Überblick
The cross-project views feature introduces a new Dashboard tab on the home page for Business Plus users. This tab consolidates RFIs, Submittals, and Change Orders from all of your active projects into a single, filterable table view. If you manage multiple construction projects, keeping track of everything can be overwhelming. The new Dashboard tab will look to to streamline visibility across projects, reduce navigation friction, and improve tracking and accountability.
Die projektübergreifende Ansicht bietet Ihnen mit einem Business Plus-Abonnement eine neue Registerkarte „Dashboard“ auf der Startseite. Diese Registerkarte fasst Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsaufträge aus all Ihren aktiven Projekten in einer einzigen, filterbaren Tabellenansicht zusammen. Wenn Sie mehrere Bauprojekte verwalten, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Die neue Registerkarte „Dashboard“ soll die Transparenz über alle Projekte hinweg verbessern, die Navigation vereinfachen und die Nachverfolgung und Verantwortlichkeit verbessern.
Mit der neuen Registerkarte "Dashboard" können Sie Folgendes tun:
- Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsaufträge aus mehreren Projekten an einem Ort anzeigen
- Filter anwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen.
- Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsaufträge in neue Browser-Tabs direkt in den jeweiligen Projekten öffnen.
Hinweis: Aktuell sind die Screenshots auf Englisch. Diese werden zeitnah aktualisiert.
Inhaltsübersicht
Anforderungen
Um auf die Registerkarte „Dashboard“ zugreifen zu können, müssen Sie alle folgenden Kriterien erfüllen:
- Sie müssen mindestens als Kontonutzer zu einem Business Plus-Konto gehören. Weitere Informationen zu den Berechtigungsstufen für Konten finden Sie in diesem Artikel: Einführung in die Berechtigungsstufen für Konten: Manager, Kontobenutzer und Projektbenutzer.
- Mindestens eine der folgenden Funktionen muss aktiviert sein: Informationsanfragen, Einreichungen oder Änderungsaufträge.
- Sie müssen über die Berechtigung zum Anzeigen der aufgelisteten Elemente verfügen (z. B. werden Informationsanfragen von anderen Unternehmen nicht in der Ansicht angezeigt).
Anleitung
Navigation
Rufen Sie die Registerkarte „Dashboard“ in der oberen Navigationsleiste auf (zwischen den Registerkarten „Projekte“ und „Personen“). Die Registerkarte „Dashboard“ ist nur für berechtigte Benutzer sichtbar.
Tabellenansicht
Nachdem Sie auf die Registerkarte „Dashboard“ geklickt haben, werden in der Tabelle Informationsanfragen, Einreichungen und/oder Änderungsaufträge aus Ihren Projekten angezeigt, die unter der Registerkarte „Meine Projekte“ aufgeführt sind.
Standardmäßig werden alle Elemente unter der Registerkarte „Alle“ angezeigt. Sie können auch festlegen, dass nur Informationsanfragen, Einreichungen oder Änderungsaufträge angezeigt werden, indem Sie einfach auf eine dieser Registerkarten klicken.
Die Tabelle enthält 5 Spalten:
- Element: Zeigt den Namen und die Nummer der Informationsanfrage, Einreichung oder Änderungsauftrag an.
- Fälligkeitsdatum: Zeigt das Fälligkeitsdatum für jede aufgeführte Informationsanfrage, Einreichung und Änderungsauftrag an. Wenn das Element überfällig ist, wird das Datum rot angezeigt.
- Status: Zeigt den aktuellen Status der aufgeführten Informationsanfrage, Einreichung oder Änderungsauftrag an.
- Verantwortlich: Zeigt den aktuellen Verantwortlichen für die aufgeführte Informationsanfrage, Einreichung oder Änderungsauftrag an.
- Projekt: Zeigt den Namen des Projekts an, in dem die Informationsanfrage, Einreichung oder Änderungsauftrag „live” ist.
Die Elemente in der Tabelle sind zuerst nach Fälligkeit [Datum], dann nach Projekt, dann nach Elementtyp und schließlich nach Erstellungsdatum sortiert.
Auswahl eines Elements
- Durch Klicken auf ein Element (Informationsanfrage, Einreichung oder Änderungsauftrag) wird es in einem neuen Browser-Tab innerhalb des Projekts geöffnet.
