Przegląd
Podobnie jak użytkownicy kont mają różne opcje dostępu, tak samo użytkownicy projektu mają także różne poziomy uprawnień. Otwórz dowolny projekt i kliknij ikonę „Osoby” w lewym dolnym rogu interfejsu, aby wyświetlić listę użytkowników biorących udział w danym projekcie, uporządkowaną według poziomu dostępu i możliwości wprowadzania zmian w projekcie. Istnieją trzy typy użytkowników projektu: Administratorzy, członkowie i obserwatorzy.
Subskrypcje: Basic, Pro, Business, Premier (Cennik Fieldwire i przekroczenia limitów)
Uprawnienia: Członkowie kont i członkowie projektu mogą przeglądać zakładkę osoby. Administratorzy mogą również zmieniać poziomy uprawnień użytkowników.
Platformy: Aplikacje internetowe i iOS/Android
Spis treści
- Administratorzy projektu
- Członkowie projektu
- Obserwatorzy projektu
- Uprawnienia do zarządzania projektem (PM)
- Tabela wszystkich typów użytkowników projektu i uprawnień
- Zmiana poziomu uprawnień użytkownika projektu
Administratorzy projektu
Administratorzy projektu mają pełny dostęp i kontrolę nad każdym aspektem projektu. Oprócz wysyłania zaproszeń i udzielania uprawnień innym użytkownikom, mają oni następujące możliwości:
- Projekt: Usuwanie projektu. (Utworzenie nowego projektu automatycznie mianuje użytkownika administratorem tego projektu).
- Rysunki: Przesyłanie rysunków i zmienianie nazw rysunków. Administratorzy są jedynym typem użytkowników, którzy mogą usuwać rysunki. Mogą także dodawać prywatne i publiczne znaczniki, odnośniki i załączniki.
- Zadania: Tworzenie nowych i przeglądanie wszystkich zadań i kategorii, a także przypisywanie zadań innym użytkownikom. Inni użytkownicy mogą aktualizować i kończyć zadania, ale tylko administratorzy mogą oznaczać zadania jako zweryfikowane.
- Formularze: Dostęp do dowolnego formularza w Projekcie (zobacz „Jakie działania każdy typ użytkownika/poziom uprawnień może wykonywać w formularzach?”, aby uzyskać więcej informacji). Mogą również importować formularze do projektu z konta i przesyłać formularze z konta do projektu (Szablony formularzy kont).
Uwaga: Jeśli nie jesteś administratorem projektu i chcesz przesłać nowe rysunki, co jest czynnością wymagającą dostępu administratora, otrzymasz następujące powiadomienie:
Jeśli klikniesz „Poproś administratora o dostęp”, wszyscy administratorzy projektu w tym projekcie otrzymają następujące powiadomienie e-mail:
Administratorzy projektu mogą następnie zdecydować, czy chcą zatwierdzić czy odmówić dostępu i jeśli to konieczne, przejść do zakładki osoby lub kliknąć odnośnik we wiadomości e-mail, aby zmienić uprawnienia dla wnioskodawcy.
Administratorzy projektu i niestandardowe statusy zadań
Administratorzy projektu mają dostęp do zakładki „Ustawienia”, a co za tym idzie, mają dostęp do okna „Zarządzaj statusem”. Ponadto administratorzy projektu mogą uzyskać dostęp do okna niestandardowego statusu bezpośrednio z widoku Kanban. (Więcej informacji znajdziesz w tym artykule: Niestandardowe statusy zadań).
Administratorzy projektu mogą tworzyć i edytować statusy zadań. Mogą również aktualizować nazwę, kolor, kolejność, typ i uprawnienia powiązane ze statusem zadania. Ponieważ administratorzy projektu mogą określić zestaw uprawnień powiązany z każdym statusem, mogą udostępnić statusy zadań „Tylko administratorom”, „Administratorom i członkom” oraz „Wszystkim użytkownikom”:
Członkowie projektu
Członkowie projektu mogą wykonywać większość działań w ramach projektu, a także jego rysunków i zadań, jednak zazwyczaj mogą usuwać tylko te elementy, które sami dodali. Mogą one również wykonywać następujące działania:
- Projekt: Zapraszanie innych użytkowników do projektu (administrator musi zatwierdzić zaproszenie, zanim odbiorca będzie mógł je zaakceptować). Nie mogą edytować uprawnień innych użytkowników projektu.
- Rysunki: Eksportowanie pojedynczych kart planów jako pliki PDF, ale nie mogą eksportować wielu rysunków jednocześnie. Nie mogą tworzyć ani usuwać rysunków. Mogą dodawać do rysunków publiczne i prywatne znaczniki, odnośniki i załączniki, ale usuwać mogą tylko te, które utworzyli sami (w tym zdjęcia). Podobnie, mogą dodawać pliki do projektu, ale mogą usuwać tylko te, które sami przesłali (bezpośrednio na rysunku lub za pośrednictwem zakładki Pliki).
- Pliki: można przesyłać pliki, ale nie można tworzyć folderów plików
- Zadania: Mogą tworzyć i przeglądać wszystkie zadania, ale nie mogą tworzyć ani usuwać kategorii. Mogą oznaczać zadania jako ukończone, ale nie jako zweryfikowane. Nie mogą usuwać zadań, które zawierają jakąkolwiek treść, ale mogą usuwać puste zadania.
