Overzicht
Dit artikel geeft toelichting op alle verschillende knoppen die beschikbaar zijn in het tabblad Taken en geeft een korte beschrijving van wat elke knop doet.
Er zijn een paar manieren om een nieuwe taak aan te maken. Er zijn vier weergaven en één filteroptie om te bepalen hoe taken worden weergegeven. Naast deze opties is er de mogelijkheid om taken te sorteren, taakrapporten te genereren en taken te importeren om het proces voor het aanmaken van taken te versnellen!
Het tabblad Taken kan in de webversie worden geopend door ‘Taken’ te selecteren in het bovenste deel van de zwarte balk aan de linkerkant van het scherm. Vervolgens kunt u 'Mijn taken', 'Alle taken', en 'Bekeken taken' selecteren. En tenslotte kunt u taken bekijken per categorie waarin u ze hebt ingedeeld door de betreffende categorie te selecteren.
Opmerking: Wanneer u een nieuwe taak aanmaakt vanuit een gefilterde weergave voor een bepaalde categorie, wordt dezelfde categorie automatisch geselecteerd voor de nieuw aangemaakte taak. De categorie kan echter wel gewijzigd worden.
Als u een nieuwe taak aanmaakt vanuit de weergave 'Mijn taken', 'Alle taken' of 'Bekeken taken', wordt er in eerste instantie geen categorie geselecteerd.
Opmerking: Taken zijn beschikbaar voor elke gebruiker van Fieldwire. Er zijn echter bepaalde functies in het tabblad Taken die alleen toegankelijk zijn voor onze Pro- en Business-abonnees. In de onderstaande informatie zullen we deze functies als zodanig aanduiden.
Inhoudsopgave
- Het Kanban Board
- De Kalenderweergave
- De Gantt-weergave
- De Analyse-weergave
- Taakweergavefuncties
- Het tabblad Acties
Het Kanban Board
Op het Kanban Board worden Taken gegroepeerd op status. De standaard Taakstatuskolommen zijn Prioriteit 1, 2, 3, Voltooid en Geverifieerd. Als u start- en einddatums aan uw taken toevoegt, verschijnen er extra kolommen. Dat zijn de kolommen Te laat, Deadline vandaag, en In uitvoering.
Te laat: taken waarvan de einddatum is verstreken en die niet zijn gemarkeerd als 'Voltooid' of 'Geverifieerd'.
Deadline vandaag: taken waarvan de einddatum vandaag is en die niet zijn gemarkeerd als ‘Voltooid' of 'Geverifieerd’.
In uitvoering: taken die niet zijn gemarkeerd als 'Voltooid' of 'Geverifieerd' en waarbij de huidige dag tussen de start- en einddatum ligt.
Tip: De kleur van de taakpin wordt rood als de deadline van de taak vandaag of verstreken is, maar dit heeft geen gevolgen voor de prioriteit van de taak.
Opmerking: Als uw project onder Pro of Business valt en aangepaste taakstatussen gebruikt, verschijnen de door u gekozen statusnamen op het Kanban Board. Lees ons artikel over Aangepaste taakstatussen voor meer informatie.
De Kalenderweergave
Voor toegang tot de Kalenderweergave klikt u op het blauwe 'kalender'-pictogram rechts bovenaan. Deze weergave geeft de mogelijkheid om uw taken duidelijk te plannen en eenvoudig een of meer taken te verslepen om hun begin- en einddatum te veranderen. De manier waarop u dat kunt doen en meer informatie over de Kalenderweergave leest u in dit artikel: Hoe gebruik ik de Kalenderweergave?
De Gantt-weergave
Voor toegang tot de Gantt-weergave klikt u op het blauwe 'Gantt'-pictogram rechts bovenaan, zoals te zien is in het bovenstaande screenshot. Net als de Kalenderweergave kan de Gantt-weergave worden gebruikt om taken te plannen en uw team te helpen met het plannen rond deadlines.
