Descripción general y contexto
Tanto el propietario como cualquier administrador de cuenta pueden gestionar los usuarios inscritos a su cuenta directamente desde la pestaña 'Miembros' de en la versión web de Fieldwire. Además, el propietario y los administradores de cuenta pueden determinar el nivel de acceso y los proyectos asociados a sus usuarios.
Ya que Fieldwire es una plataforma paga basada en el número de usuarios, la pestaña Usuarios asociados a la cuenta es la mejor manera de saber exactamente por quién estas pagando.
Asimismo, puedes utilizar la pestaña Miembros en el proyecto para visualizar cada usuario asociado a tu proyecto. Aquí, puedes ver la empresa, el número de teléfono, el conjunto de permisos del proyecto y si el usuario está asociado a tu cuenta o si tiene su propia cuenta. La gestión eficaz de los usuarios del proyecto es fundamental para garantizar que tus usuarios tengan acceso al contenido que necesitan.
- Suscripciones: Basic, Pro, Business y Premier
- Permisos: el propietario y cualquier administrador de la cuenta pueden agregar o eliminar usuarios de la pestaña ‘Miembros’ de la cuenta. Los Administradores del proyecto pueden agregar y eliminar usuarios, tanto Miembros como Seguidores que pueden acceder a la pestaña ‘Personas del Proyecto’
- Plataformas: Web
Ten en cuenta que eliminar usuarios de un proyecto individual no eliminará a un usuario de la cuenta. Si deseas eliminar por completo a cualquier usuario de la cuenta, deberás eliminarlo de la pestaña ‘Personas de la cuenta’.
Índice de contenido
La pestaña Miembros de la cuenta
La pestaña Personas de la cuenta es donde el propietario de la cuenta y los administradores pueden controlar el número total de usuarios en su cuenta y pueden invitar a otros usuarios a varios proyectos simultáneamente. Fieldwire tiene un precio por usuario, la pestaña Personas de la cuenta es donde puedes ver quién está asociado a tu cuenta. Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre cómo administrar tus usuarios.
¿Cómo invitar a un usuario a tu cuenta?
Si quieres invitar a un usuario a tu cuenta y deseas que controle la frecuencia de facturación y el tipo de suscripción, la creación de proyectos y la administración de usuarios, echa un vistazo a este artículo para saber más sobre los Permisos de la Cuenta:
Si deseas que tus usuarios solo tengan acceso a un proyecto, dirígete a la sección ‘Cómo agregar un usuario a tus proyectos’.
1. Si eres el Propietario de Cuenta, o un Administrador de Cuenta, inicia sesión en (app.fieldwire.com) y dirígete a la pestaña ‘Miembros’:
Nota: Puedes ver la cantidad de usuarios que hay asociados a cada función mediante el número junto a la función:
2. Haz clic en 'Mas nuevos usuarios' y en 'Invitar a la cuenta':
3. Agrega las direcciones de correo electrónico de las personas que deseas agregar como administradores de cuenta o usuarios de cuenta y haz clic en 'Enviar invitaciones':
4. Esta acción envía una invitación por correo electrónico. Asegúrate de que tus destinatarios sepan que deben abrir ese correo electrónico y hacer clic en el enlace de invitación para establecer su acceso a tu cuenta. ¡Y listo!
Nota: Los usuarios no pueden enviar más de 100 invitaciones por día. Si excedes este límite, no podrás enviar otra invitación hasta que hayan transcurrido 24 horas a partir de la invitación número 100:
¿Cómo agregar usuarios a tus proyectos?
