Panoramica e introduzione
Fieldwire offre una sezione "Moduli" per gli abbonamenti Business, Business plus e Enterprise. Qui gli utenti possono sia creare i propri moduli personalizzati che importare dalla scheda "Modelli di modulo account" modelli predefiniti e personalizzabili.
È inoltre possibile trasferire tutti i moduli personalizzati dal progetto all'account, per ri-condividerli in altri progetti. Allo stesso modo, è possibile trasferire qualsiasi modulo dal proprio account ai propri progetti; per ulteriori informazioni, consultare questo articolo sui modelli di modulo dell'account.
L'opzione di creare dei modelli di modulo personalizzati consente agli utenti Fieldwire di modificare i nostri moduli predefiniti o di creare nuovi moduli su misura. Una volta creato un modello, gli utenti possono compilare, firmare e inviare i moduli sia dalla versione web che da quella per dispositivi mobili di Fieldwire.
Puoi usare i moduli personalizzabili di Fieldwire per modificare i moduli predefiniti per report giornalieri, fogli presenza, richieste di sopralluogo, audit di sicurezza e tag per lavori a misura o creare nuovi tipi di moduli, come analisi di rischio, ordini di modifica, sopralluoghi QA/AC e tanto altro!
Attenzione: i moduli esportati da Fieldwire riporteranno il logo e l’intestazione impostati dall’Admin di progetto nella scheda "Impostazioni progetto".
Sommario
Creare un modulo personalizzato
Le sezioni elenchi e tabelle e i relativi campi di inserimento
Video sull’applicazione per la creazione dei moduli personalizzati
Modelli di modulo predefiniti
Da recenti aggiornamenti di prodotto, i cinque modelli di modulo predefiniti non saranno più inseriti di default all'interno di un nuovo progetto ma si vedranno nella scheda "Modelli" della dashboard del progetto.
Inoltre, è possibile aggiungere uno qualsiasi dei cinque modelli di modulo predefiniti in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che siano o meno presenti nei Modelli di modulo dell'account, seguendo questo flusso di lavoro:
- Fare clic sul pulsante blu "+Nuovo modulo".
- Passare il mouse su "+Nuovo modello".
- Fare clic su "Crea nuovo".
- Selezionare uno dei cinque modelli di modulo predefiniti nel menu a tendina "Inizia con.. Menu a tendina"
- (Facoltativo) Aggiornare il nome del modello
- (Facoltativo) Selezionare se si desidera che il modello sia o meno un "modello datato".
- Fare clic su "Crea".
Creare un modulo personalizzato
Nella scheda "Moduli", seleziona "+Nuovo modulo", poi seleziona "+Nuovo modello". Se vuoi adattare un modello esistente, seleziona il modello e poi clicca su "Duplica" sotto il pulsante "Azioni".
Gli Admin di progetto possono usare l’opzione "+Nuovo modello" per importare modelli di modulo account nel progetto; consulta questo articolo per saperne di più.
Tipi di modello
-
Il modulo "Predefinito" include una descrizione, un assegnatario e uno status. È utile creare un modello di tipo Predefinito se il modulo deve essere compilato più volte in date diverse, piuttosto che in una sola data. Per esempio, il modulo di report giornaliero Fieldwire include una data di scadenza per il modulo, invece di una data di creazione. Il tipo "Predefinito" è quindi preferibile quando il modulo deve essere visto e approvato da più persone.
-
Il tipo "Datato" include una descrizione, un assegnatario, uno status e una data. I moduli con data sono preferibili se il modulo deve contenere informazioni generate in una data specifica o comunque associate a questa. Per esempio, il modulo di report giornaliero Fieldwire contiene informazioni meteorologiche automatiche basate sulla data selezionata nel modulo.
Nota: solo i modelli con data consentono l’aggiunta della sezione "Meteo".
Status
Una volta selezionato il tipo di modulo, è necessario definire gli status che il modello può assumere. Per farlo, seleziona la "Gestione" di autorizzazioni e status:
si tratta di una funzione particolarmente utile se più parti del modulo richiedono approvazione. Puoi aggiungere tutti gli status che ritieni utili selezionando l’opzione "+Nuovo status".
Le opzioni "Può accedere status" e "Può uscire status" definiscono i livelli di autorizzazione che possono modificare lo status del modulo in quel dato momento. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con autorizzazioni di livello Admin possono impostare il modulo come "Inviato".