Om een Gantt-weergaverapport in pdf-indeling te genereren, klikt u op de downloadpijl rechts bovenaan het diagram -
Opmerking: Het Gantt-diagram toont slechts 200 taken per keer en exporteert ook alleen de taken die zichtbaar zijn (dus maximaal 200).
Lees dit artikel voor meer informatie over de Gantt-weergave: Hoe gebruik ik de Gantt-weergave?
De Analyse-weergave
Voor toegang tot de Analyse-weergave klikt u op het blauwe 'Analyse'-pictogram rechts bovenaan, zoals te zien is in het bovenstaande screenshot. Net als het Kanban Board toont de Analyse-weergave voor elke status hoeveel taken eraan zijn toegewezen, en biedt deze weergave daarnaast andere inzichten. Lees dit artikel voor meer informatie over de Analyse-weergave: Hoe gebruik ik de taakanalyseweergave?
Taakweergavefuncties
Het tabblad Taken biedt de gebruikers naast de verschillende weergaven ook nog enkele andere functies. Bepaalde acties in het tabblad Taken kunnen alleen door projectadministrators worden uitgevoerd. Lees dit artikel voor meer informatie over projecttoestemmingsniveaus: Inleiding tot projecttoestemmingsniveaus: administrators, leden en volgers
| ‘+Taken importeren’ | De functie Taken importeren bespaart u tijd doordat u met enkele muisklikken vooraf ingevulde taken kunt aanmaken. Als u een Excel-gebruiker bent, kunt u ook taken importeren met behulp van een CSV-sjabloon. Lees dit artikel voor meer informatie over Taken importeren: Inleiding tot Taken importeren |
| ‘Rapporten genereren’ | Taakrapporten zijn enorm handig om uw team en uw klanten op de hoogte te houden van de voortgang van een project. U moet een Pro- of Business-abonnee zijn om Taakrapporten te kunnen gebruiken. Taakrapporten zijn er in veel varianten, meer informatie hierover vindt u in dit artikel: Inleiding tot taakrapporten in Fieldwire |
| ‘Acties’ | Administrators kunnen een of meer taken selecteren en ze dan voltooien, verifiëren (of heropenen), in batch bewerken, dupliceren, taaklabels beheren, een checklist toevoegen, meerdere taken naar een tekening verplaatsen of meerdere taken verwijderen |
| Taken sorteren | Sorteer taken op Tekening, Verantwoordelijke, Taak #, Start- en Einddatum, en Laatst bewerkt |
| Taken filteren | Er zijn alleen taken zichtbaar die voldoen aan de geselecteerde filtercriteria |
Het dropdownmenu Acties
Voor het ‘activeren’ van het dropdownmenu Acties moet u eerst een of meer taken selecteren door op de selectievakjes te klikken, getoond in het bovenstaande screenshot.
Als er meerdere taken geselecteerd zijn, beschikt u over de opties voor batchbewerking, labels toevoegen en verwijderen, een checklistsjabloon toevoegen, en bestaande taken koppelen.
U kunt ook taken verplaatsen naar de status Voltooid of Geverifieerd als het project geen aangepaste taakstatussen gebruikt. Als het project wel aangepaste taakstatussen gebruikt, kunt u taken verplaatsen naar de status 'Bijgehouden' of 'Geverifieerd'. Aangepaste taak statussen volgen een workflow van 'Open' naar 'Bijgehouden' naar 'Geverifieerd’. Lees meer over het aanmaken van aangepaste taakstatussen in dit artikel: Aangepaste taakstatussen.
Opmerking: Als u een taak uit uw project verwijdert, kunt u die taak binnen 30 dagen na verwijdering terugzetten vanuit het tabblad Prullenbak (web). (Lees dit artikel voor meer informatie over het tabblad Prullenbak: Wat is het tabblad Prullenbak?)Als het langer dan 30 dagen geleden is en u een premium Fieldwire-account hebt, kunt u onze ingebouwde taakimporteerfunctie gebruiken voor het opnieuw aanmaken van taken die per ongeluk zijn verwijderd.
Meer informatie
Videohandleiding over het aanmaken van Taken