Überblick
Fieldwire bietet ein "Formular"-Modul für die Business- und Business Plus-Abonnenten. Innerhalb dieses Moduls bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen benutzerdefinierten Formulare für Ihr Konto zu erstellen und die fünf vorgefertigten, anpassbaren Standardformularvorlagen hinzuzufügen. Sie können auch alle benutzerdefinierten Formulare aus Ihrem Projekt in Ihr Konto verschieben, um sie projektübergreifend zu teilen. Ebenso können Sie alle Formulare von Ihrem Konto auf Ihre Projekte übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel über Kontoformularvorlagen.
Mit den benutzerdefinierten Formularvorlagen können Sie die vorhandenen Formulare anpassen oder eigene Formulare erstellen, die auf ihre spezifischen Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. Sobald die Vorlage erstellt ist, können Sie Ihre Formulare sowohl in der Web- als auch in der mobilen Version von Fieldwire ausfüllen, unterschreiben lassen und verschicken.
Mit den benutzerdefinierten Formularen können Sie die Tagesberichte, Stundenzettel, Inspektionsanfragen, Sicherheitsprüfungen sowie Zeit- und Materialkennzeichnung von Fieldwire bearbeiten oder ganz neue Formulartypen wie Gefahrenanalysen, Änderungsaufträge, Inspektionen und vieles mehr erstellen!
Hinweis: Alle Formulare, die Sie aus Fieldwire exportieren, enthalten das Logo und die farbige Kopfzeile, die ein Projektadministrator auf der Registerkarte Projekteinstellungen festgelegt hat.
Inhaltsübersicht
- Standard-Formularvorlagen
- Benutzerdefiniertes Formular erstellen
- Klonen Ihrer benutzerdefinierten Formularvorlagen
- Gelöschte Formulare wiederherstellen
- 1-Wege-Synchronisierung
- Tastaturkürzel auf der Registerkarte "Formulare"
- Video on the Custom Forms Builder
Standard-Formularvorlagen
Die fünf oben genannten Standardformularvorlagen erscheinen nicht mehr automatisch in jedem neuen Projekt. Wenn Sie ein neues Business-Konto mit Fieldwire erstellen, sehen Sie diese Standardformularvorlagen automatisch auf der Registerkarte "Vorlagen" in Ihrer Projekt-Übersicht. Wenn Sie bereits ein Fieldwire-Business-Konto erstellt haben, ist keines Ihrer bestehenden Projekte davon betroffen. Vielmehr werden Sie diese Änderungen nur bei neu erstellten Projekten sehen.
Darüber hinaus können Sie jederzeit eine der fünf Standardformularvorlagen hinzufügen, unabhängig davon, ob sie in Ihren Kontoformularvorlagen enthalten sind oder nicht: Folgen Sie diesem Ablauf:
- Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "+Neues Formular".
- Bewegen Sie den Mauszeiger über "+Neue Vorlage".
- Klicken Sie auf "Neu erstellen".
- Wählen Sie eine der fünf Standardformularvorlagen aus dem Dropdown-Menü "Beginnen mit...".
- (Optional) Aktualisieren Sie den Namen der Vorlage
- (Optional) Schalten Sie ein, ob es sich um eine "datierte Vorlage" handeln soll oder nicht
- Klicken Sie auf "Erstellen".
Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars
Wählen Sie auf der Registerkarte "Formulare" die Option +Neues Formular und dann +Neue Vorlage. Wenn Sie eine vorhandene Formularvorlage bearbeiten möchten, wählen Sie die Vorlage und dann "Duplizieren" unter der Schaltfläche "Aktionen".
Wenn Sie Administrator des Projekts sind, können Sie über die Option "+ Neue Vorlage" Formularvorlagen in Ihr Projekt importieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Artikel: Vorlagen für Kontoformulare
Vorlagen-Typen
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Der Standard-Typ enthält eine Beschreibung, einen Empfänger und einen Status. Sie können eine Standardvorlage erstellen, wenn das Formular mehrere, eindeutige Datumseinträge erfordert, anstatt eines Gesamtdatums. Das Fieldwire-Formular für Inspektionsanfragen hat zum Beispiel ein Versand- und ein Fälligkeitsdatum für das Formular und nicht nur ein Erstellungsdatum. Dies kann nützlich sein, wenn mehrere Personen das Formular einsehen und genehmigen müssen.