Uwaga: Członkowie nie mogą zbiorczo usuwać zadań. Aby usunąć puste zadanie, członkowie będą musieli usunąć je ręcznie w sekcji statusu zadania:
Obserwatorzy projektu
Obserwatorzy projektu nie mogą zapraszać, usuwać ani edytować uprawnień żadnych użytkowników w projekcie. Mogą tworzyć własne prywatne znaczniki rysunku, dodawać własne zadania i przeglądać zadania, do których są przypisani lub które obserwują. Obserwatorzy nie mogą edytować publicznych znaczników innych użytkowników ani przeglądać zadań, do których nie są przypisani lub których nie obserwują. Mogą:
- Rysunki: Mogą przeglądać rysunki, ale nie mogą ich przesyłać ani usuwać. Mogą tworzyć i usuwać własne prywatne znaczniki oraz dodawać odnośniki do zdjęć, ale nie mogą usuwać innych zdjęć niż ich własne. Mogą przeglądać (ale nie przesyłać, edytować ani usuwać) pliki publiczne. Mogą przeglądać (ale nie edytować ani usuwać) publiczne znaczniki, odnośniki i załączniki.
- Rysunki: Obserwatorzy mogą przeglądać szczegóły znaczników (autor, data utworzenia, data ostatniej modyfikacji). Nie mogą jednak zmieniać właściwości (grubości linii, krycia i koloru) znaczników dodanych przez innego użytkownika.
- Zadania: Mogą tworzyć nowe zadania i usuwać nowe zadania, które utworzyli, pod warunkiem, że do zadania nie dodano żadnych atrybutów ani treści. Nie mogą tworzyć ani usuwać kategorii, ani usuwać zadań po dodaniu do nich treści. Mogą widzieć tylko te zadania, które są im obecnie przypisane lub zostały im wcześniej przypisane (wszystkie pozostałe zadania są ukryte).
Uwaga: Osoby obserwujące projekt mogą tylko usuwać puste zadania lub zmieniać lokalizację zadania w sieci. Te opcje nie są dostępne w aplikacjach mobilnych.
-
Zdjęcia: Obserwatorzy będą mieć podgląd zdjęć jeśli:
- Obserwator jest przypisany do zadania ze zdjęciami (lub jest jego obserwatorem).
- Zdjęcia są bezpośrednio powiązane z rysunkiem, a nie zostały dodane do zadania powiązanego z rysunkiem.
- Zdjęcia zostały przesłane bezpośrednio na zakładkę Zdjęcia.
- Zdjęcia dołączono do formularza.
Uprawnienia do zarządzania projektem (PM)
Poza „Dostępem na budowie”, jeśli na koncie i w projekcie włączono zarządzanie projektami, administratorzy projektu mają możliwość dostosowania poziomu „Dostępu zarządzania projektami” użytkowników (więcej informacji na temat naszych modułów zarządzania projektami można znaleźć w tym artykule: Jak włączyć zarządzanie projektem i jak zarządzać firmami w projekcie).
Poziom dostępu PM określa sposób, w jaki może on wchodzić w interakcje z RFI, kartami materiałowymi i zleceniami zmian. Wszyscy użytkownicy zaproszeni do projektu zostaną automatycznie dodani jako Menedżerowie, ale można to zmienić, nadając użytkownikowi status Współpracownika. Aby dostosować poziom dostępu do zarządzania projektem użytkownika, wybierz menu rozwijane w kolumnie „Dostęp do zarządzania projektem”:
Uwaga: Obecnie w przypadku kart materiałowych nie ma rozróżnienia między menedżerami a współpracownikami. Wszyscy użytkownicy w firmie, do której należy karta materiałowa, mogą wykonywać działania na karcie materiałowej w jej bieżącym stanie. Istnieją 3 grupy użytkowników, którzy mają różne widoki, działania i uprawnienia do edycji w zależności od „Statusu” karty materiałowej:
- Użytkownicy przypisanej firmy — dowolny użytkownik firmy przypisanej może wykonywać działania na karcie materiałowej.
- Użytkownicy niebędący pracownikami przypisanej firmy
- Użytkownicy firmy tworzącej kartę materiałową
Tabela wszystkich typów użytkowników projektu i uprawnień
Jak zmienić poziom uprawnień użytkownika projektu
Aby zaktualizować poziom uprawnień użytkownika projektu, kliknij ikonę osoby znajdującą się w lewym dolnym rogu projektu.
Po kliknięciu ikony osoby zobaczysz listę wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do projektu. Jeśli istnieje użytkownik projektu, którego poziom uprawnień musisz zmienić:
1. Przejdź do poziomu dostępu przypisanego do danego użytkownika
2. Kliknij rozwijaną listę
3. Wybierz odpowiedni poziom uprawnień. (Należy pamiętać, że zgodnie z powyższą tabelą, tylko administratorzy projektu mogą wprowadzać te zmiany).
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji i szczegółowych funkcji dotyczących uprawnień w projekcie, przeczytaj następujące artykuły: