi per le etichette progetto, ricorda che le etichette progetto sono organizzate alfabeticamente in Fieldwire. Quindi, ad esempio, se configuri i tuoi progetti con etichette Priorità Alta, Media e Bassa come abbiamo fatto, potresti voler includere anche un "1", "2" o "3" prima delle etichette progetto. Altrimenti, vedrai prima i progetti con etichetta Priorità Bassa rispetto a quelli con Priorità Media.
4. Infine, una volta creata l'etichetta progetto, potrai assegnarle un colore per distinguerla più facilmente dalle altre.
Se assegni per errore l'etichetta sbagliata a un progetto, clicca sui 3 puntini come mostrato al punto 1, passa con il mouse su “Modifica etichetta” e seleziona l'etichetta corretta oppure scegli “Rimuovi etichetta” se non vuoi alcuna etichetta associata a quel progetto.
Se desideri modificare l'etichetta progetto, clicca su “Gestisci etichette” e poi sull'icona della matita accanto al nome. Se vuoi eliminare un'etichetta progetto, clicca su “Gestisci etichette” e poi sull'icona del cestino. Una volta cliccato sull'icona del cestino, apparirà un messaggio che ti chiederà di confermare l'azione.
Nota: Eliminare un'etichetta progetto è un'azione permanente che rimuove l'etichetta da tutti i progetti associati. Non è possibile aggiungere nuovamente l'etichetta a più progetti contemporaneamente, quindi assicurati di voler eliminare l'etichetta prima di procedere.
Ordinamento usando le etichette progetto
Con l'aggiunta delle etichette progetto alla dashboard, gli utenti ora possono ordinare i loro progetti per etichetta progetto.
Per ordinare i tuoi progetti per etichetta, clicca sul pulsante “Ordina” e poi seleziona “Etichetta” come mostrato nello screenshot qui sotto.
Nota: Come menzionato sopra, tieni presente che le etichette progetto sono organizzate alfabeticamente in Fieldwire. Quindi, ad esempio, se configuri i tuoi progetti con etichette Priorità Alta, Media e Bassa come abbiamo fatto nello screenshot sopra, potresti voler includere anche un "1", "2" o "3" prima delle etichette progetto. Altrimenti, vedrai prima i progetti con etichetta Priorità Bassa rispetto a quelli con Priorità Media.
Nota: Le etichette progetto possono essere visualizzate e i progetti ordinati per etichetta anche su mobile. Tuttavia, attualmente non è possibile gestire (creare/agire/rimuovere) le etichette progetto sulla versione mobile di Fieldwire. Se desideri esprimere il tuo interesse per lo sviluppo di questa funzionalità, invia una email a support@fieldwire.com.
Ulteriori informazioni
- Come vedere le attività verificate nelle impostazioni del progetto
- Utilizzo delle impostazioni del progetto
- Cos'è la sincronizzazione selettiva?
- Cos'è il task importer?
- Ulteriori informazioni sull'esportazione dei piani