Panoramica e introduzione
Dalla dashboard di Fieldwire web è possibile creare, clonare, archiviare ed eliminare progetti. Questo articolo spiega come creare un progetto e sfruttare le varie funzioni offerte.
Sommario:
- Come creare un progetto
- Caratteristiche della scheda dei progetti
- Come gestire i progetti
- Etichette del progetto
Se la vostra azienda lavora su molti piccoli cantieri e/o lavori, è possibile acquisire ogni lavoro in un unico progetto Fieldwire oppure separarli ciascuno nel suo progetto. Prima di creare un progetto, valuta se preferite concentrare i lavori in un singolo grande progetto o dividerli in tanti piccoli progetti.
Tieni presente che è sempre possibile archiviare o nascondere i progetti agli utenti. È anche possibile scegliere di "clonare" elementi di progetti esistenti quando se ne creano di nuovi. Tutti questi aspetti vanno tenuti in conto quando si deve decidere tra un progetto di grandi dimensioni o più progetti di piccole dimensioni.
Un unico grande progetto: i vantaggi
Il vantaggio principale di mantenere tutti i piccoli lavori all'interno di un unico progetto Fieldwire è che la dashboard delle attività (compresa la vista calendario) mostrerà così sempre le attività di tutti i lavori. È quindi possibile generare report su queste attività. Se avete uno stesso team impegnato su tutti i vostri lavori, inserirli tutti in un singolo progetto Fieldwire può essere una buona opzione, perché così tutte le informazioni saranno centralizzate e mostrate insieme.
Una cosa da tenere presente è che Fieldwire utilizza la scansione OCR per denominare automaticamente le nuove versioni dei disegni costruttivi. Attenzione: se i numeri dei disegni si ripetono in modo identico in questi lavori, è necessario assegnarvi manualmente un nome diverso per evitare che Fieldwire vi applichi la funzione di versionamento automatico. Assegnare manualmente i nomi ai disegni costruttivi può però richiedere molto tempo: se i fogli dei disegni sono molti, probabilmente è preferibile dividere i lavori in più progetti Fieldwire.
Tanti piccoli progetti: i vantaggi
Se si sceglie di separare i vari lavori in singoli progetti Fieldwire, per velocizzarne la configurazione puoi clonarli. La clonazione consente di copiare rapidamente le impostazioni del progetto, le checklist, le persone, la struttura delle cartelle e le categorie.
La differenza principale con questa configurazione è il modo in cui le attività vengono visualizzate. I dati dei singoli progetti sono sempre separati da quelli degli altri progetti, per cui se si desidera visualizzare le attività di uno specifico lavoro, per vederle è necessario aprire quel progetto specifico. È inoltre possibile copiare attività standard (escluso il loro contenuto) da un progetto all'altro utilizzando l'importatore di attività.
Diventa così possibile caricare le planimetrie nei singoli progetti senza errori di versionamento, consentendo l'utilizzo delle funzioni di scansione OCR e di versionamento automatico di Fieldwire. Questo ti permette di risparmiare moltissimo tempo sui progetti se i fogli dei disegni costruttivi sono tanti!
Come creare un progetto
Creare un progetto è un processo semplice e graduale. In Fieldwire web, aggiungi un nuovo progetto (clicca sul pulsante grande "+ Nuovo progetto" nella dashboard dei progetti). Qui hai la possibilità di clonare i progetti esistenti. Questo trasferirà le impostazioni del progetto e i requisiti selezionati.
Un processo guidato ti assisterà nel caricare le planimetrie, aggiungere le categorie e invitare gli utenti. Puoi quindi iniziare ad aggiungere attività, annotare planimetrie, ecc. man mano che il progetto avanza. Consigliamo di usare un browser web per creare il progetto e caricare le planimetrie, perché in questo modo la configurazione sarà più rapida rispetto a quella tramite cellulare.
Dai un'occhiata al video tutorial per una panoramica visuale dell'impostazione del tuo primo progetto!
Nota: solo il titolare account, i gestori account e gli utenti account possono creare progetti. Gli utenti progetto non possono creare progetti.
Caratteristiche della scheda dei progetti
Come posso clonare i progetti?
Se devi creare più progetti tra loro simili, puoi risparmiare tempo duplicandoli usando come riferimento un progetto esistente. Il progetto clonato nasce con tutti gli attributi principali del progetto originario e tutto quello che rimane da fare è importarvi i documenti di progetto e si è pronti a iniziare!
Caso di utilizzo
Per duplicare un progetto, seleziona "+Nuovo progetto" nella dashboard del progetto, poi scegli il progetto da clonare. Puoi anche selezionare esattamente gli attributi (Categorie, Status attività personalizzati (se abbonamento Pro/Business), Persone, Checklist, Report, Posizioni, Tag, Modelli di modulo (se abbonamento Pro/Business), Cartelle e Impostazioni) da copiare nel nuovo progetto:
Nota: è necessario essere admin o member del progetto da clonare perché questo appaia nell'elenco a discesa. Non è possibile clonare i progetti di cui si è follower.
