Introducción
¿Tienes más de una cuenta de pago de Fieldwire? Nuestro proceso para consolidar cuentas consiste en agrupar cuentas de pago individuales en un propietario de cuenta centralizado. Así, podrás administrar más fácilmente tu cantidad de licencias/usuarios y hacer seguimiento de tus facturas. Si estás transfiriendo cuentas de pago individuales a una cuenta de pago central, es posible que también debas transferir manualmente tus proyectos a la cuenta de pago centralizada.
También es posible que debas transferir el proyecto desde tu cuenta Basic a la cuenta de pago si eres propietario de un proyecto en un plan Basic y te han invitado a una cuenta de pago.
Tabla de contenidos
- Cuándo consolidar cuentas de pago
- Cómo consolidar cuentas
- Ejemplos de consolidaciones de cuentas
- Cuándo transferir un proyecto a tu cuenta de pago
- Cómo transferir un proyecto a tu cuenta de pago
Cuándo consolidar cuentas de pago
Deberás consolidar cuentas de pago cuando haya varios usuarios que paguen su propia suscripción a Fieldwire y desees que una persona sea "propietaria" del proceso de facturación y pague por todos los usuarios de su organización.
Nota: Cuando se transfiere un proyecto a otra cuenta, todos los usuarios de la cuenta o del proyecto se añaden a la cuenta principal. Asegúrate de que las personas correctas estén en el proyecto antes de transferir la propiedad del proyecto para evitar usuarios adicionales inesperados.
Cómo consolidar cuentas
Paso 1:
Para bajar el nivel de las cuentas de pago de los usuarios con cuentas obsoletas a una suscripción Basic (o gratuita), sigue estos pasos: ¿Cómo puedo bajar de nivel o cancelar mi suscripción a Fieldwire?
Nota: Si hay alguna "Plantilla de formulario de cuenta" en la cuenta, envíala a un proyecto antes de bajar tu suscripción de nivel. Se pueden añadir a la nueva cuenta una vez transferido el proyecto. Para conocer más detalles, lee este artículo: Plantillas de formulario de cuenta.
Paso 2:
El nuevo propietario de cuenta invita a todos los usuarios a su cuenta como usuarios de cuenta: ¿Cómo puedo invitar a un usuario a mi cuenta o mis proyectos, o eliminarlo?
Paso 3:
Transfiere todos los proyectos de cada cuenta Basic obsoleta, y ahora gratuita, a la cuenta de pago principal.
Una vez realizados estos pasos, las cuentas de pago individuales se consolidarán en un propietario de cuenta centralizado.
Para verificar quién se ha añadido a tu cuenta, consulta la pestaña "Personas" en el panel de proyectos. Todas las personas que aparecen en la pestaña "Personas" de la cuenta están cubiertas por tu cuenta:
Ejemplos de consolidaciones de cuentas
Ejemplo 1:
Situación: Dinesh y Maisie tienen cuentas de pago. Su empresa desea que la facturación esté centralizada (con Maisie como propietaria de cuenta) para que ella pueda pagar por todos.
Para ello:
- Dinesh baja su cuenta de nivel a la versión Basic
- Maisie invita a Dinesh a su cuenta como usuario de cuenta
- Dinesh puede abrir el proyecto y "Transferir" los proyectos a la cuenta de pago de Maisie seleccionando "Transferir a mi cuenta Pro/Business/Premier" (captura de pantalla a continuación).
Ejemplo 2
Situación: Conifer Construction Inc. tiene 4 cuentas de pago a nombre de Tammy, Jorge, Alex y Riley. El propietario de cuenta, Riley, quiere pagar por todos para centralizar la facturación.
El proceso es exactamente el mismo:
- Tammy, Jorge y Alex bajan sus cuentas de nivel, de forma que ya no pagan por Fieldwire.
- Riley invita a Tammy, Jorge y Alex a su cuenta como usuarios de cuenta.
- Ahora todos los usuarios pueden abrir los proyectos que desean transferir a la cuenta de Riley y seleccionar "Transferir a mi cuenta Pro/Business/Business Plus" (captura de pantalla anterior).
Cuándo y cómo transferir un proyecto
Si tu proyecto aparece como "Plan Basic" en lugar de "Pro", "Business" o "Business Plus" a pesar de estar cubierto por una cuenta de pago, deberás transferir tu proyecto:
Nota: Cuando se transfiere un proyecto a una cuenta, todos los usuarios del proyecto se añaden a la cuenta principal. Asegúrate de que las personas correctas estén en el proyecto antes de transferir su propiedad.
Nota: Si un proyecto está cubierto por un plan Enterprise, no se puede transferir.
Cómo transferir un proyecto a tu cuenta de pago
Los proyectos se pueden transferir de un plan "Basic" a una suscripción Pro, Business o Business Plus como parte de la consolidación de la cuenta. Si lo que quieres es cerrar un proyecto, consulta esta guía: Cómo cerrar un proyecto de Fieldwire
Paso 1:
Comprueba tus niveles de permisos
a) Estado de la cuenta: Deberás tener acceso a la cuenta que será propietaria del proyecto como usuario de cuenta o manager de cuenta. Si no es así, puedes pedirle a alguien de la organización que te añada como tal.
Puedes ver los permisos de la "Cuenta" desde la pestaña "Personas" del panel del proyecto (consulta a continuación):
b) Estado del proyecto: Asegúrate de ser administrador de proyecto en el proyecto que se va a transferir.
Nota: Puedes ver los estados de permisos del proyecto en la pestaña "Personas" del proyecto, en la pestaña "Acceso" (ver a continuación):
Ten en cuenta que los niveles de permisos de la cuenta funcionan de manera diferente a los niveles de permisos del proyecto. En estos artículos se explican las diferencias de cada uno:
- Introducción a los niveles de permisos de cuenta: Managers, usuarios de cuenta y usuarios de proyecto
- Introducción a los permisos de nivel de proyecto: Administradores, miembros y colaboradores
Paso 2:
Abre el proyecto correspondiente
Paso 3:
Haz clic en "Transferir a mi..." en la esquina superior derecha de la pantalla
El proyecto ahora estará cubierto por tu cuenta de pago Pro, Business o Business Plus, y serás el propietario del proyecto. Si eres usuario de cuenta, el propietario o los managers de tu cuenta recibirán un correo electrónico para confirmar la transferencia.