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Der Typ "Datierte Vorlage" enthält eine Beschreibung, einen Empfänger, einen Status und ein Datum. Sie würden eine Datierte Vorlage erstellen, wenn Ihr Formular Informationen benötigt, die an einem bestimmten Datum erstellt wurden oder sich auf ein bestimmtes Datum beziehen. Das Fieldwire-Formular für den Tagesbericht enthält zum Beispiel automatische Wetterdaten, die auf dem im Formular ausgewählten Datum basieren.
Hinweis: Nur bei dem Vorlagen-Typ Datierte Vorlage ist es möglich die automatischen Wetterdaten einzufügen.
Status
Nachdem Sie die Art des Formulars ausgewählt haben, können Sie verschiedene Status für das Formular einstellen. Unter der Schaltfläche Verwalten können Sie die Berechtigungen und die verschiedenen Status einstellen und bearbeiten.
Dies ist besonders nützlich, wenn verschiedene Teile des Formulars genehmigt werden müssen (z.B. bei einer Ausschreibung). Sie können nach Bedarf weitere Status' hinzufügen, indem Sie die Option + Neuer Status wählen.
Mit den Optionen "Status kann eingegeben werden" und "Status kann verlassen werden" können Sie festlegen, welche Berechtigungsstufen den Status des Formulars zu einem bestimmten Zeitpunkt ändern können. Standardmäßig können nur Nutzer mit Administratoren-Rechten das Formular auf "Eingereicht" setzen. Weitere Informationen über Projektberechtigungen finden Sie in diesem Artikel: Einführung in die Projektberechtigungsebenen: Administratoren, Mitglieder und Follower.
Hinweise:
- Sie können in der Spalte "Formular ist editierbar" festlegen, in welchem Status eines Formulars es bearbeitet werden kann oder nicht. Alle erforderlichen Felder müssen ausgefüllt sein, bevor das Formular in den Status "Übermittelt" versetzt wird.
- Alle Status, die unter "Formular ist bearbeitbar" mit "Ja" markiert sind, werden mit einem gelben Punkt daneben angezeigt.
- Wenn der Status unter "Formular ist bearbeitbar" mit "Nein" markiert ist, wird der Status mit einem grünen Punkt angezeigt.
- Wenn der Status eines Formulars geändert wird, werden der Ersteller des Formulars, der Empfänger und der letzte Bearbeiter im Web benachrichtigt. Zusätzlich erhalten sie eine Push-Benachrichtigung auf allen mobilen Geräten, die mit einem Fieldwire-Konto verbunden sind.
Berechtigungen
Nur der Empfänger kann die Formularattribute bearbeiten - dazu gehören die Formularbeschreibung, der Status, der Empfänger, das Datum und das Fälligkeitsdatum. Diese Einstellung kann nicht geändert werden:
Abschnitte bzw. die ausfüllbaren Einträge in den Listen und Tabellen eines Formulars können angepasst werden - Administratoren können wählen, ob nur der Formularempfänger oder alle Nutzer Einträge in einem Formular bearbeiten können.
Fälligkeitsbenachrichtigungen
E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen werden 48 Stunden vor dem Fälligkeitsdatum an den Emfpänger des Formulars gesendet.
Damit der Formularempfänger die E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen erhält, muss das Formular einen "Empfänger" und ein "Fälligkeitsdatum" haben und sich im Status "Entwurf" oder einem anderen "bearbeitbaren" Status befinden.
Wenn der Status des Formulars nicht 48 Stunden vor dem Fälligkeitsdatum auf "Eingereicht" oder einen anderen nicht bearbeitbaren Status geändert wurde, erhält der Empfänger eine E-Mail und eine In-App-Benachrichtigung, um ihn darüber zu informieren, dass das ihm zugewiesene Formular bald fällig wird.
Hinweise:
- Wenn das Fälligkeitsdatum des Formulars geändert wird, wird die Benachrichtigung zurückgesetzt und 48 Stunden vor dem neuen Fälligkeitsdatum versandt.
- Wenn sich der Empfänger des Formulars ändert, wird eine neue E-Mail gesendet.