Nota: puoi personalizzare in quale fase il modulo può essere modificato o meno usando la colonna "Il modulo è modificabile". Tutti i campi obbligatori devono essere compilati prima di poter impostare il modulo sullo status "non modificabile".
Nota: quando lo status di un modulo viene modificato, l’autore, l’assegnatario e l’ultima persona ad aver modificato il modulo ne vengono avvisati via web e tramite notifica push sui dispositivi mobili associati ai loro account Fieldwire.
Notifiche data di scadenza
L’assegnatario del modulo riceve notifiche e-mail e direttamente sull’app 48 ore prima della data di scadenza del modulo.
Perché ciò avvenga, il modulo deve avere un "Assegnatario", deve avere una "Data di scadenza" impostata e deve risultare in "Bozza" o in altro status modificabile.
Se lo status del modulo non è stato cambiato in "Inviato" o in altro status modificabile, l’assegnatario riceverà un’e-mail e una notifica nell’app 48 ore prima della data di scadenza del modulo.
Attenzione: se la data di scadenza del modulo viene modificata, la notifica si resetta e sarà inviata 48 prima della nuova scadenza.
Attenzione: se l’assegnatario cambia, viene inviata una nuova email.
Autorizzazioni
Solo l’assegnatario può modificare gli attributi del modulo; questi includono la descrizione, lo status, l’assegnatario, la data e la data di scadenza del modulo. Questa impostazione non può essere modificata:
Le sezioni, ovvero le voci compilabili presenti negli elenchi e nelle tabelle di un modulo, possono essere modificate. Gli Admin possono scegliere se la modifica delle voci compilabili di un modulo è consentita solo all’assegnatario o a tutti gli utenti.
Di seguito troverai altre informazioni relative alla voci contenute nelle sezioni "Elenco" e "Tabella", oltre che nelle sezioni "Allegato" e "Firma".
Aggiungere nuove sezioni
Una volta creati gli status del modulo, puoi iniziare a costruire il modulo propriamente detto. Seleziona "+Nuova sezione" per aggiungere una nuova sezione. È possibile aggiungere ai moduli fino a cinque diverse sezioni.
Le sezioni elenchi e tabelle e i relativi campi di inserimento
Gli Elenchi sono organizzati come una serie di campi da utilizzare per ottenere informazioni specifiche dagli utenti. Gli elenchi possono avere tutti i campi di inserimento che desideri.
Le Tabelle sono organizzate in modo più compatto e consentono di unificare diversi tipi di voce. È possibile avere fino ad un massimo di dieci campi di inserimento nelle tabelle. I campi di tipo "Testo lungo" e "Data e ora" occupano due campi di inserimento rispetto alle altre voci compilabili e per tale ragione le tabelle non possono contenere più di quattro campi di questo tipo (in pratica, contano come voci doppie).
Per entrambe le sezioni sono previsti diversi tipi di campi di inserimento.
|
Testo breve |
Campo di testo libero (poche parole) |
Utile per note e descrizioni brevi. |
Disponibilità: elenchi e tabelle |
|
Testo lungo |
Campo di testo libero (un paragrafo) |
Utile per note e descrizioni più dettagliate |
Disponibilità: elenchi e tabelle. Nelle tabelle conta come voce doppia |
|
Intero |
Un numero intero |
Per indicare la quantità di materiali o ore |
Disponibilità: elenchi e tabelle |
|
Decimale |
Un numero decimale |
Per indicare prezzi o ore con maggiore precisione |
Disponibilità: elenchi e tabelle |
|
Data |
Una data |
Per indicare la data di completamento del lavoro |
Disponibilità: elenchi e tabelle |
|
Data e ora |
Data e ora |
Per indicare con maggiore precisione il momento di completamento del lavoro |
Disponibilità: elenchi e tabelle. Nelle tabelle conta come voce doppia |
|
Casella di controllo |
Casella che prevede le opzioni "sì", "no" e "n/d" Rispecchia le caselle di controllo delle checklist |
Utile per sopralluoghi e documentazioni |
Disponibilità: elenchi e tabelle |
|
Casella di controllo con note
|
Casella di controlloche prevede le opzioni "sì", "no", e "n/d", con in più una sezione per le note |
Consente una documentazione più precisa |
Disponibilità: elenchi |
|
Allegati
|
Consente agli utenti di allegare file e foto. |
Per creare riferimenti a file esterni in tutta semplicità. | Disponibilità: elenchi |
|
Utenti
|
Un elenco degli utenti del progetto |
Utile per documentare tutte le parti necessarie |
Disponibilità: elenchi |
|
Planimetrie
|
Per allegare al modulo le planimetrie del progetto |
Utile per indicare posizioni specifiche. |
Disponibilità: elenchi |
| Calcoli
|
Usa variabili esistenti contenute in voci di tipo "Intero" o "Decimale" per ottenere la somma o il prodotto di un’espressione personalizzata |
Per eseguire calcoli automatici direttamente all’interno del modulo. |
Disponibile nelle tabelle modulo. |
|
+ Nuovo tipo di voce |
Per creare campi diversi in un menu a discesa. |
Utile per personalizzare i campi non elencati in precedenza. |
(elenchi personalizzati) |
In fase di creazione del modulo, è possibile impostare come obbligatorio o non obbligatorio qualsiasi campo di questa tabella (eccetto i campi "Casella di controllo" e "Casella di controllo con note"). In questo modo puoi assicurarti che gli utenti compilino in cantiere i campi necessari.