Progetti modello
Se si prevede di duplicare spesso i progetti quando si utilizza Fieldwire, consigliamo di creare un progetto modello configurato con le categorie, gli status attività, le persone, le checklist, le cartelle, i modelli di modulo e le impostazioni necessarie.
Ciò si è rivelato estremamente utile per gli utenti Fieldwire che lavorano su molti progetti contemporaneamente, come i subappaltatori e gli ispettori.
Le attività non possono essere clonate da un progetto all'altro utilizzando la funzione di clonazione del progetto.
Suggerimento: puoi consultare questo articolo per scoprire come copiare le attività di un progetto in un altro progetto utilizzando il report CSV e l'importatore di attività.
Il codice del progetto
I codici di progetto aiutano a organizzare e ordinare i progetti. Invece di dover inserire il codice del progetto direttamente nel titolo del progetto, c'è uno spazio apposito per farlo.
Come aggiungere un codice di progetto
Ogni volta che si crea un nuovo progetto, è possibile aggiungervi il suo codice.
Gli admin di progetto possono aggiungere o modificare retroattivamente il codice del progetto nella scheda "Impostazioni" del progetto.
Ordinare per codice progetto
Oltre che in ordine alfanumerico (impostazione predefinita), i progetti possono essere ordinati anche secondo il proprio codice di progetto:
Come aggiungere un progetto ai preferiti
È possibile contrassegnare i progetti con una stella in modo da poter andare comodamente ai progetti a cui si accede più di frequente. Questa operazione influisce solo sulla propria dashboard dei progetti ed è un ottimo modo per personalizzare la dashboard di Fieldwire.
Per inserire un progetto tra i preferiti, basta selezionare il simbolo della stella sulla miniatura del progetto e il progetto verrà spostato in cima all'elenco. Accertati poi di aver selezionato nelle opzioni di ordinamento la scelta "Preferiti", altrimenti questi non appariranno per primi.
Come posso filtrare i progetti?
Ora è possibile filtrare i progetti nella dashboard dei progetti! Questo vi permetterà di individuare e organizzare più facilmente i vostri progetti.
Per farlo, dovrete innanzitutto fare clic sul pulsante “Filtra i progetti”.
Dopo aver fatto clic sul pulsante “Filtra progetti”, vengono visualizzate diverse opzioni che possono essere utilizzate per filtrare i progetti. Le opzioni includono “Etichette”, “Proprietario account progetti” e “Filtri tempo”. Le etichette si riferiscono alle etichette dei progetti, che tratteremo in dettaglio più avanti in questo articolo, mentre i filtri temporali includono opzioni come “Ultima modifica” e “Creato”.
Infine, è possibile filtrare i progetti in base al proprietario dell'account. Si tratta di un menu a tendina in cui è possibile selezionare potenzialmente diverse e-mail per individuare i proprietari dei progetti, rendendo il cruscotto dei progetti più organizzato e gestibile.
Come gestire i progetti
Dove vengono archiviati i progetti
I progetti archiviati si trovano nella dashboard dei progetti, che dovrebbe essere la prima schermata a venire visualizzata quando si accede al proprio account.
Quando un progetto viene archiviato, gli utenti di quel progetto non possono più accedervi, a meno che il progetto non venga prelevato dall'archivio e ripristinato. I report automatici non vengono più inviati. L'archiviazione del progetto non rimuove però gli utenti dal proprio account. Se hai degli utenti invitati su un progetto archiviato, ma non su un altro progetto, il costo per questi utenti ti sarà comunque addebitato.
Come mostrare i progetti archiviati
A partire da agosto 2023, il pulsante “Mostra archiviati” è stato spostato. Per visualizzare i progetti archiviati, è necessario fare clic sul pulsante “Filtra progetti”. Una volta fatto clic su tale pulsante, verrà visualizzata l'opzione “Visualizza solo i progetti archiviati” e sarà necessario fare clic sulla levetta per visualizzare i progetti archiviati.
Nota: quando si archivia un progetto, lo si archivia per tutti coloro che hanno accesso al progetto.
Come ripristinare un progetto
Quando si clicca su "Mostra archiviati", il sistema mostra i progetti archiviati, visualizzandoli con colori meno marcati rispetto a quelli attivi. I progetti archiviati possono essere estratti dall'archivio facendo clic sui 3 puntini accanto al progetto e poi su "Ripristina".
Come eliminare o rimuovere un progetto
A volte può capitare di dover eliminare un progetto dal proprio account Fieldwire. Fortunatamente, esiste un modo per farlo dalla versione web di Fieldwire.
