Overzicht
Als u meerdere vergelijkbare projecten moet aanmaken in Fieldwire, kunt u tijd besparen tijdens het projectopzetproces door een projecttemplate te maken. Het maken van een projecttemplate stelt u in staat om dezelfde instellingen toe te passen die u kunt aangeven vanuit een leeg template of vanuit een project dat u al hebt aangemaakt. Het doel van het maken van projecttemplates is om het aanmaakproces van projecten te versnellen en waardevolle tijd te besparen.
Opmerking: Projecttemplates hebben nu volledig de voormalige functie Project Klonen vervangen, die op 2 maart 2026 uit Fieldwire is verwijderd.
Inhoudsopgave
Projecttemplates
Projecttemplates zijn beschikbaar voor Pro-, Business- en Business Plus-abonnees! Om te beginnen met het maken van templates, moet u de rol van Account Owner of Account Manager hebben.
Let op:
- Sommige geavanceerde functies, zoals het toevoegen van Bestanden en Formulieren (en andere functies) binnen Projecttemplates, blijven exclusief voor Business en hogere abonnementen.
- Als u deze extra functies wilt verkennen of uw abonnement wilt upgraden, neem dan contact op met ons Supportteam via support@fieldwire.com, zij brengen u in contact met onze verkoopafdeling.
Als u deze informatie hebt gecontroleerd:
- Ga naar het tabblad Templates op accountniveau
- Klik op + Nieuw template of + Nieuw projecttemplate.
- Geef uw template een naam
- Kies of u wilt beginnen met een leeg template of kopiëren van een bestaand project
Leeg template
Als u ervoor kiest om te beginnen met een leeg template, wordt u na het klikken op "Projecttemplate maken" naar een nieuw scherm geleid dat sterk lijkt op een tabblad Instellingen van een project. U ziet opties om de "Tijdzone", "Valuta", voorkeuren voor meldingen, taakkenmerken, categorieën, planmappen en meer in te stellen!
Naast planmappen kunt u ook specifieke bestanden opnemen in projecttemplates zodat deze altijd beschikbaar zijn in uw projecten!
BELANGRIJK: Hoewel planmappen beheerd kunnen worden in een projecttemplate, kunnen individuele planbladen niet van project naar project gekopieerd worden met behulp van projecttemplates.
Bij het opzetten van een projecttemplate kunt u gebruikers toevoegen in de sectie Mensen. Alle hier toegevoegde gebruikers worden automatisch uitgenodigd voor alle nieuwe projecten die vanaf die template worden aangemaakt.
Let op dat u geen bedrijven kunt aanmaken of een leidend bedrijf kunt toewijzen op het templateniveau — deze moeten worden ingesteld nadat het project is aangemaakt.
U kunt ook machtigingen direct binnen de template beheren door de optie Machtigingen beheren te selecteren om de machtigingen te bekijken en vervolgens de optie Machtigingen bewerken te kiezen om ze aan te passen.
Wanneer u klaar bent om uw nieuw gemaakte projecttemplate te gebruiken voor uw volgende project, klik dan op + Nieuw project. Voeg vervolgens de projectnaam en code toe, indien van toepassing, voordat u op "Project maken" klikt.
Andere functies die u kunt aanpassen voor uw projecttemplates zijn:
- inzendingsreacties
- inzendingsnummering
- voorinstellingen voor wijzigingsopdrachten.
U kunt dit doen door
- naar de sectie Projectbeheer van de template te scrollen
- te klikken op de knoppen Reacties beheren, Inzendingsnummering beheren of Voorinstellingen beheren
Als u de sectie projectbeheer van de template niet ziet, moet u mogelijk inzendingen en/of wijzigingsopdrachten inschakelen in de template onder de sectie Functies. Voor inzendingsnummering kunt u kiezen hoe alle inzendingsnummers in uw project worden opgemaakt, ofwel Nummeren per bedrijf of Nummeren per specificatie.
Bestaand project
Als u ervoor kiest te beginnen met een bestaand project en dit te kopiëren om uw projecttemplate te maken, kunt u kiezen welke projectitems u wilt kopiëren naar het nieuwe template.
Bij dit proces is het uiterst belangrijk om te weten dat wanneer u projectitems zoals checklists, formulier-templates en taakeigenschappen kopieert, u het selectievakje moet aanvinken om te bevestigen dat dit kan leiden tot duplicaten.
Alle formulier-templates, checklists en lijsten die in het project dat u kopieert worden gebruikt, worden automatisch gepubliceerd naar het account.
U kunt dit voorkomen door Checklists, Formulier-templates en Taakeigenschappen uit te vinken bij het kopiëren van een project naar een projecttemplate. Nadat u de projectitems hebt geselecteerd of gedeselecteerd die u wilt kopiëren, klikt u op Template maken.
Voor meer informatie over het gebruik van projecttemplates, bekijk de onderstaande video:
Taken kopiëren
Specifieke taken kunnen niet worden toegevoegd aan een projecttemplate om ze van het ene naar het andere project te verplaatsen.
Tip: Om te leren hoe u taken van het ene project naar het andere kunt kopiëren met behulp van het CSV-rapport en de taakimporteur, bekijk dit artikel: V&A: Hoe kopieer ik mijn taken naar een ander project?
Projectgegevens exporteren
Als u informatie uit uw projecten moet exporteren (of gegevens wilt importeren in nieuwe projecten), raadpleeg dan de volgende handleidingen:
- Introductie tot de taakimporteur
- Hoe plannen te exporteren (en af te drukken) als PDF's en markeringen te bekijken
- V&A: Hoe kan ik mijn projectinhoud uit Fieldwire exporteren?
-
Hoe vorige versies van een plan te downloaden (exporteren)
Tutorial: Hoe een project op te zetten
Projectopzet 2024