Module Tableau de bord – Centre d'aide

Introduction

La fonctionnalité des vues interprojets introduit un nouvel onglet Tableau de bord sur la page d’accueil pour les utilisateurs Business Plus. Cet onglet regroupe les FQR, Visas, Travaux modificatifs, Tâches et Formulaires de tous vos projets actifs dans une vue unique sous forme de tableau filtrable.

Si vous gérez plusieurs projets de construction, il peut être difficile de tout suivre. Le nouvel onglet Tableau de bord vise à simplifier la visibilité entre les projets, réduire la friction de navigation et améliorer le suivi et la responsabilité.

Avec le nouvel onglet Tableau de bord, les utilisateurs peuvent :

• Afficher les FQR, Visas, Travaux modificatifs, Tâches et Formulaires provenant de plusieurs projets au même endroit
• Appliquer des filtres pour affiner les résultats
• Ouvrir les FQR, Visas, Travaux modificatifs, Tâches et Formulaires directement dans leurs projets respectifs via de nouveaux onglets du navigateur

IMPORTANT : Dans cet article, les FQR, Visas, Travaux modificatifs, Tâches et Formulaires sont collectivement appelés « éléments », sauf lorsqu’une section leur est spécifique.

Prérequis

Pour accéder à l’onglet Tableau de bord, vous devez remplir tous les critères suivants :

Appartenir à un compte Business Plus en tant qu’Utilisateur de compte au minimum.
Pour plus d’informations sur les niveaux de permission des comptes, consultez cet article : Introduction aux niveaux de permission des comptes : Managers, Utilisateurs de compte et Utilisateurs de projet.
Avoir au moins une des fonctionnalités suivantes activée : FQR, Visas ou Travaux modificatifs. Les Tâches et Formulaires apparaissent dans tous les cas.
Avoir les permissions nécessaires pour visualiser les éléments listés (par exemple, les FQR créées par d’autres entreprises n’apparaîtront pas si vous n’avez pas les droits d’accès requis).

Comment utiliser

Navigation

Accédez à l’onglet Tableau de bord depuis la barre de navigation supérieure (entre les onglets Projets et Personnes).

L’onglet Tableau de bord n’est visible que pour les utilisateurs éligibles.

Vue en tableau

Après avoir cliqué sur l’onglet Tableau de bord, le tableau affiche les éléments provenant des projets visibles dans votre onglet Mes projets.

Par défaut, tous les éléments apparaissent sous l’onglet Tout. Vous pouvez également afficher seulement une catégorie (FQR, Visas, Travaux modificatifs, Tâches ou Formulaires) en cliquant sur l’onglet correspondant.

Le tableau comporte 5 colonnes :

• Élément : Affiche le nom et le numéro des éléments
• Échéance : Affiche la date d’échéance. Si un élément est en retard, la date s’affiche en rouge
• Statut : Affiche le statut actuel
• Assigné à : Affiche la personne actuellement assignée
• Projet : Affiche le nom du projet auquel appartient l’élément

Les éléments sont triés dans l’ordre suivant : Échéance > Projet > Type d’élément > Date de création.

Sélection d’un élément

Cliquer sur un élément ouvre celui‑ci dans un nouvel onglet de navigateur, au sein de son projet.

Filtres

• Action requise : Affiche les éléments où vous êtes l’assigné ou le réviseur. Ce filtre est activé par défaut. Vous pouvez le retirer via Effacer les filtres ou en cliquant sur Action requise.

• Assigné à : Menu déroulant multi‑sélection affichant les utilisateurs associés à vos projets dans Mes projets.
Les utilisateurs externes (adresses e‑mail) peuvent apparaître dans la colonne Assigné à, mais ne peuvent pas être utilisés dans ce filtre.

• Projet : Menu déroulant multi‑sélection affichant les projets de votre onglet Mes projets.
Les projets archivés/supprimés et les projets associés à votre entreprise mais auxquels vous n’êtes pas directement rattaché sont exclus.

• Filtre de la barre latérale : La barre latérale gauche du tableau de bord permet de filtrer rapidement par groupes (Mes projets, Favoris, Étiquettes) ou par projets individuels.

• Échéance dans les 7 jours / En retard :
Basé sur la logique de la colonne Échéance.

– Visas : La date d’échéance dépend du statut (Soumission due ou Réponse due).
– FQR & Travaux modificatifs : Reproduit la logique des vues au niveau du projet.
– Tâches & Formulaires : Utilise la date d’échéance (ou la date de fin pour les Tâches) affichée dans le projet.

• Effacer les filtres : Réinitialise tous les filtres.

Limites des filtres

• Maximum 10 utilisateurs sélectionnables dans le filtre Assigné à

• Maximum 20 projets sélectionnables dans le filtre Projet

Actualisation du tableau

Pour actualiser le tableau manuellement, utilisez le bouton prévu à cet effet (visible dans l’interface).
La date et l’heure de la dernière actualisation apparaissent également.

Le tableau se rafraîchit automatiquement lorsque vous quittez l’onglet Tableau de bord puis y revenez, ou lorsque vous actualisez la page du navigateur.

Limites générales

Seuls les éléments provenant de projets actifs au cours des 3 derniers mois sont affichés.

Un projet est considéré comme actif lorsqu’au moins une action (création ou modification) a eu lieu au cours des 3 derniers mois.

• Le tableau peut afficher jusqu’à 1000 éléments par onglet : 1000 FQR, 1000 Visas, 1000 Travaux modificatifs, 1000 Tâches et 1000 Formulaires.

• Le tableau n’affiche actuellement que les éléments ouverts.

Les statuts exclus sont :

– Annulé (tous types)
– Fermé (FQR, Visas)
– Approuvé (Travaux modificatifs)
– Soumis ou tout autre statut non modifiable (Formulaires)
– Vérifié (Tâches)

Tableaux vides

Si le tableau est vide, cela peut être dû à :

• Aucun projet dans votre onglet Mes projets
• Aucun élément ne correspond aux critères sans filtres
• Aucun élément ne correspond aux filtres appliqués

Plus d’informations