Översikt
Har du mer än ett betalt Fieldwire-konto? Vår process för sammanställning av konton går ut på att samla enskilda betalkonton under en centraliserad kontoägare. På så sätt kan du lättare hantera antalet licenser/användare och hålla reda på dina fakturor. Om du håller på att överföra enskilda betalkonton till ett centralt betalkonto kan du också behöva överföra dina projekt manuellt till det centrala betalkontot.
Det kan också hända att du behöver överföra ett projekt från ditt Basic-konto till betalkontot om du är ägare till ett projekt under en Basic-prenumeration och har blivit inbjuden till ett betalkonto.
Innehållsförteckning
- När ska man sammanställa betalkonton
- Sammanställa konton
- Exempel på sammanställning av konton
- När du ska överföra ett projekt till ditt betalkonto
- Överföra ett projekt till ditt betalkonto
När ska man sammanställa betalkonton
Det är en bra idé att sammanställa betalkonton när det finns flera användare som var och en betalar för sin egen Fieldwire-prenumeration och du vill att en person ska "äga" faktureringsprocessen och betala för alla användare i din organisation.
Obs! När ett projekt överförs till ett annat konto läggs alla användare på kontot eller projektet till på huvudkontot. Se till att rätt personer är med i projektet innan du överför projektets ägande för att undvika oväntade ytterligare användare.
Sammanställa konton
Steg 1:
Användare med gamla konton nedgraderar sina betalkonton till en Basic (eller gratis) prenumeration genom att följa denna process:Hur nedgraderar eller säger jag upp min Fieldwire-prenumeration?
Obs! Om det finns några "Kontoformulärmallar" på kontot ska du flytta dem till ett projekt innan du nedgraderar din prenumeration. Dessa kan läggas till på det nya kontot efter att projektet har överförts. Läs den här artikeln för mer information: Kontoformulärmallar.
Steg 2:
Den nya kontoägaren bjuder in alla användare till sitt konto som kontoanvändare: Hur bjuder jag in eller tar bort en användare till mitt konto eller projekt?
Steg 3:
Överför alla projekt från varje gammalt och nu icke-betalande "Basic"-konto till det primära betalkontot.
Efter att dessa steg har slutförts kommer de enskilda betalkontona att sammanställas under en central kontoägare.
För att kontrollera vem som har lagts till på ditt konto, se efter på fliken "Användare" på projektets instrumentpanel. Alla som anges på fliken "Användare" på kontot omfattas av ditt konto:
Exempel på sammanställning av konton
Exempel 1:
Situation: Dinesh och Maisie betalar båda för konton. Deras företag vill att faktureringen ska centraliseras (med Maisie som kontoägare) så att hon kan betala för alla.
För att göra detta gör de så här:
- Dinesh nedgraderar sitt konto till Basic-versionen
- Maisie bjuder in Dinesh till sitt konto som kontoanvändare
- Dinesh kan sedan öppna projektet och "överföra" projekten till Maisies betalkonto genom att välja "Överför till mitt Pro/Business/Premier-konto" (skärmdump nedan).
Exempel 2
Situation: Conifer Construction Inc. har fyra betalkonton under Tammy, Jorge, Alex och Riley. Kontoägaren, Riley, vill betala för alla för att centralisera faktureringen.
Processen är exakt densamma:
- Tammy, Jorge och Alex nedgraderar sina konton så de inte längre betalar för Fieldwire.
- Riley bjuder in Tammy, Jorge och Alex till sitt konto som kontoanvändare.
- Alla användare kan nu öppna de projekt som de vill överföra till Rileys konto och välja "Överför till mitt Pro/Business/Business Plus-konto" (skärmdump ovan).
När och hur ett projekt överförs
Om det står "Basic-prenumeration" i stället för "Pro", "Business" eller "Business Plus" på ditt projekt, trots att du har ett betalkonto, bör du flytta ditt projekt:
Obs! När ett projekt överförs till ett konto läggs alla användare på projektet till på huvudkontot. Se till att rätt personer är med i projektet innan du överför projektets ägande.
Obs! Om ett projektet omfattas av en Enterprise-prenumeration kan det inte överföras.
Överföra ett projekt till ditt betalkonto
Projekt kan överföras från en "Basic"-prenumeration till en Pro-, Business- eller Business Plus-prenumeration som en del av kontots sammanställning. Om du vill avsluta ett projekt i stället kan du läsa den här guiden: Avsluta ett Fieldwire-projekt
Steg 1:
Kontrollera dina behörighetsnivåer
a) Kontostatus: Du måste ha åtkomst till det konto som kommer att äga projektet som kontoanvändare eller kontoansvarig. Om så inte är fallet kan du be någon i organisationen att lägga till dig med den behörigheten.
Du kan se "kontobehörigheterna" på fliken "Användare" på projektpanelen (se nedan):
b) Projektstatus: Se till att du är projektadministratör för det projekt som ska överföras.
Obs! Du kan visa projektets behörighetsstatus på fliken "Användare" i projektet, på fliken "Åtkomst" (se nedan):
Tänk på att behörighetsnivåer för konton fungerar på ett annat sätt än behörighetsnivåer för projekt. Nedan följer de artiklar som utforskar skillnaderna mellan dem:
- Introduktion till kontots behörighetsnivåer: chefer, kontoanvändare och projektanvändare
- Introduktion till projektets behörighetsnivåer: administratörer, medlemmar och följare
Steg 2:
Öppna det relevanta projektet
Steg 3:
Klicka på "Överför till mitt ..." uppe till höger på skärmen
Projektet kommer nu att omfattas av ditt betalda Pro-, Business- eller Business Plus-konto och du kommer att vara projektägare. Om du är en kontoanvändare får din kontoägare/chefer ett e-postmeddelande för att bekräfta överföringen.