Hinzufügen neuer Abschnitte
Nachdem Sie den Status Ihres Formulars festgelegt haben, können Sie nun mit dem Aufbau des Formulars beginnen. Wählen Sie "+ Neue Sektion", um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen. Es gibt fünf verschiedene Sektionen, die Sie zu einem Formular hinzufügen können:
Die Listen- und Tabellenabschnitte und Eintragsarten
Die Liste ist als eine Liste von Eingabefeldern organisiert, mit denen bestimmte Informationen abgefragt werden können. Sie können innerhalb einer Liste beliebig viele Eintragsarten haben.
Der Bereich Tabelle ist kompakter organisiert und ermöglicht es, verschiedene Eintragsarten zu kombinieren. Die maximale Anzahl von Spalten, die in eine Formulartabelle aufgenommen werden können, beträgt 10, und die maximale Anzahl von Zeilen pro Tabelle beträgt 150 (100 wenn die Tabelle in einer Standard-Formularvorlage vorhanden ist) Die Spaltentypen "Langtext" und "Datum & Uhrzeit" zählen jeweils als 2 Spalten für diese Höchstzahl von 10.
Für beide Abschnitte gibt es verschiedene Eintragsarten.
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Kurztext |
Freiform-Textfeld (Einige Worte) |
Nützlich für kurze Beschreibungen und schnelle Gedanken. |
Verfügbar sowohl für Liste als auch für Tabelle |
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Langtext |
Freiform-Textfeld (Ein Textabschnitt) |
Nützlich für lange Beschreibungen und ausführlichere Notizen |
Verfügbar sowohl für Liste als auch für Tabelle. Hinweis: dies zählt als zwei Einträge in einer Tabelle. |
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Integer |
Eine ganze Zahl |
Geben Sie die Menge an Material oder Stunden an. |
Verfügbar sowohl für Liste als auch für Tabelle |
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Dezimalzahl |
Eine Dezimalzahl |
Geben Sie einen Preis oder genauere Stunden mit Nachkommastellen an. |
Verfügbar sowohl für Liste als auch für Tabelle |
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Datum |
Ein Datum |
Geben Sie das Datum an, an dem die Arbeiten abgeschlossen wurden |
Verfügbar sowohl für Liste als auch für Tabelle |
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Datum & Uhrzeit |
Datum & Uhrzeit |
Genauere Dokumentation, wann die Arbeiten abgeschlossen wurden. |
Verfügbar sowohl für Liste als auch für Tabelle. Hinweis: dies zählt als zwei Einträge in einer Tabelle. |
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Kontrollkästchen |
Ein Feld mit den Optionen "ja", "nein" und "k.A.". Dies spiegelt das Ankreuzfeld in einer Checkliste wider |
Nützlich für Inspektionen und Dokumentation. |
Verfügbar sowohl für Liste als auch für Tabelle |
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Kontrollkästchen & Notizen
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Ein Kontrollkästchen mit den Optionen "ja", "nein" und "k.A." und einem Abschnitt für Notizen |
Ermöglicht eine genauere Dokumentation. |
Verfügbar im Abschnitt Liste |
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Anhänge |
Ermöglicht es Benutzern, Dateien und Fotos anzuhängen. |
Ermöglicht es Benutzern, Dateien und Fotos anzuhängen. |
Ermöglicht es Benutzern, Dateien und Fotos anzuhängen. |
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Nutzer |
Eine Liste der Projektbenutzer. |
Nützlich, um alle notwendigen Parteien zu dokumentieren. |
Verfügbar im Abschnitt Liste |
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Pläne |
Fügen Sie dem Formular vorhandene Pläne des Projekts bei. |
Hilfreich bei der Benennung bestimmter Orte. |
Verfügbar im Abschnitt Liste |
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Berechnung |
Verwendung vorhandener Variablen vom Typ 'Integer' und 'Dezimalzahl' für die Eingabe der Summe oder des Produkts eines benutzerdefinierten Berechnung. |
Automatische Berechnungen direkt im Formular durchführen. |
Verfügbar im Abschnitt Tabelle |
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+ Neuer Eintragstyp |
Erstellen Sie verschiedene Einträge in einer Dropdown-Liste. |
Nützlich für benutzerdefinierte Eingabefelder, die oben nicht aufgeführt sind. |
(benutzerdefinierte Listen) |
Sie können bei der Erstellung Ihres Formulars jedes der Felder in dieser Tabelle als erforderlich oder nicht erforderlich kennzeichnen (mit Ausnahme der Felder "Kontrollkästchen" und "Kontrollkästchen und Notizen"). Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die erforderlichen Felder auf der Baustelle ausgefüllt werden.