Puoi anche aggiungere suggerimenti o valori predefiniti ai singoli campo di testo o di numeri interi per risparmiare tempo o spiegare alla squadra cosa inserire nel campo.
Nota: le tabelle dei moduli possono contenere un massimo di 150 righe.
Nota: per quanto riguarda i campi "Data e ora", quando inserisci l’ora, tieni a mente che l’orario mostrato nel modulo in Fieldwire dipenderà dal fuso orario del dispositivo dei singoli utenti. Per esempio, un utente che si trova a New York (fuso orario UTC-5) potrebbe vedere l’ora indicata come le 12:00 in Fieldwire, mentre un utente a Los Angeles (fuso orario UTC-8) che guarda lo stesso modulo nello stesso momento vedrà come orario le 09:00 in Fieldwire. Questo non si applica ai moduli esportati in PDF. L’orario mostrato sui documenti esportati in PDF segue il fuso orario selezionato per il progetto nella scheda "Impostazioni progetto". Per maggiori informazioni, consulta questo articolo.
Nota: i campi di testo breve/lungo possono memorizzare fino a 1 miliardo di caratteri. Questo limite di 1 miliardo si riferisce al testo inserito in un modulo per questi campi. Tuttavia, non è il limite di caratteri per il nome del campo configurato nell'editor dei modelli; per quello c'è un limite diverso. Dal momento che hanno lo stesso limite di caratteri, le differenze principali tra i campi di testo brevi e lunghi sono che i campi di testo lunghi vanno a capo, mentre quelli brevi no (sia negli elenchi che nelle tabelle) e che le colonne di testo lungo nelle tabelle sono più larghe di quelle di testo breve.
Calcolatori del modulo
Nelle tabelle, il campo "Calcolo" usa le variabili inserite nei campi di tipo "Intero" e "Decimale" per ottenere la somma o il prodotto di un’espressione personalizzata e stabilita dagli Admin di progetto. I campi di tipo "Calcolo" possono essere inseriti nelle tabelle che contengono almeno una voce "Intero" o "Decimale": dopo aver inserito il nome per il campo di inserimento, clicca su "Crea [an]espressione":
Nota: le espressioni eventualmente create in precedenza vengono conservate nel modulo.
Dopo aver selezionato "All’interno del calcolo", i campi di tipo "Intero" e "Decimale" sono visualizzati come variabili: i campi nella tabella usano le lettere da A a I per rappresentare l’ordine delle voci.
Nel campo "Espressione" puoi utilizzare le operazioni algebriche in combinazione con le variabili pertinenti per creare i calcoli automatici richiesti per il modulo. Puoi anche inserire numeri esterni alle variabili della tabella (esempio: 12, 24, 48). Questa funzione può rivelarsi utile per i calcoli che fanno riferimento a variabili temporali o per ottenere valori medi.
Nell’esempio qui sopra, l’espressione consente di calcolare il numero complessivo di ore lavorate nella settimana. Dopo aver salvato l’espressione, quest’ultima sarà memorizzata come una voce di tipo "Calcolo" nella tabella.
Seleziona il tipo di campo "Calcolo" nella tabella per modificare "Nome", "Espressione" e "Unità[of measurement]" per visualizzare questo nel modulo:
Nota: le unità supportate sono: "Temperatura" (Fahrenheit o Celsius, a seconda dell’unità di misura selezionata nelle impostazioni del progetto), "Valuta" (in base a quanto selezionato nelle impostazioni del progetto) e "Tempo" (ore).
