Introducción
El propietario de cuenta y los managers de cuenta pueden administrar su número de usuarios directamente desde la pestaña "Personas" en la versión web de Fieldwire. Además, el propietario de cuenta y los managers de cuenta pueden determinar el nivel de acceso que deben tener sus usuarios.
Como el precio de Fieldwire depende del número de usuarios, la pestaña "Personas" de la cuenta es la mejor forma de saber exactamente por qué acceso de usuarios estás pagando.
Además, puedes utilizar la pestaña "Personas" del proyecto para ver cada usuario presente en el proyecto. En ella puedes ver la empresa, el número de teléfono, el conjunto de permisos del proyecto y si el usuario está cubierto por tu cuenta o por la suya propia. Una gestión eficaz de los usuarios de cuentas y proyectos resulta fundamental para garantizar la máxima eficiencia del equipo.
- Suscripciones: Cómo actualizar a una cuenta Pro, Business o Business Plus
- Permisos: El propietario de cuenta y cualquier manager de cuenta pueden añadir o eliminar a usuarios desde la pestaña "Personas" de la cuenta. Los administradores de proyecto pueden añadir o eliminar a usuarios de los proyectos. Además, tanto los miembros como los colaboradores pueden ver la pestaña "Personas" del proyecto.
- Plataformas: Web
Nota: Al eliminar a usuarios de un proyecto en concreto, no se eliminarán de la cuenta. Si quieres eliminar a algún usuario de la cuenta totalmente, deberás eliminarlo de la pestaña "Personas" de la cuenta.
Nota: Si añades a un usuario a tu cuenta y/o a tus proyectos y no cuenta con su propia suscripción de pago a Fieldwire, deberás asumir el pago correspondiente a ese usuario, independientemente de si es colaborador, miembro o administrador.
Tabla de contenidos
La pestaña "Personas" de la cuenta
La pestaña "Personas" de la cuenta es el lugar donde el propietario de cuenta y los managers de cuenta pueden controlar el número total de usuarios de su cuenta, además de invitar a usuarios a varios proyectos en lote. (Debido a que el precio de Fieldwire depende del número de usuarios, a veces tendrás que comprobar qué usuarios están cubiertos por tu cuenta).
Cómo invitar a usuarios a tu cuenta
Es recomendable invitar a un usuario a tu cuenta si necesita intervenir en la frecuencia de facturación y el tipo de suscripción de tu cuenta, la creación de proyectos y la gestión de usuarios. (Aquí puedes encontrar más información sobre los permisos de cuenta: ¿Cuál es la diferencia entre Managers de cuenta, usuarios de cuenta y usuarios de proyecto?)
Nota: Si los usuarios solo deben tener acceso a un proyecto y no a toda la cuenta, ve directamente a la sección "Cómo invitar a usuarios a tus proyectos", que encontrarás más abajo.
1. Si eres propietario/a o manager de cuenta, inicia sesión (app.fieldwire.com) y ve a la pestaña "Personas":
Nota: Puedes ver el número de usuarios de cada rol de cuenta seleccionando el menú desplegable "Todos los usuarios".
2. Haz clic en "+Nuevos usuarios" e "Invitar a una cuenta":
3. Añade las direcciones de correo electrónico de las personas que quieras añadir como managers de cuenta o usuarios de cuenta y haz clic en "Enviar invitación(es)":
4. A continuación, asegúrate de que los destinatarios sepan que deben abrir el correo electrónico y hacer clic en el enlace de invitación para establecer el acceso a tu cuenta. (Para obtener instrucciones más específicas, pueden consultar este artículo: Me han invitado a un proyecto, ¿qué tengo que hacer?)
¡Eso es todo!
Nota: Puedes comprobar el estado de tu invitación yendo a la pestaña Personas de tu cuenta. El símbolo del reloj indica que el usuario al que has invitado aún no ha creado su cuenta (o contraseña).
Si ves un símbolo de "persona" junto a la dirección de correo electrónico, indica que el administrador debe aprobar el acceso de ese usuario al proyecto.
Nota: Los usuarios pueden enviar un máximo de 100 invitaciones al día. Si superas este límite, no podrás enviar otra invitación hasta que hayan transcurrido 24 horas desde que enviaras la invitación número 100:
A la hora de invitar a usuarios a tu cuenta, siempre es recomendable saber cuántos usuarios tienes actualmente en tu cuenta y cuántas licencias has comprado. Esto te ayudará a no incurrir en cargos por excedentes. Para obtener más información sobre los excedentes, consulta este artículo Precios y cargos por excedentes de Fieldwire.
Además, es importante para cuentas que solo pueden invitar a cierto número de usuarios a su cuenta/proyectos. En el caso de los usuarios de esas cuentas, si intentas invitar a más usuarios de los que tengas asignados, verás el mensaje que se muestra en la siguiente captura de pantalla, que indica que es necesario eliminar primero algunos usuarios para poder invitar a más usuarios a tu cuenta. Para obtener más información sobre este tipo de cuenta, envía un correo electrónico a support@fieldwire.com.
