Hoe beheer ik mijn checklistsjablonen?

Overzicht

Checklists kunnen ingevoegd worden in Fieldwire-taken om een proces of inspectie op de bouwplaats te documenteren. Fieldwire houdt bij door wie en wanneer er een post is afgetekend. Vanaf dat moment kunt u een volledig van tijdstempels voorzien rapport genereren waarin, naast checklists, ook alle relevante afbeeldingen, bijgesneden tekeningen, markeringen en berichten gedocumenteerd zijn.

Inhoudsopgave

• Bestaande projecten
• Een bestaande checklist importeren vanuit het ene naar het andere project
• Nieuwe projecten 
• Accountchecklists

Bestaande projecten

Voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van uw checklistsjablonen kunt u checklists aan uw project toevoegen (of wijzigingen aanbrengen in bestaande checklistsjablonen) onder de projectinstellingen.

Stap 1: Open een project en klik op het 'Instellingen'-tandwielpictogram linksonder in het menu. Scrol naar het 'Sjablonen'-gedeelte en klik op 'Checklists beheren':

Stap 2: Klik op de naam van een checklist om de inhoud van dat sjabloon te bewerken, maak een nieuwe checklist aan of importeer een checklist vanuit uw account:

Een bestaande checklist importeren vanuit het ene naar het andere project

Checklists in Fieldwire zijn zo opgezet dat u de inhoud van een bestaande spreadsheet of een willekeurig ander Fieldwire-project wanneer u maar wilt eenvoudig kunt kopiëren en plakken. Als u al een spreadsheet met uw standaardchecklists had voordat u met Fieldwire ging werken, kunt u die snel in uw Fieldwire-projecten plakken. Zo niet, dan kunt u op elk moment gemakkelijk checklists van het ene bestaande Fieldwire-project naar het andere kopiëren.  

Een checklist van het ene naar het andere project kopiëren:

Nieuwe projecten 

U kunt checklistsjablonen van bestaande projecten ook klonen naar een nieuw project. Bij het aanmaken van een nieuw project kunt u checklists van een bestaand project klonen, waardoor het opzetten van een project zo gedaan is.

Selecteer simpelweg '+ Nieuw project' en kies het project dat u wilt klonen. Door 'Checklists kopiëren' te selecteren, worden alle checklistsjablonen vanuit het geselecteerde (bestaande) project gekopieerd naar het nieuwe project: 

Accountchecklists

Als u vergeten bent om het selectievakje 'Checklists kopiëren' aan te vinken bij het klonen van een project, kunt u deze checklists nu gemakkelijk toevoegen op accountniveau, waarna u deze checklists naar elk project kunt halen. Daarnaast kunt u op deze manier gemakkelijk uw checklists standaardiseren voor al uw Fieldwire-projecten.

Als u onder een Business- of Business Plus-abonnement valt, hebt u toegang tot het tabblad Sjablonen, dat u eerder toegang verleende tot Accountformuliersjablonen en Accountlijsten. Als u in datzelfde tabblad naar het eind van de pagina bladert, ziet u een optie om nieuwe accountchecklists aan te maken.

Wanneer u klaar bent, kunt u op de blauwe knop '+ Nieuwe accountchecklist' klikken, waarna er een nieuwe pop-up verschijnt die u in staat stelt een nieuwe checklist aan te maken, net zoals u dat in uw project zou doen.

Zodra uw nieuwe checklist voltooid is, kunt u die checklist naar elk van uw eigen projecten halen. Ga eerst naar het tabblad Instellingen van het relevante project. Klik daarna op de knop 'Checklists beheren'. Vervolgens ziet u de checklists die u al in uw project hebt, de knop voor 'Maak een nieuwe checklist aan' en de knop voor 'Accountchecklist importeren'. Als u vervolgens op 'Accountchecklist importeren' klikt, ziet u alle checklists die voorkomen in het eerder genoemde tabblad Sjablonen. Selecteer tenslotte de checklists die u in dat project wilt importeren en klik op 'Importeren naar project'. U ziet dan dat deze checklists naar uw project zijn gehaald onder 'Bestaande checklists beheren'.

Meer informatie

• Taken dupliceren met checklists om uw inspecties en inspectierondes te versnellen.
• Taken importeren (met vooraf geladen checklists) in bulk waardoor een project opzetten zo gedaan is.