I risultati dell’esempio di cui sopra sono mostrati di seguito. L’espressione somma le voci di tipo "Decimale" di ciascun giorno della settimana. Il calcolo viene aggiornato a ogni nuovo inserimento nel modulo:
Molti sono i casi d’uso applicabili in base al modulo (e alle variabili inserite nelle voci della tabella); per farne giusto qualche esempio:
- Calcolo delle "ore lavorative" del personale in cantiere.
- Calcolo delle unità medie giornaliere per un modulo per lavori a misura.
- Calcolo del numero totale di operai.
Riga "Totale"
Compilate le espressioni di calcolo, gli Admin di progetto possono aggiungere una riga per il totale per calcolare una somma o una media delle voci della tabella del modulo.
Esempio 1:
Esempio 2:
I colleghi che collaborano sul modulo vedranno i calcoli aggiornarsi in modo dinamico sulla base dei dati che inseriscono nei moduli direttamente in cantiere.
Per aggiungere alla o alle tabelle del modulo la riga per il totale, come prima cosa devi rimuovere la pubblicazione del modello di modulo. Una volta rimossa la pubblicazione del modello, spostati sulla tabella del modulo e clicca sull’icona della matita per accedere al campo "Dettagli sezione".
Osservando la voce "Dettagli sezione" vedrai che è disponibile un’opzione "Riga totale" che ti consentirà di scegliere se visualizzare nella riga la "Somma" o la "Media" delle voci contenute nella nelle tabelle. Una volta selezionata somma o media, la tabella in quel modulo e le relative esportazioni di moduli mostreranno la riga "Totale".
Nota: questa funzione non può essere aggiunta retroattivamente ai moduli già esistenti. La funzionalità è disponibile solo nei moduli di nuova creazione dopo aver attivato la riga del totale per le tabelle del modulo.
Allegati
La sezione allegati consente agli utenti di caricare vari tipi di file, tra cui PDF, JPEG, PNG, CSV, TXT e KML, per citarne alcuni. Per un elenco completo ed esaustivo dei tipi di file accettati, fare clic qua.
Puoi stabilire il numero minimo e il numero massimo di allegati che gli utenti possono includere. Puoi inoltre aggiungere una descrizione per inserire informazioni rilevanti sull’allegato.
Attenzione: la dimensione massima di file e foto non deve superare i 50 MB.
Con l’opzione "Foto esistente" puoi allegare al modulo foto già caricate nella scheda "Foto". La differenza tra allegare una foto da "Foto esistente" e allegarne una da "Foto/File" è che le foto esistenti sono ospitate nella scheda "Foto" (mentre la funzione Foto/File consente l’upload da computer, cloud, ecc.).
Nota: se scegli di allegare un file con "Foto esistente", l’immagine allegata verrà nuovamente mostrata nella scheda "Foto", dato che ora è associata al modulo.
Ora è possibile aggiungere annotazioni alle foto allegate a planimetrie, moduli e richieste di informazioni.
Moduli:
Meteo
La sezione Meteo inserisce automaticamente nel modulo le informazioni sulle condizioni meteorologiche. Queste informazioni vengono tratte dall’indirizzo inserito nell’apposita sezione della scheda "Impostazioni". Fieldwire utilizza Visual Crossing per estrarre i dati meteorologici da inserire nei moduli.
I dati meteorologici del modulo sono basati sulla marcatura temporale contenuta nella data del modulo (questa coincide alla creazione del modulo con la data di creazione, ma può essere modificata). Se il modulo viene creato di mattina, i dati meteorologici riportati sono una previsione: le informazioni sul modulo vengono poi aggiornate con i dati reali dopo circa 24 ore.
Firma
Con la sezione "Firma" è possibile richiedere agli utenti l’inserimento della propria firma, in forma elettronica da web o a mano da dispositivo mobile. Fieldwire includerà automaticamente la marcatura temporale relativa al momento della firma, per garantire la verificabilità.
L’applicazione web consente la firma dei moduli anche a chi non dispone di un account Fieldwire:
| Il campo della firma viene compilato automaticamente con i dati dell’utente che ha eseguito l’accesso. | Anche gli utenti privi di account Fieldwire possono firmare i moduli se si sceglie "Firma per qualcun altro". |
La firma dell’utente che firma per se stesso è accompagnata dall’indicazione di data, ora e dispositivo, oltre ad azienda e qualifica lavorativa del firmatario, per mostrare con esattezza in che momento e da chi il modulo è stato firmato.