Sie können auch Hinweise oder Standardwerte zu jedem Text- oder Integer-Feld hinzufügen, um Zeit zu sparen oder den Teammitgliedern mitzuteilen, was das Feld enthalten soll.
Hinweise:
- Sie können bis zu 150 Zeilen in einem Tabellenabschnitt des Formulars haben. (Die Obergrenze liegt bei 100, wenn die Tabelle in einer unserer Standard-Formularvorlagen enthalten ist.)
- Bitte beachten Sie bei der Eingabe von Datum und Uhrzeit, dass die im Formular angezeigte Uhrzeit in Fieldwire von der Zeitzone des jeweiligen Geräts abhängt. Zum Beispiel kann ein Benutzer in EST 00:00 Uhr sehen, aber ein Benutzer in PST, der das gleiche Formular betrachtet, wird 09:00 Uhr in Fieldwire sehen. Bei PDF-Formularexporten ist dies jedoch nicht der Fall. Die bei PDF-Exporten angezeigte Zeit wird durch die im Projekt auf der Registerkarte Projekteinstellungen gewählte Zeitzone bestimmt. Für weitere Informationen hierzu lesen Sie bitte im Artikel: Warum hat mein Formular einen falschen Datums- oder Zeitstempel?
- In Kurz-/Langtextfeldern können bis zu 1 Milliarde Zeichen gespeichert werden. Diese 1-Milliarde-Grenze gilt für Text, der in ein Formular für diese Felder eingegeben wird. Es handelt sich jedoch nicht um die Zeichenbegrenzung für den Namen des Feldes, der im Vorlageneditor konfiguriert ist; dafür gibt es eine andere Grenze. Da sie dieselbe Zeichenbegrenzung haben, besteht der Hauptunterschied zwischen Kurz- und Langtextfeldern darin, dass Langtextfelder umbrechen, Kurztextfelder nicht (sowohl in Listen als auch in Tabellen) und Langtextspalten in Tabellen breiter sind als Kurztextspalten.
Formularberechnungen
In "Tabellen" nutzt der Eintragstyp "Berechnung" die Variablen des Eintragstyps "Integer" und "Dezimalzahl", um die Summe oder das Produkt einer benutzerdefinierten Berechnung bereitzustellen, der von den Projektadministratoren definiert wurde. Wählen Sie in einer Tabelle, die mindestens eine Ganzzahl oder einen Dezimalwert enthält, den Eintragstyp "Berechnung" aus - nachdem Sie einen Namen für den Eintrag angegeben haben, wählen Sie "Erstellen":
Hinweis: Alle bereits erstellten Berechnungen werden im Formular gespeichert.
Nach der Auswahl von "Innerhalb der "Berechnung" erscheinen die ganzzahligen und dezimalen Eingabearten als "Variablen". Die Einträge in der Tabelle verwenden die Buchstaben "A-I", um die Reihenfolge der Einträge wiederzugeben.
Verwenden Sie im Feld "Berechnung" algebraische Formeln in Verbindung mit den entsprechenden Variablen, um automatische Berechnungen für das Formular zu erstellen. Sie können auch relevante Zahlen außerhalb der Variablen in die Tabelle eingeben (z. B. 12, 24, 48) - dies kann bei zeitbasierten Berechnungen hilfreich sein, oder wenn Sie den "Durchschnitt" in der Berechnung bestimmen möchten.
In dem Beispiel oben, wird mit der Berechnung eine Gesamtzahl berechnet. Nach dem Speichern der Berechnung wird dieser als Eintragstyp "Berechnung" in der Tabelle gespeichert.
Wählen Sie den Eintragstyp "Berechnung" in der Tabelle aus, um den "Namen", die "Berechnung" und die "Einheit" so anzupassen, dass er im Formular angezeigt wird:
Hinweis: Die unterstützten Einheiten sind "Temperatur" (Fahrenheit oder Celsius - abhängig von den Projekteinstellungen, Messung), "Währung" (abhängig von der Auswahl in den Projekteinstellungen) und "Zeit" (Stunden).
