Module Tableau de bord

Prérequis

Pour accéder à l’onglet Tableau de bord, vous devez remplir tous les critères suivants :

• Appartenir à un compte Business Plus en tant qu’Utilisateur de compte au minimum.
  Pour plus d’informations sur les niveaux de permission des comptes, consultez cet article : Introduction aux niveaux de permission des comptes : Managers, Utilisateurs de compte et Utilisateurs de projet.

  • Avoir au moins une des fonctionnalités suivantes activée : FQR, Visas ou Travaux modificatifs

• Avoir la permission de visualiser les éléments listés (par exemple, les FQR d’autres entreprises n’apparaîtront pas dans la vue). in the view).

Comment utiliser

Navigation

Accédez à l’onglet Tableau de bord depuis la barre de navigation supérieure (entre l’onglet Projets et l’onglet Personnes).

L’onglet Tableau de bord n’est visible que par les utilisateurs éligibles.

ChatGPT said:

 Dans le tableau, il y a 5 colonnes :

• Élément : Affiche le nom et le numéro de la FQR, Visa ou Travaux modificatifs.

• Date d’échéance : Affiche la date d’échéance pour chaque FQR, Visa ou Travaux modificatifs listé. Si l’élément est en retard, la date sera affichée en rouge.

• Statut : Indique le statut actuel de la FQR, Visa ou Travaux modificatifs listé.

• Assigné à : Montre la personne actuellement assignée à la FQR, Visa ou Travaux modificatifs listé.

• Projet : Affiche le nom du projet auquel appartient la FQR, Visa ou Travaux modificatifs.

Les éléments du tableau sont triés d’abord par date d’échéance, puis par projet, puis par type d’élément.

Filtres

• Action requise : Affiche les FQR, Visas et Travaux modificatifs pour lesquels vous êtes l’assigné ou le réviseur actuel. Ce filtre est toujours appliqué par défaut, mais vous pouvez le supprimer en cliquant sur Effacer les filtres ou en cliquant simplement sur le bouton Action requise.

• Assigné à : Menu déroulant multi-sélection affichant les utilisateurs associés à vos projets dans l’onglet Mes projets. Le tableau affichera les utilisateurs externes (adresses e-mail) dans la colonne Assigné à, mais vous ne pourrez pas utiliser le filtre Assigné à pour ces utilisateurs.

• Projet : Menu déroulant multi-sélection affichant les projets listés sous votre onglet Mes projets. Il exclut les projets archivés/supprimés ainsi que les projets auxquels vous n’êtes pas directement associé, même s’ils sont liés au compte de votre entreprise.

  • Filtre de la barre latérale des projets: Les filtres situés sur le côté gauche du tableau de bord vous offrent un raccourci rapide et organisé pour filtrer votre tableau de bord par projet. Les équipes peuvent sélectionner des groupes (Mes projets, Favoris, Étiquettes) ou des projets individuels en un clic.

• Échéance prochaine 7 jours et En retard : Ces filtres se basent sur la logique de la colonne Date d’échéance.

  • Visas : La date d’échéance dépend du statut du Visa (Soumission due ou Réponse due).

  • FQR et Travaux modificatifs : Reproduit la logique de date d’échéance des vues au niveau du projet. Si la date d’échéance de la FQR ou du Travaux modificatifs est dans les 7 prochains jours calendaires, l’élément apparaîtra lorsque vous appliquez le filtre Échéance prochaine 7 jours. Si la date d’échéance est passée, l’élément apparaîtra lorsque vous appliquez le filtre En retard.

• Effacer les filtres : Réinitialise tous les filtres appliqués.

Limites des filtres

• Assigné à : un maximum de 10 utilisateurs peut être sélectionné.

• Projet : un maximum de 20 projets peut être sélectionné.

Actualisation du tableau

Pour actualiser manuellement le tableau, un bouton est disponible (comme montré dans la capture d’écran ci-dessous). La dernière date et heure de l’actualisation du tableau est également affichée.

Le tableau se rafraîchit automatiquement lorsque vous quittez l’onglet Tableau de bord puis y revenez, ainsi que lors de l’actualisation du navigateur.

Limites générales

• Seuls les éléments des projets actifs au cours des 3 derniers mois sont affichés.
  « Actif » signifie qu’un élément du projet a été créé ou modifié au cours des 3 derniers mois.
  Exemple : la création d’une nouvelle tâche dans les 3 derniers mois rend le projet « actif » et donc visible dans le tableau de bord.

• Nombre maximum d’éléments par onglet : 1000. Cela signifie que le tableau peut afficher jusqu’à 1000 FQR, 1000 Visas et 1000 Travaux modificatifs.

• Actuellement, le tableau n’affiche que les éléments ouverts.
  Les éléments dans les statuts suivants sont exclus :

  • Annulé (Void) : tous types d’éléments

  • Fermé (Closed) : FQR et Visas

  • Approuvé (Approved) : Travaux modificatifs

Tableaux vides

Si le tableau est vide et n’affiche aucune information, cela peut être dû à une ou plusieurs des raisons suivantes :

• Il n’y a aucun projet dans votre onglet Mes projets.

• Aucun élément ne remplit les critères sans filtres.

• Aucun élément ne correspond aux filtres appliqués.