Przegląd
Szablony formularzy kont umożliwiają właścicielowi konta i menedżerom kont łatwą standaryzację formularzy, z których będą korzystać w swoich projektach Fieldwire. Administratorzy projektu mogą pobierać formularze z konta do projektów. Administratorzy projektów mogą również zdecydować się na „przesłanie” szablonów formularzy z poziomu projektu na poziom konta.
- Subskrypcje: Business lub Business Plus
- Uprawnienia: Właściciele konta i menedżerowie, administratorzy projektu
- Platformy: Wersja internetowa
Spis treści
- Zakładka „Szablony” na koncie
- Formularze konta
- Listy konta
- Listy kontrolne konta
- Przesyłanie szablonu formularza z projektu na konto
- Domyślne szablony formularzy
- Publikowanie szablonu formularza z konta w projekcie
- Jak udostępniać szablony formularzy między kontami?
- Często zadawane pytania
Zakładka „Szablony” na koncie
Właściciele kont i menedżerowie mogą uzyskać dostęp do zakładki „Szablony” z pulpitu projektu w internetowej wersji Fieldwire:
Po wybraniu zakładki „Szablony” możesz przeglądać, edytować i tworzyć formularze konta i listy konta:
Pięć domyślnych szablonów formularzy nie będzie już się automatycznie pojawiać w każdym nowym projekcie. Jeśli tworzysz nowe konto w wariancie Business w Fieldwire, domyślne szablony formularzy zostaną automatycznie wyświetlone na karcie „Szablony” na pulpicie projektu. Jeśli utworzono już konto Fieldwire w wariancie Business, żaden z istniejących projektów nie zostanie objęty tą zmianą. Zamiast tego zmiany będą widoczne tylko w nowo tworzonych projektach.
Formularze konta
Właściciele i menedżerowie kont mogą tworzyć szablony formularzy powiązane z kontem i zarządzać nimi. Formularze, które administratorzy projektów zaimportują z projektów, pojawią się również w sekcji Formularze konta.
Aby utworzyć nowy formularz, wybierz opcję „Nowy formularz” - spowoduje to przejście do Kreator formularzy niestandardowych. W tym miejscu możesz utworzyć nowy formularz:
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak utworzyć niestandardowy formularz lub chcesz poznać definicje dotyczące wpisów formularza, zapoznaj się z tym artykułem: Czym są formularze niestandardowe?
Jeśli chcesz zmienić nazwę formularza, wybierz ikonę ołówka. Jeśli chcesz całkowicie usunąć formularz, wybierz ikonę kosza:
Jeśli chcesz dostosować sam szablon formularza, wybierz jego nazwę, aby otworzyć kreator szablonów:
Podobnie jak na poziomie projektu, musisz „cofnąć opublikowanie” formularza przed edycją któregokolwiek z wpisów. Administratorzy projektów nie będą mogli importować nieopublikowanych formularzy do projektów, więc wybierz opcję „Opublikuj” formularz po zakończeniu edycji:
Uwaga: Wszelkie zmiany w szablonie formularza na poziomie konta nie zostaną przeniesione do żadnych projektów, które obecnie wykorzystują ten formularz.
Uwaga: Opublikowanie formularza nie powoduje wysłania szablonu do żadnego lub wszystkich projektów, pozwala jedynie na przeciągnięcie szablonu z poziomu konta do poszczególnych projektów.
Listy konta
Listy konta mogą być używane jako listy rozwijane w szablonach formularzy konta. Podczas importowania szablonu formularza konta do projektu, zaimportowane zostaną również listy. Używaj list niestandardowych, gdy chcesz, aby użytkownicy wybierali elementy z zestawu opcji. Jest to szczególnie pomocne w przypadku odbiorów i procesu tworzenia listy usterek.
Tworzenie listy niestandardowej na poziomie konta jest podobne do tworzenia listy niestandardowej w projekcie. Aby utworzyć listę niestandardową, wybierz opcję „Dodaj niestandardową listę”:
W tym artykule pomocy znajdziesz więcej informacji na temat tworzenia list niestandardowych: Czym są listy niestandardowe?
Aby zmienić nazwę listy niestandardowej, wybierz ikonę ołówka. Aby usunąć listę niestandardową, wybierz opcję kosza:
Uwaga: Jeśli lista niestandardowa jest używana w szablonach formularzy na poziomie konta, lista niestandardowa będzie musiała zostać usunięta z szablonu formularza na poziomie konta przed jego usunięciem.
Listy kontrolne konta
Podobnie jak w przypadku szablonów formularzy konta i list konta, listy kontrolne na poziomie konta umożliwiają właścicielowi konta i menedżerom kont łatwą standaryzację list kontrolnych w projektach Fieldwire. Administratorzy projektu mogą pobierać listy kontrolne z konta do projektów. Ponieważ listy kontrolne na poziomie konta dotyczą zadań, zapoznaj się z tymi artykułami, aby uzyskać więcej informacji:
Przesyłanie szablonu formularza z projektu na konto
Wielu użytkowników decyduje się na wykorzystanie projektu szablonu, w którym mogą tworzyć szablony formularzy, które można wykorzystywać w wielu projektach. W zależności od danego przypadku niektóre projekty mogą wymagać unikalnych formularzy.
Zamiast duplikować projekty z dziesiątkami szablonów lub tworzyć te same szablony formularzy od zera, możesz teraz łatwo przesłać dowolne szablony formularzy ze swoich projektów na swoje konto.
W projekcie, w kreatorze szablonów formularzy, administrator projektu może użyć opcji „Opublikuj w koncie”:
Po opublikowaniu szablonu formularza w koncie zalecamy powrót do pulpitu nawigacyjnego projektu i kliknięcie „Szablony”, aby sprawdzić, czy formularz faktycznie tam się znajduje.