Si solo quieres que tus usuarios tengan acceso a algunos o todos los proyectos de tu cuenta, sigue los pasos a continuación para invitarlos:
1. Inicia sesión en (app.fieldwire.com) y dirígete a la pestaña Miembros.
2. Haz clic en 'Mas nuevos usuarios' y en 'Invitar a un proyecto':
3. Haz clic en el nombre del proyecto, elige cada proyecto individualmente o invita al usuario a todos los proyectos haciendo clic en ‘Todos los proyectos activos’:
4. Agrega al usuario o la dirección de correo electrónico de los usuarios que quieres invitar y elige el nivel de permiso del proyecto pertinente:
Echa un vistazo a este artículo de ayuda para saber más sobre cómo se definen los permisos del proyecto:
Nota: Si necesitas cambiar un permiso de proyecto de un usuario en función del proyecto, puedes hacerlo en la pestaña ‘Personas del proyecto’.
5. Una vez que hayas agregado el correo electrónico y el nivel de permiso, haz clic en Enviar invitaciones:
También puede invitar a uno usuario a un proyecto seleccionando la casilla a la izquierda de su nombre, luego 'Acciones' e 'Invitar a un proyecto':
Filtrar usuarios
Para filtrar usuarios por sus permisos de cuenta, elija la opción de filtro en la esquina superior derecha, luego elija el rol de cuenta relevante:
Exportar usuarios
La función 'Exportar usuarios' también está disponible en la pestaña 'Miembros' de la cuenta:
Cuando selecciones esta opción, se te enviará por correo electrónico un .CSV a la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en Fieldwire. El .CSV muestra quién está en tu cuenta, sus direcciones de correo electrónico de inicio de sesión, su función en la cuenta y su función en cada proyecto. Por ejemplo:
|
Nombre |
Correo electrónico | Función en la cuenta | Función en el proyecto 1 | Función en el proyecto 2 |
| Omar Rodriguez | omar@email.com | administrador de cuenta | administrador | miembro |
¿Cómo eliminar a un usuario de varios proyectos?
Si necesitas mantener un usuario en tu cuenta, pero necesita eliminarlo de varios proyectos, puedes hacerlo todo a la vez:
Paso 1: El propietario o un administrador de la cuenta pueden iniciar sesión en app.fieldwire.com y dirigirse a la pestaña Miembros.
Paso 2: Selecciona la sección 'Proyectos' a la derecha del usuario y haz clic en la opción 'Eliminar usuario' de todos los proyectos a los que el usuario no necesita acceso:
¿Cómo eliminar personas de tu cuenta (y de todos los proyectos)?
Cuando un usuario ya no necesita acceso a tu cuenta o proyectos, puedes eliminarlo de ambos. Una vez eliminado, el usuario ya no se tendrá en cuenta para tu facturación y tu recuento total de usuarios. Para asegurarte de que solo estás pagando por aquellos que usan activamente la herramienta, es imperativo eliminar a tus usuarios cuando ya no necesitan acceso; para hacerlo, sigue los pasos a continuación:
Paso 1: El propietario de la cuenta o un administrador de cuenta pueden iniciar sesión en app.fieldwire.com y dirigirse a la pestaña Miembros.
Paso 2: Busca el usuario que deseas eliminar y selecciona la casilla junto a su nombre luego selecciona 'Acciones' - 'Eliminar'.
La pestaña ‘Personas’ del Proyecto
La pestaña ‘Personas’ del proyecto es diferente de la pestaña ‘Personas’ de la cuenta: aquí puedes ver quién está en el proyecto contingente, su nivel de permiso y si están cubiertos por tu cuenta o por su propia suscripción. Abre cualquier proyecto en tu cuenta y dirígete a la opción Personas en el menú de la izquierda para agregar, eliminar y / o cambiar los permisos de los usuarios de tu proyecto:
¿Cómo invitar a un usuario?
Cualquier administrador de proyecto puede invitar nuevos usuarios al proyecto; para hacerlo, selecciona la opción '+Nuevos usuarios' en la esquina superior izquierda de la pantalla, luego ingresa el correo electrónico de cada uno de los nuevos usuarios, separados por comas, determina el nivel de acceso al proyecto y elige 'Enviar invitaciones':
A través de su correo electrónico, se le pedirá al usuario que acepte la invitación y configure la cuenta si actualmente no tiene una cuenta Fieldwire. Si el usuario ya tiene una cuenta Fieldwire, automáticamente verá el proyecto en su Panel de control del proyecto.