Die Ergebnisse des obigen Beispiels sind im Folgenden aufgeführt. Die Berechnung fügt die "Integer"-Eintragstypen für jeden Wochentag hinzu, und die Berechnung wird in Abhängigkeit von den entsprechenden Einträgen im Formular angepasst:
Abhängig vom Formular (und den Variablen in den Tabelleneinträgen) können viele verschiedene Anwendungsfälle unterstützt werden:
- Berechnung der Gesamtzahl der von den Handwerkern vor Ort geleisteten "Arbeitsstunden".
- Berechnung der durchschnittlichen Einheiten pro Tag
- Berechnung der Gesamtzahl der Arbeiter
Zeile "Gesamt"
Sobald Sie Ihre Angaben festgelegt haben, können Projektadministratoren eine "Gesamt"-Zeile hinzufügen, um die Einträge der Formulartabelle zusammenzufassen.
Beispiel:
Die Berechnungen werden entsprechend ihrer Eingaben automatisch aktualisiert, während Sie Ihre Formulare im Feld ausfüllen.
Um diese "Gesamt"-Zeile in die Tabelle(n) Ihres Formulars einzufügen, müssen Sie zunächst die "Veröffentlichung [der Formularvorlage] rückgängig machen". Sobald die Formularvorlage nicht mehr veröffentlicht ist, können Sie auf die Tabelle(n) Ihres Formulars gehen und auf das Stiftsymbol klicken, um zu den "Abschnittsdetails" zu gelangen.
In den "Abschnittsdetails" gibt es eine Option für die "Gesamtzeile", in der Sie auswählen können, ob die Zeile die Summe oder den Durchschnitt der Einträge in Ihrer Tabelle anzeigen soll. Wenn Sie Summe oder Durchschnitt gewählt haben, wird die Tabelle in diesem Formular und seinen Formularexporten die Zeile "Summe" anzeigen.
Hinweis: Dies kann nicht rückwirkend zu älteren Formularen hinzugefügt werden. Das gilt nur für neu erstellte Formulare, nachdem die "Gesamtzeile" für die Tabelle(n) des jeweiligen Formulars aktiviert wurde.
Anhänge
Im Bereich "Anhänge" können Sie verschiedene Arten von Dateien hochladen, darunter PDF, JPEG, PNG, CSV, TXT und KML, um nur einige zu nennen. Die vollständige Liste der akzeptierten Dateitypen finden Sie hier: Zulässige Dateitypen. Sie können die Mindest- und die Höchstzahl der Anhänge festlegen, die aufgenommen werden sollen. Sie können auch eine Beschreibung hinzufügen, um relevante Informationen über den Anhang anzugeben.
Hinweis: Sie können Dateien und Fotos bis zu 50 MB hochladen.
Mit der Option "Bestehendes Foto" können Sie alle Fotos, die auf der Registerkarte "Fotos" gespeichert sind, an Ihr Formular anhängen. Der Unterschied zwischen dem Anhängen eines vorhandenen Fotos und eines "Fotos/Datei" besteht darin, dass die Fotos, die Sie auswählen, auf der Registerkarte "Fotos" vorhanden sind (im Gegensatz zum Hochladen neuer Fotos von Ihrem Computer, Cloud-Speicher usw.).
Hinweis: Wenn Sie ein "Bestehendes Foto" anhängen, wird dieses Foto erneut auf der Registerkarte "Fotos" angezeigt, da es nun mit dem Formular verknüpft ist.
Hinweis: Hinweis: Wenn Sie eine neue Datei an das Formular anhängen, wird eine Kopie dieser Datei auf der Registerkarte Dateien erscheinen.
Fotos, die an Pläne, Formulare und Informationsanfragen angehängt sind, können jetzt markiert werden.
Formulare:
Wetter
Der Abschnitt "Wetter" des Formulars zieht automatisch Wetterinformationen in das Formular ein. Diese basieren auf den Daten, die unter "den Projekteinstellungen" im Abschnitt "Adresse" eingegeben wurden. Fieldwire nutzt Visual Crossing, um die Wetterdaten für die Formulare zu ermitteln.
