Přehled
Nástroj pro import úkolů ve Fieldwire vám umožňuje importovat několik úkolů Fieldwire najednou. To se hodí, pokud potřebujete:
- Hromadně vytvářet opakované úkoly, např. v případě, že pracujete na bytovém projektu a potřebujete vytvořit kontrolní seznam pro každou jednotku.
- Importovat úkoly z excelovské tabulky jako např. seznam komentářů od subdodavatele nebo klienta.
- Přesouvat úkoly z jednoho projektu do jiného.
Import úkolů může zahrnovat:
- Kontrolní seznamy: Můžete se rozhodnout importovat úkoly s předvyplněnými kontrolními seznamy, které již byly přidány do nastavení projektu.
- Soubory: Jakmile do záložky Soubory přidáte dokumenty, můžete je přes nástroj pro import úkolů přikládat k úkolům.
- Atributy: Úkoly mohou být přidány se všemi svými atributy včetně kategorie, umístění, data začátku/ukončení, štítků, plánů atd. Zahrnuty jsou i vlastní atributy úkolu, pokud jsou v projektu aktivní.
Obsah
Projekty s vlastními stavy úkolů versus bez vlastních stavů úkolů
Projekty s vlastními atributy úkolu versus bez vlastních atributů úkolu
Stažení šablony souboru CSV pro nástroj pro import úkolů
Jak importovat úkoly
Přejděte na záložku „Úkoly“ a vyberte „Importovat úkoly“:
Nástroj pro import úkolů se otevře jako vyskakovací panel s řádky pro určení úkolů a sloupců, které u každého atributu úkolu chcete určit (buď postupně, nebo zkopírováním a vložením z tabulky atd.):
Šablona importu úkolu – soubor CSV
Tipy na urychlení procesu
|
Použijte jako šablonu tabulku Nástroj pro import úkolů je ve Fieldwire velmi podobný výkazům ve formátu CSV. Používání výkazu ve formátu CSV ve Fieldwire pro práci s daty velmi doporučujeme. Z výkazu CSV můžete data zkopírovat a vložit do nástroje pro import úkolů. |
|
|
Klikněte dvakrát Když na buňku kliknete dvakrát, zobrazí se vám rozbalovací nabídka možností. To vám může urychlit proces přiřazování kategorií, přidávání kontrolních seznamů atd. |
|
|
Začněte psát Fieldwire automaticky doplní vaše možnosti, jakmile začnete v nástroji pro import úkolů psát. To je užitečné zejména při přidávání souborů k úkolům. |
|
|
Přetáhněte dolů Pokud chcete přiřadit atribut k několika řádkům, můžete označit malý čtvereček na spodním okraji buňky a přetáhnout výběr na požadovaný řádek. |
|
|
Štítky Ujistěte se, že před štítkem ve sloupci popis/hashtag máte uvedený hashtag (#). Přidáním hashtagu (#) systému dáte najevo, že jde o štítek. Když je oddělíte čárkou, můžete přidat štítků více. |
Projekty s vlastními stavy úkolů versus bez vlastních stavů úkolů
|
Vlastní stavy úkolů Vlastní stavy úkolů budou dostupné ve všech nových projektech. S touto změnou budete do nástroje pro import úkolů muset zadat přesný název stavu. |
|
|
Bez vlastních stavů úkolů U projektů bez vlastních stavů úkolů můžete přidat 1 (priorita 1), 2 (priorita 2) nebo 3 (priorita 3). |
Projekty s vlastními atributy úkolu versus bez vlastních atributů úkolu
|
Vlastní atributy úkolu Projekty s vlastními atributy úkolu exportují výkazy ve formátu CSV se všemi vlastními atributy. Nástroj pro import úkolů každý atribut přidá do vlastního sloupce. Obdobně jako u vlastního stavu úkolů budete muset zadat přesný název atributu. |
|
Bez vlastních atributů úkolu Pokud projekt neumožňuje vlastní atributy úkolu, budou použity výchozí atributy úkolu Fieldwire. |
Hierarchizovaná umístění
Poté, co se v projektu vytvoří hierarchizovaná umístění, můžete pro import několika úkolů s těmito umístěními využít nástroj pro import úkolů. Existuje pět vrstev umístění, které odráží importované úrovně umístění nebo ručně přidané úrovně ze záložky „Nastavení“.
Pro zajištění toho, že úkoly budou importovány bez chyb, bude třeba přidat adresu až po umístění, ke kterému si úkol přejete přiřadit.
V níže uvedeném příkladu budou úkoly 1–5 přiřazeny k červeně vyznačenému umístění:
Struktura úrovní umístění by měla v nástroji pro import úkolů odrážet pořadí úrovní umístění zobrazené v importované šabloně souboru CSV nebo v možnosti „Spravovat umístění“:
Pokud v nástroji pro import úkolů označíte pouze vrstvy umístění 2–5, aniž byste vyplnili související adresu umístění, nebudete moci úkoly importovat:
Tip: Při importu několika úkolů využívejte šablonu souboru CSV, protože dané vrstvy byly pravděpodobně naformátovány správně.
Souřadnice X a Y
Každé umístění úkolu je na stránce plánu spojeno se souřadnicemi X a Y. Umístění na stránce plánu označí špendlík. Pro získání lepší představy o tom, jak Fieldwire používá souřadnice X a Y (podívejte se na jedinečnou mřížky níže), si je můžete stáhnout do svého projektu a porovnat se stávající referenční tabulkou. Mřížku si stáhněte zde (34 x 22 palců) nebo (30 x 42 palců).
Související úkoly
Export souvisejících úkolů
Při generování exportu úkolů ve formátu CSV budou související úkoly spojené s úkoly přidány do sloupce V. Zde jsou související názvy úkolů:
Spojení souvisejících úkolů
V nástroji pro import úkolů můžete importovat jeden související úkol na řádek. Nemůžete však vytvářet nové související úkoly, což znamená, že související úkoly musí v projektu již existovat. Dvojitým kliknutím na jednu z buněk ve sloupci „Název souvisejícího úkolu“ zobrazíte rozbalovací nabídku svých úkolů v projektu:
Pokud název souvisejícího úkolu přesně neodpovídá, buňka zčervená. Název souvisejícího úkolu budete muset upravit, aby přesně odpovídal:
Odpovědná osoba
Pokud odpovědná osoba není uživatelem ve vašem projektu, po importu úkolů obdrží pozvání a bude k projektu přidána jako jeho člen. Uživatel bude přidán do vašeho účtu jako uživatel projektu. Upozorňujeme, že toto může způsobit další poplatky, pokud překročíte počet svých licencí. Více o poplatcích za překročení limitu se dozvíte v tomto článku:
Ceny za využívání aplikace Fieldwire a poplatky za překročení limitu
Chyby
Červené buňky ukazují, které kategorie, názvy plánů atd. jsou mezi starými a novými projekty nekonzistentní. Tyto informace můžete buď smazat, nebo je ručně změnit, aby odpovídaly novému projektu. Pokud je červených buněk příliš mnoho, jednoduše import zrušte a před dokončením importu nastavte nový projekt se stejnými atributy.
Další informace
Návod na export a import úkolů (v anglickém jazyce)