Cómo invitar a usuarios a tus proyectos
Si prefieres que tus usuarios tengan acceso a algunos de los proyectos de tu cuenta (o a todos), sigue los pasos que se indican a continuación para invitarlos:
1. Inicia sesión (app.fieldwire.com) y ve a la pestaña Personas:
2. Haz clic en "+Nuevos usuarios" e "Invitar a un proyecto":
3. Haz clic en la casilla que aparece junto a los proyectos, selecciona cada proyecto individualmente o invita al usuario a todos los proyectos haciendo clic en "Seleccionar todo":
4. Añade al usuario o su dirección de correo electrónico y selecciona el nivel de permisos del proyecto correspondiente:
Para obtener más información sobre cómo se definen los permisos del proyecto, consulta este artículo: ¿Cuál es la diferencia entre administradores, miembros y colaboradores del proyecto?
Nota: si el nivel de permisos del proyecto del usuario debe variar en función del proyecto, puedes personalizarlo en la pestaña "Personas" de cada proyecto.
5. Una vez que hayas añadido el correo electrónico y el nivel de permisos, haz clic en "Invitar usuarios":
También puedes invitar a uno o varios usuarios a un proyecto seleccionando la casilla que verás a la izquierda de su nombre y, a continuación, "Acciones" e "Invitar a un proyecto":
Filtrar usuarios
Para filtrar usuarios por sus Permisos de cuenta, elige la opción de filtro en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona el rol de cuenta correspondiente:
Exportar usuarios
La función "Exportar usuarios" también está disponible en la pestaña "Personas" de la cuenta:
Al seleccionar este botón, se te enviará un archivo .CSV a la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en Fieldwire. En el .CSV podrás ver quiénes están incluidos en tu cuenta, sus direcciones de correo electrónico de inicio de sesión y su rol en la cuenta y en cada proyecto. Por ejemplo:
| Nombre | Correo electrónico | Rol de cuenta | Rol en el proyecto | Rol en el proyecto |
| John Smith | jsmith@eagle.com | Manager de cuenta | Administrador | Miembro |
Cómo eliminar a un usuario de varios proyectos
Si necesitas mantener a un usuario en el nivel de cuenta, pero tienes que eliminarlo de varios proyectos, puedes hacerlo en lote:
1. El propietario de cuenta o un manager de cuenta pueden iniciar sesión en app.fieldwire.com e ir a la pestaña Personas: selecciona el número que aparece debajo de la columna "Proyectos" y elige "Eliminar usuario" de cada proyecto o de todos los proyectos:
Cómo eliminar a usuarios de tu cuenta (y de todos los proyectos)
Cuando un usuario ya no necesite acceder a tu cuenta o tus proyectos, puedes eliminarlo de ambos. Una vez eliminado, ya no se tendrá en cuenta a ese usuario para la facturación ni para el total de usuarios. Para asegurarte de pagar únicamente por los usuarios que estén utilizando activamente la herramienta, no olvides eliminarlos cuando ya no necesiten acceso.
En la pestaña "Personas" de la cuenta, selecciona las casillas que aparecen junto a los usuarios que quieras eliminar. Elige "Acciones" y, a continuación, "Eliminar":
Nota: Al eliminar a un usuario de la cuenta y/o los proyectos, no se elimina el trabajo que haya realizado el usuario. ¡También puedes reasignar sus tareas a otro usuario! Consulta este artículo (¿Al eliminar a un usuario de un proyecto o cuenta se eliminarán también sus datos ? ¿Cómo puedo reasignar sus tareas?) para obtener más información.
Nota: Seguirás viendo el nombre del usuario en la pestaña "Personas", con el rol de cuenta "Eliminado", hasta 30 días después.
La pestaña "Personas" del proyecto
La pestaña Personas del proyecto es distinta a la pestaña Personas de la cuenta: aquí puedes ver quiénes tienen acceso a ese proyecto en concreto, su nivel de derechos y si están cubiertos por tu cuenta o si tienen su propia suscripción. Abre cualquier proyecto de tu cuenta y ve a la opción Personas del menú de la izquierda para añadir, eliminar y/o cambiar los permisos de tus usuarios de proyecto:
Cómo invitar a un usuario
Cualquier administrador de proyecto puede invitar usuarios al proyecto. Para ello, selecciona la opción "+Nuevos usuarios" en la esquina superior izquierda de la pantalla. Luego, introduce los correos electrónicos de uno o varios usuarios (separados por comas), determina el nivel de acceso del proyecto y selecciona "Enviar invitación(es)":
Cuando el usuario reciba un correo electrónico, se le pedirá que acepte la invitación y que configure su cuenta, si es que no tiene ya una cuenta de Fieldwire (tienes más información aquí: Me han invitado a un proyecto, ¿qué tengo que hacer?) Si el usuario ya tiene una cuenta de Fieldwire, verá el proyecto automáticamente en su panel de control de proyectos.
