Panoramica e introduzione
L'importatore di attività di Fieldwire consente di importare più attività in Fieldwire contemporaneamente. Questa funzione è utile quando si ha bisogno di:
- Creare attività che si ripetono, per esempio se si sta lavorando a un progetto residenziale e si deve creare un'attività di ispezione per ogni unità.
- Importare attività da un foglio Excel, per esempio un registro dei commenti dei sub-consulenti o dei clienti.
- Trasferire attività da un progetto all'altro.
Le attività che è possibile importare includono:
- Checklist: è possibile importare le attività precompilate con checklist precedentemente aggiunte alle impostazioni del progetto.
- File: una volta aggiunti i documenti nella scheda "File", è possibile allegarli alle attività tramite l'importatore delle attività.
- Requisiti: le attività possono essere aggiunte con tutti i loro attributi attività, tra cui categoria, posizione, date di inizio e fine, tag, planimetrie, ecc. Sono inclusi anche i requisiti attività personalizzati, se questi sono abilitati nel progetto.
Nota: Si possono importare fino a 500 attività alla volta
Sommario
Suggerimenti per velocizzare la procedura
Suggerimento su come ottimizzare import attività e checklist
Progetti con o senza status attività personalizzati
Progetti con o senza requisiti attività personalizzati
Download del file modello CSV dell'importatore di attività
Come importare le attività
Vai alla scheda "Attività" e seleziona "Importa attività":
L'importatore di attività si apre in una finestra a comparsa; le righe servono per indicare le attività e le colonne i requisiti attività che si desidera definire (compilando i campi uno per uno, copiando da un foglio di calcolo, ecc.):
File modello CSV dell'importatore di attività
Suggerimenti per velocizzare la procedura
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Sfruttare i fogli di calcolo come origine dei dati L'importatore di attività è molto simile ai report CSV di Fieldwire. Si consiglia vivamente di utilizzare i report CSV di Fieldwire per organizzare i dati. Da qui è poi possibile copiarli e incollarli direttamente nell'importatore di attività. |
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Doppio clic Facendo doppio clic su una cella, viene visualizzato un menu a discesa. In questo modo è possibile velocizzare la denominazione delle categorie, l'aggiunta di checklist, ecc. |
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Iniziare a digitare Fieldwire compila automaticamente le opzioni non appena si inizia a digitare nell'importatore di attività. Questa funzione è particolarmente utile quando si aggiungono file alle attività. |
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Trascinare verso il basso Per assegnare un requisito a più righe, è possibile selezionare il quadratino in basso a destra della cella e trascinarlo sulla riga desiderata. |
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Tag Assicurati di aggiungere un hashtag (#) prima del tag nella colonna descrizione/hashtag. Aggiungendo l'hashtag (#), il sistema saprà che si tratta di un tag. È possibile aggiungere più tag separandoli con una virgola. |
Suggerimento su come ottimizzare import attività e checklist
Come indicato nella paragrafo precedente, è possibile importare attività con le checklist già incluse facendo doppio clic in una cella della colonna "Checklist" nell'importatore delle attività e selezionando la checklist appropriata nel menu a discesa delle opzioni.
Tuttavia, se state cercando di importare attività con checklist incluse e dovete farlo su più progetti, esiste un modo per accelerare ulteriormente questo processo.
Prima di iniziare, è necessario disporre di quanto segue:
1. Un progetto con attività che hanno checklist correttamente collegate alle attività
2. Un export CSV delle attività di quel progetto
Una volta ottenuto il CSV, dovrebbe avere un aspetto simile a questo:
Ora, seguite questi passaggi per rendere ancora più veloce il processo di importazione delle attività con le checklist:
1. Aggiungete una nuova colonna nel vostro CSV; nel mio esempio, ho aggiunto una nuova colonna chiamata "Checklist Master List".
2. Nella nuova colonna aggiunta nel CSV, dovrete aggiungere i nomi delle checklist come appaiono nella sezione "checklist" nella scheda Impostazioni del progetto. Come promemoria, ogni riga rappresenta un'attività. Quindi, nella colonna appena creata, è necessario che ad attività corrisponda la checklist corrispondente.
2a. Ad esempio, se si fa clic sul pulsante "Gestisci checklist" e si visualizza la checklist "Controllo attrezzature", è necessario aggiungere "Controllo attrezzature" alla colonna aggiunta al file CSV, in modo che corrisponda all'attività appropriata.
Nota: Bisogna create le checklist dalle impostazioni di progetto 'gestisci checklist'. Queste, se create in precedenza in altri progetti, non sono presenti automaticamente in nuovo progetto a meno che non si cloni il progetto, per maggiori informazioni: come posso clonare i progetti?