Entra in Fieldwire e trova il progetto nella dashboard dei progetti. Passa il cursore sul titolo del progetto e vedrai apparire un'icona a forma di ingranaggio a destra del titolo. Cliccaci sopra per visualizzare l'opzione di eliminazione.
Se sei già all'interno del progetto, puoi eliminarlo andando alla scheda delle impostazioni e cliccando sul pulsante rosso "Elimina" nell'angolo in alto a destra.
Nota: se elimini accidentalmente un progetto segui la procedura descritta in questo articolo.
Nota: un progetto eliminato in Fieldwire, è eliminato per tutti coloro che vi avevano accesso. Valuta se archiviare il progetto se desideri conservarne il contenuto. Puoi anche scegliere di esportare il contenuto da Fieldwire se preferisci conservare copia cartacea di planimetrie, attività, ecc.
Inoltre, quando un progetto viene eliminato, alcuni utenti possono essere eliminati dal tuo account. Tuttavia, se gli utenti del progetto fanno parte di un altro progetto coperto dal tuo account, l'addebito per questi utenti sarà sempre a carico dell'account. Se si desidera rimuovere completamente alcuni utenti dal proprio account, è possibile rimuoverli da ogni singolo progetto o eliminarli dalla scheda "Persone" dell'account..
Etichette del progetto
Le etichette di progetto aiutano gli utenti a organizzare i progetti sulla dashboard dei progetti di Fieldwire. I gestori/titolari account possono creare/aggiungere/rimuovere le etichette dei progetti, mentre gli admin di progetto possono creare/aggiungere/rimuovere le etichette solo per i progetti di cui sono admin.
Nota: a seconda di come si desidera etichettare e organizzare i progetti, tieni presente che in Fieldwire le etichette di progetto sono organizzate in ordine alfabetico. Quindi, per esempio, se imposti i progetti con le etichette di progetto a priorità alta, media e bassa, come abbiamo fatto noi, potresti volere includere anche un "1", "2" o "3" prima delle etichette di progetto. Altrimenti, vedrai i progetti con etichetta a bassa priorità prima di quelli con etichetta a media priorità.
Come creare etichette di progetto
1. Clicca sui 3 punti come mostrato nella schermata che segue.
2. Seleziona "Modifica etichetta" e poi "Gestisci etichette".
3. Clicca su "+ Nuova etichetta" e aggiungi il nome dell'etichetta. Come già detto, quando si creano i nomi per le etichette di progetto, tieni presente che in Fieldwire queste sono organizzate in ordine alfabetico. Quindi, per esempio, se imposti i progetti con le etichette di progetto a priorità alta, media e bassa, come abbiamo fatto noi, potresti volere includere anche un "1", "2" o "3" prima delle etichette di progetto. Altrimenti, vedrai i progetti con etichetta a bassa priorità prima di quelli con etichetta a media priorità.
4. Infine, una volta creata l'etichetta del progetto, sarà possibile assegnarle un colore per poterle distinguere più facilmente l'una dall'altra.
Se per errore si assegna un'etichetta errata a un progetto, fai clic sui 3 punti come mostrato al punto 1, passa il mouse su "Modifica etichetta" e seleziona l'etichetta corretta oppure "Rimuovi etichetta" se non desideri associare etichette a quel progetto.
Per modificare l'etichetta del progetto, clicca su "Gestisci etichette" e poi sull'icona della matita accanto al nome. Se desideri eliminare un progetto, fai clic su "Gestisci etichette" e poi sul cestino. Una volta fatto clic sul cestino, apparirà un messaggio che chiederà di confermare l'azione.
Nota: eliminare un'etichetta di progetto è un'azione permanente che rimuove l'etichetta da qualsiasi progetto ad essa associato. Non c'è modo di aggiungere nuovamente l'etichetta a più progetti alla volta, quindi assicurati di voler davvero eliminare l'etichetta prima di farlo.
Ordinamento tramite etichette di progetto
Con l'aggiunta delle etichette di progetto alla dashboard dei progetto, gli utenti hanno ora la possibilità di ordinare i progetti in base alle etichette.
Per ordinare i progetti in base all'etichetta, clicca sul pulsante "Ordina" e selezionare "Etichetta", come mostrato nella schermata seguente.
Nota: come già detto, tieni presente che queste sono organizzate in ordine alfabetico in Fieldwire. Quindi, per esempio, se imposti i progetti con le etichette di progetto a priorità alta, media e bassa, come abbiamo fatto noi nello screenshot qui sopra, potresti volere includere anche un "1", "2" o "3" prima delle etichette di progetto. Altrimenti, vedrai i progetti con etichetta a bassa priorità prima di quelli con etichetta a media priorità.
Nota: le etichette dei progetti non sono ancora disponibili sulla versione mobile di Fieldwire. Se si desidera ottenere questa funzione inviaci un tuo feedback per e-mail a support@fieldwire.com.