Wenn der Ort, an dem Sie arbeiten, noch keine physische Adresse hat, die von Google erkannt wird, können Sie GPS-Koordinaten verwenden, um das Wetter aufzufüllen:
Die Wetterdaten eines Formulars werden auf der Grundlage des Zeitstempels des "Datums" des Formulars festgelegt (wenn das Formular zum ersten Mal erstellt wird, ist dies auf das Erstellungsdatum festgelegt, kann aber geändert werden). Wenn das Formular morgens erstellt wird, sind die auf dem Formular angezeigten Wetterdaten eine Vorhersage und das Formular wird nach etwa 24 Stunden mit den tatsächlichen Wetterdaten aktualisiert.
Unterschrift
Im Abschnitt "Unterschrift" werden Sie aufgefordert, eine elektronische Unterschrift im Web oder eine Freihand-Unterschrift auf dem Mobilgerät zu leisten. Fieldwire fügt automatisch den Zeitstempel hinzu, mit dem das Formular unterzeichnet wurde. Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit gewährleistet.
In der Webversion können Sie oder jemand, der kein Fieldwire-Konto hat, Ihr Formular unterschreiben:
| Der Name des angemeldeten Benutzers wird als erste Signaturoption angezeigt. | Wählen Sie "Als jemand anderes unterschreiben", damit eine Person, die kein Fieldwire-Konto hat, das Formular unterschreiben kann. |
Die Unterschrift einer Person, die als sie selbst unterschreibt, wird mit Datum, Uhrzeit, Gerätestempel sowie der Firmen- und Stellenbezeichnung der unterzeichnenden Person versehen. Das ist hilfreich um aufzuzeigen, wann genau das Formular unterzeichnet wurde und welche Person es unterschrieben hat.
Hinweis: Das Unternehmen und die Berufsbezeichnung werden durch die Informationen in den Profileinstellungen auf der Startseite Ihres Kontos bestimmt, nicht durch die Informationen in jedem einzelnen Projekt.
Als Eigentümer des Geräts wird die Persion angezeigt, die im Fieldwire-Konto eingeloggt ist:
In den iOS- und Android-Versionen von Fieldwire können Sie das Formular ebenfalls von einer anderen Person unterschreiben lassen:
| Der Name der in Fieldwire angemeldeten Persion wird als erste Signaturoption angezeigt. | Wählen Sie "Jemand anderes", damit eine Person, die kein Fieldwire-Konto hat, das Formular unterschreiben kann. |
Nachdem Sie festgelegt haben, wer das Formular unterschreiben soll, werden Sie aufgefordert, eine Freihand-Unterschrift in das Formular einzufügen. Wenn eine andere Person das Formular unterschreibt, wird sie aufgefordert, ihren Namen einzugeben, bevor sie unterschreibt.
Wie bei der Unterschrift in der Webversion (am PC oder Laptop) wird jede Unterschrift mit einem Datums-, Zeit- und Gerätestempel versehen, aus dem hervorgeht, wann genau das Formular unterzeichnet wurde und welche Person es unterschrieben hat.
Hinweis: Das Unternehmen und die Berufsbezeichnung des Unterzeichners werden noch nicht angezeigt, wenn das Formular auf dem Handy unterzeichnet wird.
Als Eigentümer des Geräts wird die Person angezeigt, die im Fieldwire-Konto eingeloggt ist:
Wenn alle erforderlichen Felder des Formulars ausgefüllt sind, können Sie "Status aktualisieren und schließen" wählen. Dies ist ähnlich wie das Absenden eines Formulars. Die Status, die man auf dem Formular erstellt, bestimmen den Status, in den das Formular verschoben werden kann:
| Standardstatus-Optionen im Formular "Tagesbericht": | |
| Standardstatus-Optionen im Formular 'Inspektionsanfragen': |
Bei Mobilgeräten:
Wenn mehrere Benutzer ein bestimmtes Formular erstellen oder bearbeiten, sollten sie darauf achten, dass sie das Formular schließen, bevor sie die App schließen oder das Gerät in den Ruhezustand versetzen.
