Overzicht
Hebt u meer dan 1 betaald Fieldwire-account? Ons proces voor het consolideren van accounts bestaat uit het groeperen van afzonderlijke betaalde accounts onder één centrale accounteigenaar. Hierdoor kunt u gemakkelijker het aantal licenties/gebruikers beheren en uw facturen bijhouden. Als u bezig bent om afzonderlijke betaalde accounts over te dragen naar een centraal betaald account, moet u mogelijk ook uw project(en) handmatig overdragen naar het centrale betaalde account.
Of u moet mogelijk uw project overdragen van uw Basic-account naar het betaalde account als u de eigenaar bent van een project onder een Basic-abonnement en bent uitgenodigd voor een betaald account.
Inhoudsopgave
- Wanneer betaalde accounts consolideren
- Hoe betaalde accounts te consolideren
- Voorbeelden van accountconsolidaties
- Wanneer u een project moet overdragen naar uw betaalde account
- Hoe u een project kunt overdragen naar uw betaalde account
Wanneer betaalde accounts consolideren
U consolideert betaalde accounts als er meerdere gebruikers zijn die ieder voor hun eigen Fieldwire-abonnement betalen en u wilt dat één persoon verantwoordelijk is voor het facturatieproces en betaalt voor alle gebruikers in uw organisatie.
Opmerking: Wanneer een project wordt overgedragen naar een ander account, worden alle gebruikers onder het account of project toegevoegd aan het hoofdaccount. Zorg ervoor dat de juiste personen op het project zitten voordat u het eigenaarschap van het project overdraagt om onverwachte extra gebruikers te voorkomen.
Hoe betaalde accounts te consolideren
Stap 1:
De gebruikers met accounts die komen te vervallen, downgraden hun betaalde accounts naar een Basic-abonnement (gratis abonnement) via dit proces: Hoe kan ik mijn Fieldwire-abonnement downgraden of opzeggen?
Opmerking: Als er 'Accountformuliersjablonen' in het account aanwezig zijn, breng die dan over naar een project voordat u uw abonnement downgradet. Deze kunnen aan het nieuwe account worden toegevoegd nadat het project is overdragen. Lees dit artikel voor meer informatie: Accountformuliersjablonen.
Stap 2:
De nieuwe accounteigenaar nodigt alle gebruikers uit voor zijn/haar account als accountgebruikers: Hoe kan ik een gebruiker uitnodigen voor of verwijderen uit mijn account of projecten?
Stap 3:
Draag alle projecten van elk vervallen en nu niet-betaald 'Basic'-account over naar het betaalde hoofdaccount.
Na het uitvoeren van deze stappen zijn de afzonderlijke betaalde accounts geconsolideerd onder één centrale accounteigenaar.
Controleer onder het tabblad 'Personen' van het projectdashboard wie er aan uw account is toegevoegd. Iedereen die wordt vermeld in het tabblad 'Personen' valt onder uw account:
Voorbeelden van accountconsolidaties
Voorbeeld 1:
Situatie: Dinesh en Maisie betalen allebei voor hun account. Hun bedrijf wil dat er centraal wordt gefactureerd (met Maisie als accounteigenaar) zodat zij voor iedereen kan betalen.
Om dit te bereiken:
- Dinesh downgradet zijn account naar de Basic-versie
- Maisie nodigt Dinesh uit voor haar account als accountgebruiker
- Dinesh kan dan het project openen en de projecten 'Overdragen' naar Maisie's betaalde account door 'Overdragen naar mijn Pro-/Business-/Premier-account' te selecteren (zie onderstaand screenshot).
Voorbeeld 2
Situatie: Conifer Construction Inc. heeft 4 betaalde accounts op naam van Tammy, Jorge, Alex en Riley. Accounteigenaar Riley wil voor iedereen betalen via centrale facturatie.
Het proces is precies hetzelfde:
- Tammy, Jorge en Alex downgraden hun accounts zodat ze niet langer betalen voor Fieldwire.
- Riley nodigt Tammy, Jorge en Alex uit voor zijn account als accountgebruikers.
- Alle gebruikers kunnen nu de projecten openen die ze willen overdragen naar het account van Riley en vervolgens 'Overdragen naar mijn Pro-/Business-/Business Plus-account' selecteren (zie bovenstaand screenshot).
Wanneer en hoe een project overdragen
Als uw project 'Basic-abonnement' laat zien in plaats van 'Pro', 'Business' of 'Business Plus', hoewel u een betaald account hebt, moet u uw project overdragen:
Opmerking: Wanneer een project wordt overgedragen naar een account, worden alle gebruikers in het project toegevoegd aan het hoofdaccount. Zorg ervoor dat de juiste personen in het project aanwezig zijn voordat u het eigenaarschap van het project overdraagt.
Opmerking: Als een project onder een Enterprise-abonnement valt, kan het niet worden overgedragen.
Hoe u een project kunt overdragen naar uw betaalde account
Projecten kunnen van een 'Basic'-abonnement worden overgedragen naar een Pro-, Business- of Business Plus-abonnement in het kader van een accountconsolidatie. Als u in plaats daarvan een project wilt afsluiten na eindoplevering, raadpleeg dan deze gids: Hoe een Fieldwire-project op te leveren
Stap 1:
Controleer uw toestemmingsniveaus
a) Accountstatus: U hebt toegang als accountgebruiker of accountmanager nodig tot het account waar het project onder zal komen te vallen. Als dat niet het geval is, vraag dan iemand in de organisatie om u als zodanig toe te voegen.
U kunt de 'Account'-toestemmingen zien in het tabblad 'Personen' van het projectdashboard (zie hieronder):
b) Projectstatus: Zorg dat u een Project Administrator bent voor het project dat zal worden overgedragen.
Opmerking: U kunt de projecttoestemmingsstatussen zien in het tabblad 'Personen', onder het tabblad 'Toegang' (zie hieronder):
Houd er rekening mee dat toestemmingen op accountniveau anders werken dan op projectniveau. Deze artikelen leggen de verschillen tussen beide uit:
- Inleiding tot accounttoestemmingsniveaus: Managers, accountgebruikers en projectgebruikers
- Inleiding tot projecttoestemmingsniveaus: administrators, leden en volgers
Stap 2:
Open het betreffende project
Stap 3:
Klik op 'Verplaats naar mijn ...' in de rechterbovenhoek van uw scherm
Het project valt nu onder uw betaalde Pro-, Business- of Business Plus-account en u bent de projecteigenaar. Als u een accountgebruiker bent, ontvangen uw accounteigenaar/accountmanagers een e-mail om de overdracht te bevestigen.