3. Una volta eseguita questa operazione per tutte le attività del CSV per le quali è necessaria una checklist, è possibile copiare le informazioni pertinenti dal CSV e incollarle nell'importatore di attività di Fieldwire, come mostrato nel breve video seguente.
4. Dopo aver eseguito questo processo una volta, si può facilmente ripetere l'operazione copiando le celle nell'importatore di attività per applicarle ad altri progetti.
Progetti con o senza status attività personalizzati
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Status attività personalizzati Gli status attività personalizzati saranno disponibili in tutti i nuovi progetti. Questa modifica richiede che nell'importatore di attività vengano utilizzati i nomi esatti degli status. |
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Progetti senza status attività personalizzati Per i progetti senza status attività personalizzati, puoi aggiungere 1 (priorità 1), 2 (priorità 2) o 3 (priorità 3). |
Progetti con o senza requisiti attività personalizzati
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Requisiti attività personalizzati I progetti che hanno i requisiti attività personalizzati abilitati esportano nei report CSV anche i requisiti attività personalizzati. L'importatore di attività includerà ognuno di questi requisiti con una propria colonna. Come per gli status attività personalizzati, anche qui è necessario inserire il nome esatto del requisito perché sia accettato. |
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Progetti senza requisiti attività personalizzati Se il progetto non consente l'uso dei requisiti attività personalizzati, verranno utilizzati gli attributi predefiniti di Fieldwire. |
Posizioni nidificate
Una volta create le posizioni nidificate nel progetto, è possibile sfruttare l'importatore di attività per importare più attività insieme alle strutture nidificate create. Ci sono cinque livelli di posizioni nidificate, che riflettono i livelli di posizioni importati o aggiunti manualmente nella scheda "Impostazioni".
Per garantire che le attività vengano importate senza errori, dovrai includere il percorso fino alla posizione che si desidera assegnare all'attività.
Nell'esempio che segue, le attività 1-5 assumeranno le posizioni contornate in rosso::
La struttura dei livelli di annidamento nell'importatore di attività deve riflettere l'ordine dei livelli nidificati esistente nel modello CSV importato o nella finestra "Gestisci ubicazione":
Nell'importatore di attività, se si fa riferimento solo ai livelli 2-5, senza compilare il percorso della posizione contingente, non sarà possibile importare le attività:
Suggerimento: servirsi del modello CSV per importare più attività, in quanto è presumibile che in questo caso i livelli siano stati formattati correttamente.
Coordinate X e Y
Ai segnaposto delle attività possono essere associate le corrispondenti coordinate X e Y sul foglio della planimetria. Il segnaposto viene così collocato nella posizione indicata sul foglio. Per avere un'idea più precisa di come Fieldwire utilizza le coordinate X e Y, osserva lo schema di sovrimpressione riportato qui di seguito; puoi caricare lo schema in un progetto e confrontarlo con un foglio esistente come riferimento - scarica lo schema di sovraimpressione qui (34 x 22 pollici) o qui (30 x 42 pollici).
Attività correlate
Esportare attività correlate
Quando viene creato un file CSV per esportare le attività, le attività correlate eventualmente associate alle attività da esportare saranno anch'esse incluse nel report, nella Colonna V.
Associare le attività correlate
È possibile importare un'attività correlata per riga nell'importatore di attività; non è invece possibile creare nuove attività correlate e questo vuol dire che l'attività correlata deve già esistere nel progetto. Fai doppio clic su una delle celle della colonna "Nome attività correlata" per aprire il menu a discesa delle attività del progetto:
Se il nome dell'attività correlata non corrisponde esattamente, la cella diventa rossa. Il nome dell'attività correlata dovrà essere modificato in modo da corrispondere esattamente:
Assegnatario
Dopo aver importato le attività, l'assegnatario che non è un utente del progetto riceverà un invito e sarà aggiunto al progetto come member; l'utente sarà aggiunto al tuo account come utente progetto. Attenzione: questo potrebbe comportare costi aggiuntivi, se il numero di licenze disponibili viene superato. Per saperne di più sui costi in caso di eccedenza, vai al seguente articolo:
Tariffe ed eccedenze Fieldwire
Errori
Le celle di colore rosso indicano le incoerenze tra i dati dei vecchi e dei nuovi progetti (per esempio, categorie o nomi delle planimetrie). Puoi scegliere se eliminare queste informazioni o modificarle manualmente per renderle coerenti con il nuovo progetto. Se le celle rosse sono numerose, annulla l’importazione e imposta un nuovo progetto con gli stessi attributi prima di completare l’importazione.
Maggiori informazioni
Tutorial su come esportare e importare le attività