Nota: Los usuarios pueden enviar un máximo de 100 invitaciones al día. Si superas este límite, no podrás enviar otra invitación hasta que no hayan transcurrido 24 horas desde que enviaras la invitación número 100.
Cómo eliminar a un usuario
Para eliminar a un usuario, cualquier administrador del proyecto puede seleccionar los tres puntos verticales que hay a la derecha de la pantalla y elegir "Eliminar" para eliminar al usuario:
Tras eliminar a un usuario, este perderá inmediatamente el acceso al proyecto, pero no así los datos que haya podido añadir (como planos, tareas, archivos, etc.), que se mantendrán en el proyecto. Si ese usuario necesita volver a acceder, será necesario volver a invitado.
Nota: El usuario solo perderá el acceso al proyecto, pero no el nivel de cuenta. Si quieres eliminar al usuario de tu cuenta y de todos los proyectos, consulta la sección "Cómo eliminar a personas de tu cuenta (y de todos los proyectos)".
Cómo ajustar los permisos de usuario
Para ajustar el nivel de permisos de un usuario, selecciona el permiso correspondiente en la columna "Acceso" y selecciona un nuevo conjunto de permisos:
(Para obtener más información sobre lo que incluye cada nivel de permiso, consulta este artículo: ¿Cuál es la diferencia entre administradores, miembros y colaboradores del proyecto?).
Acciones en lote
Existen varias acciones en lote que un administrador de proyecto puede realizar en la pestaña "Personas", como la eliminación en lote y el ajuste masivo de los permisos de usuario. Los administradores de proyecto también pueden ordenar por diferentes perfiles de usuario, como el nombre de usuario, el correo electrónico, la empresa, el número de teléfono y el nivel de acceso.
Para eliminar a usuarios en lote o ajustar los permisos en masa, marca la casilla que verás a la izquierda de los nombres de usuario en los que desees realizar ajustes:
Nota: También puedes marcar la casilla que hay a la izquierda de la columna "Nombre" para seleccionar todos los usuarios.
Los administradores de proyecto también pueden ordenar por varios parámetros de usuario, como "Nombre", "Correo electrónico", "Empresa", "Teléfono" y "Acceso". (La lógica de ordenación es alfanumérica). Para ello, selecciona la columna correspondiente:
Para filtrar usuarios por rol, utiliza la opción "filtro" de la esquina superior izquierda:
Nota: La opción "Invitación pendiente" permite ver qué usuarios no han aceptado aún una invitación a un proyecto (Me han invitado a un proyecto, ¿qué tengo que hacer?).
Cómo ver quiénes están cubiertos por tu cuenta
Por último, los administradores de proyecto pueden ver quiénes están cubiertos (y quiénes no) por su cuenta. Esto se indica con símbolos del dólar de color gris o verde a la derecha de la columna "Acceso".
Si el símbolo del dólar es gris, significa que el usuario está cubierto por su propia suscripción y que el propietario del proyecto no es responsable de asumir los gastos correspondientes a su uso:
Si es verde, indica que el usuario está cubierto por la suscripción del propietario del proyecto:
Nota: Solo los administradores del proyecto pueden ver quiénes están cubiertos (y quiénes no) por la cuenta del propietario del proyecto. Si eres propietario de cuenta, podrás ver a todos los usuarios cubiertos por tu suscripción en la pestaña "Personas" de la cuenta. Echa un vistazo a "¿Cómo puedo invitar a un usuario a mi cuenta o mis proyectos o eliminarlo?" para obtener más información sobre este tema.
Direcciones de correo electrónico no válidas
Si aparece un signo de exclamación dentro de un círculo junto a la dirección de correo electrónico de un usuario, significa que la dirección no es válida y que los correos electrónicos no se entregarán en su bandeja de entrada.
Comprueba que la dirección de correo electrónico esté bien escrita y que no haya erratas.
- Si está mal escrita, elimina al usuario y añade una nueva invitación con la dirección de correo electrónico correcta.
- Consulta también esta guía: ¿Cómo puedo asegurarme de que mi equipo reciba correos electrónicos del sistema (informes, notificaciones de tareas, restablecimientos de contraseñas, etc.)?
Envía un correo electrónico a support@fieldwire.com con la dirección de correo electrónico del usuario. El equipo puede comprobar si el usuario se ha dado de baja o si el mensaje ha rebotado en nuestro sistema, para que pueda volver a suscribirse y recibir correos electrónicos.
Más información
Estos artículos ofrecen más detalles sobre las funciones de gestión de Fieldwire:
- Empezar a usar Fieldwire como propietario/manager de cuenta
- Preguntas y respuestas: Soy propietario/manager de cuenta, ¿cómo puedo acceder a los proyectos cubiertos por mi cuenta?