Nota: Los usuarios no pueden enviar más de 100 invitaciones por día. Si excedes este límite, no podrás enviar otra invitación hasta que hayan transcurrido 24 horas a partir de la invitación número 100:
¿Cómo eliminar un usuario?
Para eliminar un usuario, cualquier administrador del proyecto puede seleccionar los tres puntos verticales en el lado derecho de la pantalla y elegir 'Eliminar' al usuario:
Una vez que se elimina a un usuario, este perderá inmediatamente su acceso al proyecto; sin embargo, cualquier dato que el usuario haya agregado, incluidos planos, tareas, archivos, etc., se conservarán en tu proyecto. Si el usuario necesita acceder de nuevo, será necesario volver a invitarlo.
Nota: El usuario solo perderá el acceso al proyecto, pero no el nivel de cuenta. Si deseas eliminar un usuario de tu cuenta y de todos tus proyectos, consulta la sección ¿Cómo eliminar personas de tu cuenta (y de todos tus proyectos)?
¿Cómo ajustar los permisos de usuario?
Para ajustar el nivel de permiso de un usuario, selecciona el permiso contingente en la columna 'Acceso' y selecciona un nuevo conjunto de permisos:
Acciones por lotes
A través de la pestaña 'Personas', un administrador de proyecto puede realizar varias acciones por lotes como eliminar varios usuarios simultáneamente y ajustar permisos. Los administradores de proyectos también pueden ordenar listas por diferentes entradas de usuario, incluido el nombre de usuario, correo electrónico, empresa, número de teléfono y nivel de acceso:
Para eliminar usuarios por lotes o ajustar permisos, selecciona la casilla de verificación a la izquierda de los nombres del usuario que deseas modificar:
Nota: También puede seleccionar la casilla de verificación a la izquierda de la columna 'Nombre' para seleccionar todos los usuarios.
Los administradores de proyectos también pueden ordenar listas según varios parámetros de usuario, incluidos 'Nombre', 'Correo electrónico', 'Compañía', 'Teléfono' y 'Acceso'; este es un orden alfanumérico. Para hacerlo, selecciona la columna contingente:
Para filtrar usuarios por función, aproveche la opción 'filtrar' en la esquina superior izquierda:
¿Cómo ver quién está incluido en tu cuenta?
Por último, los administradores del proyecto pueden ver quién está y quién no está incluido en tu cuenta; esto se indica mediante los signos de dólar gris o verde a la derecha de la columna ‘Acceso’.
Un signo de dólar gris indica que el usuario tiene su propia suscripción y el propietario del proyecto no es quien paga por su uso:
Un signo de dólar verde indica que el usuario está incluido en la suscripción del propietario del proyecto:
Nota: Solo los administradores del proyecto pueden ver quién está y quién no está incluido en la cuenta del propietario. Si tu eres el 'Propietario de la cuenta', puedes ver a todos los que están incluidos en tu Suscripción desde la pestaña 'Miembros' de la cuenta.
Direcciones de correo electrónico no válidas
Un signo de exclamación en un círculo junto a la dirección de correo electrónico de un usuario indica que no esta válida y que los correos electrónicos no se enviarán a la bandeja de entrada del usuario.
Confirma que la dirección de correo electrónico esté escrita correctamente y que no haya errores tipográficos.
- Si la dirección de correo está escrita incorrectamente, elimina al usuario y agrégale de nuevo para volverle a invitar con la dirección de correo electrónico correcta.
Envía un correo electrónico a support@fieldwire.com con la dirección de correo electrónico del usuario para verificar si podemos cancelarlo o rechazarlo en nuestro sistema. Una vez resuelta esta cuestión, la persona podrá volver a suscribirse y así recibir correos electrónicos nuevamente.
Vídeo tutorial sobre administración de cuentas