Attenzione: azienda e qualifica lavorativa sono determinati dalle informazioni contenute nelle impostazioni del profilo presenti nella home page dell’account e non dalle informazioni dei singoli progetti individuali.
L’utente connesso a Fieldwire sul dispositivo che accede al modulo sarà indicato come proprietario del dispositivo:
| "Firma come Edith Giunta" |
| "Firma come qualcun altro" |
Anche le versioni iOS e Android di Fieldwire consentono la firma dei moduli da parte di altri utenti:
| Il campo della firma viene compilato automaticamente con i dati dell’utente che ha eseguito l’accesso. | Anche le persone che non hanno un account Fieldwire possono firmare i moduli se si sceglie "Firma per qualcun altro". |
Dopo aver stabilito chi firmerà il modulo, se sei tu a firmare ti verrà chiesto di firmare a mano il modulo. Se a firmare il modulo è qualcun altro, questi dovrà prima digitare il proprio nome e poi potrà aggiungere la sua firma a mano.
Come per la firma da web, ogni firma sarà accompagnata dall’indicazione di data, ora e dispositivo per indicare il momento esatto in cui il modulo è stato firmato e la persona che lo ha firmato.
Attenzione: l’azienda e la qualifica lavorativa del firmatario al momento non vengono visualizzate se il modulo è stato firmato da dispositivo mobile.
L’utente connesso a Fieldwire sul dispositivo che accede al modulo sarà indicato come proprietario del dispositivo:
| Firma il modulo come "Edith Giunta" |
| Firma il modulo come "Altro utente" |
Una volta compilati tutti i campi obbligatori del modulo, clicca su "Aggiorna [the] status e chiudi". La procedura è simile all’invio di un modulo. Gli status creati nel modulo determinano gli status che il modulo può assumere:
| Status predefiniti sul modulo Report giornaliero: | |
| Status predefiniti sul modulo "Richiesta sopralluogo": |
Se più utenti creano o modificano lo stesso modulo da dispositivo mobile, ogni utente deve poi assicurarsi di chiudere il modulo al termine della modifica prima di chiudere l’applicazione o di mettere il dispositivo in standby.
Più firme
Gli utenti possono ora stabilire il numero minimo e massimo di firme richieste per ogni sezione "Firma" di un modulo. Viene così eliminata la necessità di aggiungere più sezioni per la firma in un solo modulo.
Dopo aver cliccato l’icona della matita, è possibile impostare il "Numero minimo di firme" e il "Numero massimo di firme".
Nota: se preferisci rendere non obbligatoria la sezione "Firma", devi impostare il numero minimo di firme su 0.
Gli utenti che accedono da dispositivo mobile non possono modificare il numero minimo o massimo di firme richieste per il modulo, ma possono tuttavia visualizzare/aggiungere più firme in una sola sezione "Firma", nei limiti indicati dai valori "Numero minimo di firme" e "Numero massimo di firme" del modello.
Recupero di moduli eliminati
Gli Admin di progetto di livello Business possono ripristinare i moduli eliminati recuperandoli dal cestino. I moduli eliminati rimangono nel cestino per 30 giorni. Durante questo lasso di tempo possono essere ripristinati. Trascorsi i 30 giorni, vengono eliminati in via definitiva.
Nota: i moduli possono essere recuperati dal cestino, ma questo non vale per i modelli di modulo. Una volta eliminati, i modelli di modulo lo sono in via definitiva. Se cerchi di eliminare un modello di modulo, riceverai un avviso (come nella schermata di seguito) che ti chiederà di confermare la scelta di eliminare il modello e tutti i moduli creati con quel modello.
Sincronizzazione a 1 via
È possibile eseguire il backup dei moduli su provider di archiviazione cloud (Box, Dropbox, OneDrive) tramite una connessione di sincronizzazione a 1 via. Quando una di queste integrazioni è attiva, i moduli che sono stati aggiornati a uno stato non modificabile (cioè "Inviato") saranno copiati in Box/Dropbox/OneDrive e archiviati nelle sottocartelle corrispondenti. I nomi delle sottocartelle corrisponderanno al nome del modello di modulo utilizzato per generare il modulo.
Shortcut della tastiera per la sezione moduli
1 Usa in tasto 'Tab' per spostarti su una nuoca voce
2. Usa le frecce per navigare dal menù a tendina
3. Usa 'Esc' per chiudere la finestra di visualizzazione