Filter
- Maßnahme durch mich erforderlich: Zeigt Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsaufträge an, für die Sie derzeit als Verantwortlicher oder Prüfer zugewiesen sind. Dieser Filter ist standardmäßig immer aktiviert, kann jedoch durch Klicken auf „Filter löschen“ oder einfach durch Klicken auf die Schaltfläche „Maßnahme durch mich erforderlich“ deaktiviert werden.
- Verantwortlich: Dies ist ein Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl, in dem die Benutzer angezeigt werden, die mit Ihren Projekten auf der Registerkarte „Meine Projekte“ verknüpft sind. In der Tabelle werden externe Benutzer, d. h. E-Mail-Adressen, in der Spalte „Verantwortlich“ angezeigt, aber Sie können den Filter „Verantwortlich“ für diese Benutzer nicht verwenden.
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Projekt: Dies ist ein Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl, in dem die unter Ihrer Registerkarte „Meine Projekte“ aufgeführten Projekte angezeigt werden. Es schließt archivierte/gelöschte Projekte sowie Projekte aus, an denen Sie nicht direkt beteiligt sind, selbst wenn diese mit dem Konto Ihres Unternehmens verknüpft sind.
- Projekt-Seitenleistenfilter: Die Filter auf der linken Seite des Dashboards bieten Ihnen eine schnelle und übersichtliche Möglichkeit, Ihr Dashboard nach Projekten zu filtern. Teams können Gruppen (Meine Projekte, Favoriten, Labels) oder einzelne Projekte mit einem Klick auswählen.
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Fällig in den nächsten 7 Tagen und überfällig: Beide Filter basieren auf der Logik der Spalte „Fällig“.
- Einreichungen: Das Fälligkeitsdatum hängt vom Status der Einreichung ab (Einreichung fällig oder Antwort fällig).
- Informationsanfragen und Änderungsaufträge: Spiegeln die Fälligkeitslogik aus den Ansichten auf Projektebene wider, d. h., wenn das Fälligkeitsdatum der Informationsanfrage oder des Änderungsauftrags innerhalb der nächsten 7 Kalendertage liegt, wird dieser Eintrag angezeigt, wenn Sie nach „In den nächsten 7 Tagen fällig” filtern. Wenn das Fälligkeitsdatum überschritten ist, wird der Eintrag angezeigt, wenn Sie nach „Überfällig” filtern.
- Filter aufheben: Setzt alle angewendeten Filter zurück.
Filter-Limits:
- Im Filter „Verantwortlich“ können maximal 10 Benutzer ausgewählt werden.
- Im Filter „Projekt“ können maximal 20 Projekte ausgewählt werden.
Tabelle neu laden
- Um die Tabelle manuell zu aktualisieren, steht Ihnen die Schaltfläche zur Verfügung, die im folgenden Screenshot zu sehen ist. Das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Tabelle werden ebenfalls angezeigt.
- Die Tabelle wird automatisch aktualisiert, wenn Sie die Registerkarte „Dashboard“ verlassen und dann wieder dorthin zurückkehren sowie wenn Sie den Browser aktualisieren.
Allgemeine Limits
- Es werden nur Elemente aus Projekten angezeigt, die in den letzten 3 Monaten aktiv waren. „Aktiv” bedeutet in diesem Fall, dass in den letzten 3 Monaten etwas im Projekt erstellt oder geändert wurde.
- Beispiel: Wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine neue Aufgabe erstellt haben, wird dieses Projekt als „aktives” Projekt im Dashboard angezeigt.
- Pro Registerkarte (Informationsanfragen, Einreichungen, Änderungsaufträge) können maximal 1000 Elemente angezeigt werden, d. h. die Tabelle kann 1000 Informationsanfragen, 1000 Einreichungen und 1000 Änderungsaufträge anzeigen.
- Derzeit werden in der Tabelle nur offene Elemente angezeigt. Das bedeutet, dass Elemente mit den folgenden Status ausgeschlossen sind:
- Ungültig (alle Elementtypen)
- Geschlossen (Informationsanfragen und Einreichungen)
- Genehmigt (Änderungsaufträge)
Leere Tabellen
Wenn die Tabelle leer ist und keine Informationen anzeigt, kann dies eine oder mehrere der folgenden Ursachen haben:
- Es sind keine Projekte in Ihrer Registerkarte „Meine Projekte“ vorhanden.
- Ohne Filter gibt es keine passenden Elemente.
- Es gibt keine Elemente, die Ihren angewendeten Filtern entsprechen.