Mehrere Unterschriften
In jedem Unterschriftsabschnitt eines Formulars können die Benutzer die Mindestanzahl der erforderlichen Unterschriften in einem Abschnitt sowie die Höchstzahl der zulässigen Unterschriften in einem Abschnitt festlegen. Dadurch wird vermieden, dass Sie mehrere Signaturabschnitte in ein Formular einfügen müssen.
Nach Anklicken des Bleistiftsymbols können Sie die "Mindestanzahl der Unterschriften" und die "Höchstanzahl der Unterschriften" auswählen.
Hinweis: Wenn Sie nicht möchten, dass der Abschnitt "Unterschrift" erforderlich ist, müssen Sie die "Mindestanzahl von Unterschriften" auf "0" setzen.
Obwohl Sie auf Mobilgeräten die Anzahl der erforderlichen Mindest- oder Höchstzahl von Unterschriften auf einem Formular nicht bearbeiten können, können Sie mehrere Unterschriften unter einem Unterschriftenabschnitt sehen und hinzufügen, wie durch die "Mindestanzahl von Unterschriften" und die "Höchstanzahl von Unterschriften" auf der Formularvorlage festgelegt.
Klonen Ihrer benutzerdefinierten Formularvorlagen
Sie können Ihre benutzerdefinierten Formularvorlagen für alle neuen Projekte, die Sie erstellen, klonen.
Auf diese Weise vermeiden Sie jede Art von doppelter Arbeit.
| Schritt 1: | Wählen Sie "+Neues Projekt" aus der Projekt-Übersicht |
|
Schritt 2: |
Fügen Sie einen Projektnamen für Ihr neues Projekt hinzu und wählen Sie das Projekt, das Sie klonen möchten, aus der Dropdown-Liste aus. |
| Schritt 3: | Wählen Sie die Option "Formularvorlagen kopieren". |
Hinweis: Derzeit können Formularvorlagen nur in neue Projekte geklont werden. Benutzerdefinierte Formularvorlagen können nicht rückwirkend in bestehende Projekte geklont werden. Projektadministratoren können jedoch Formularvorlagen von der Projektebene auf die Kontoebene "schieben" und diese Formularvorlagen dann aus dem Konto in das neue Projekt ziehen. In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen zum Importieren von Formularvorlagen: Vorlagen für Kontoformulare.
Vergewissern Sie sich, dass Sie der Kontobesitzer oder der Kontomanager sind und dass Sie ein Business-Abo haben, um sicherzustellen, dass Sie Formularvorlagen klonen können.
Wiederherstellen gelöschter Formulare
Formulare innerhalb eines Projekts können von Projektadministratoren bei einem bezahlten Abo über die Registerkarte Papierkorb wiederhergestellt werden. Wenn ein Formular gelöscht wird, verbleibt es 30 Tage lang im Papierkorb und kann in dieser Zeit wiederhergestellt werden. Nach 30 Tagen wird das Formular jedoch endgültig gelöscht.
Hinweis: Während Formulare über die Registerkarte Papierkorb wiederhergestellt werden können, können Formularvorlagen nicht wiederhergestellt werden. Einmal gelöschte Formularvorlagen werden dauerhaft gelöscht. Wenn Sie versuchen, eine Formularvorlage zu löschen, erhalten Sie die unten dargestellte Aufforderung, zu bestätigen, dass Sie die Vorlage sowie alle mit dieser Vorlage verknüpften Formulare löschen möchten.
1-Wege-Synchronisierung
Formulare können über eine 1-Wege-Synchronisierungsverbindung bei Cloud-Speicheranbietern (Box, Dropbox, OneDrive) gesichert werden. Wenn eine dieser Integrationen aktiv ist, werden Formulare, die auf einen nicht bearbeitbaren Status (z.B. "Eingereicht") aktualisiert wurden, in Box/Dropbox/OneDrive kopiert und in ihren entsprechenden Unterordnern gespeichert. Die Namen der Unterordner entsprechen den Namen der Formularvorlage, die zur Erstellung des Formulars verwendet wurde.
Tastaturkürzel auf der Registerkarte "Formulare"
1. Verwenden Sie die Tabulatortaste, um zum nächsten Eintrag zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Navigieren in einigen Dropdown-Listen
3. Verwenden Sie die ESC-Taste, um das Modul für die Formularansicht zu schließen.