Właściciele lub menedżerowie kont będą mogli edytować szablon formularza z poziomu konta.
Uwaga: Wszelkie zmiany szablonu formularza na poziomie konta nie zostaną odzwierciedlone na poziomie projektu.
Domyślne szablony formularzy
Możesz dodać dowolny z pięciu domyślnych szablonów formularzy w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy znajdują się one w szablonach formularzy konta, wykonując następujące czynności:
- Kliknij niebieski przycisk „Dodaj nowy formularz”
- Najedź kursorem na „Dodaj nowy szablon”
- Kliknij „Utwórz nowy”
- Wybierz jeden z pięciu domyślnych szablonów formularzy z listy rozwijanej „Rozpocznij od...”
- (Opcjonalnie) Zaktualizuj nazwę szablonu
- (Opcjonalnie) Zaznacz, czy chcesz, aby był to „szablon z datą”
- Kliknij „Utwórz”
Jeśli chcesz, aby wcześniej utworzone niestandardowe szablony formularzy znalazły się w projektach, musisz albo skopiować istniejący projekt, albo zaimportować niestandardowe szablony formularzy z konta.
Publikowanie szablonu formularza z konta w projekcie
Każdy administrator projektu może zaimportować opublikowane szablony formularzy na poziomie konta do projektu w dowolnym momencie.
Jeśli nie widzisz szablonów formularzy w swoich projektach, może zachodzić konieczność sprawdzenia statusu szablonu formularza konta na stronie głównej konta. Aby szablon formularza został pobrany do projektu z konta, status szablonu musi zostać zmieniony z „Wycofany z publikacji” na „Opublikowany”.
Uwaga: Możesz wyświetlać szablony formularzy konta ze swojego konta tylko wtedy, gdy jesteś również właścicielem projektu. Inaczej mówiąc, jeśli projekt należy do innego konta, gdy spróbujesz przeciągnąć szablony formularzy konta do tego projektu, zobaczysz szablony formularzy konta utworzone przez to inne konto. Ponadto zobaczysz komunikat podświetlony na poniższym zrzucie ekranu.
W zakładce „Formularze” w projekcie wybierz „Zarządzaj szablonami”, najedź kursorem na „Nowy szablon” i wybierz opcję „Importuj z konta”. Wszystkie opublikowane szablony formularzy konta będą dostępne do wyboru - wybierz szablony formularzy konta i wybierz opcję „Importuj szablon(y)”:
Po zaimportowaniu szablonu do projektu, administratorzy projektu mają możliwość dalszego dostosowania szablonu formularza do konkretnych potrzeb ich projektu. Wszelkie zmiany dokonane w szablonie formularza w ramach projektu nie będą miały wpływu na oryginalny szablon formularza konta.
Podobnie, wszelkie zmiany dokonane w szablonie formularza konta nie będą propagowane do szablonu formularza projektu, który został zaimportowany z tego szablonu formularza konta. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w aktywnych projektach.
Jak udostępniać szablony formularzy między kontami?
Jeśli jesteś w projekcie należącym do innego użytkownika, nie będziesz w stanie przesłać żadnych posiadanych szablonów formularzy kont, do tego projektu, jak wspomniano w sekcji powyżej. Jeśli jednak wykonasz poniższe kroki, możesz udostępniać dowolne szablony formularzy kont między kontami.
Aby udostępniać szablony formularzy między kontami, musisz utworzyć projekt zawierający szablony formularzy, które chcesz udostępnić. Następnie możesz zaprosić właściciela konta lub menedżera na drugim koncie, który sklonuje projekt z szablonami formularzy, a następnie przeniesie te szablony formularzy ze sklonowanego projektu do swoich szablonów formularzy na koncie.
Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić - użyjemy dwóch przykładów, aby zilustrować tę czynność - konto A, które jest właścicielem szablonów formularzy i konto B, które chciałoby korzystać z szablonów formularzy.
1. Konto A zaimportuje do projektu wszystkie szablony formularzy, które chciałoby udostępnić kontu B:
Uwaga: Konto A może również utworzyć projekt „Szablon” zawierający wszystkie szablony formularzy, które chciałoby udostępnić innym kontom.
2. Konto A zaprasza konto B jako administratora do projektu z szablonami formularzy.
3. Konto B utworzy nowy projekt i sklonuje szablony formularzy z projektu, do którego zaprosiło je konto A. Aby sklonować szablony formularzy, upewnij się, że pole wyboru „Kopiuj szablony formularzy” jest zaznaczone. Przejrzyj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat klonowania projektów:
4. Konto B może następnie opublikować szablony formularzy z projektu, który sklonowało, w zakładce Szablony formularzy swojego konta:
5. Konto B opublikuje formularze z zakładki „Szablony” i będzie mogło zaimportować formularze z konta A do dowolnego projektu należącego do konta B:
Często zadawane pytania
Kto ma dostęp do szablonów formularza konta?
Szablony formularzy kont są dostępne w ramach licencji Business i Premier.
Właściciel konta i menedżerowie mają dostęp do zakładki „Szablony” i mogą dostosowywać zawartość szablonów formularzy konta. Administratorzy projektów mogą importować szablony formularzy konta do projektów i mogą importować szablony formularzy projektów do konta.
Na jakich urządzeniach dostępne są szablony formularzy konta?
Ta funkcja jest dostępna za pośrednictwem aplikacji internetowej Fieldwire.
Więcej informacji
Zapoznaj się z tymi artykułami, aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy niestandardowych i domyślnych szablonów formularzy oferowanych przez Fieldwire:
- Wideo na temat szablonów formularzy kont
- Czym są formularze niestandardowe?
- Zakładka Formularze
- Czym są listy niestandardowe?
Masz jakieś uwagi?