Översikt
Med kontoformulärmallar kan kontoägaren och kontoansvariga enkelt standardisera de formulär som ska användas i deras Fieldwire-projekt. Projektadministratörer kan hämta formulär från kontot till projekten. Projektadministratörer kan också välja att "pusha" formulärmallar från projektnivå till kontonivå.
- Prenumerationer: Business eller Business Plus
- Behörighet: Kontoägare och chefer, projektadministratörer
- Plattformar: Webb
Innehållsförteckning
- Kontofliken "Mallar"
- Kontoformulär
- Kontolistor
- Kontochecklistor
- Flytta en formulärmall från projektet till kontot
- Standardformulärmallar
- Publicera en formulärmall från ett konto till ett projekt
- Hur delar man formulärmallar mellan konton?
- Vanliga frågor
Kontofliken "Mallar"
Kontoägare och chefer kan komma åt fliken "Mallar" från projektets instrumentpanel i Fieldwires webbversion:
När du har valt fliken "Mallar" kan du visa, ändra och skapa kontoformulär och kontolistor:
De fem standardformulärmallarna visas inte längre automatiskt i varje nytt projekt. Om du skapar ett nytt Business-konto med Fieldwire visas dessa standardformulärmallar automatiskt på fliken "Mallar" på projektpanelen. Om du redan har skapat ett Fieldwire Business-konto påverkas inga av dina befintliga projekt. Istället ser du bara dessa ändringar i nyskapade projekt.
Kontoformulär
Kontoägare och chefer kan skapa och hantera formulärmallar som är kopplade till kontot. Formulär som projektadministratörer importerar från projekt visas också i avsnittet Kontoformulär.
Välj alternativet "+Ny mall" för att skapa ett nytt formulär. Då öppnas verktyget för anpassade formulär. Här kan du skapa ett nytt formulär:
Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur du skapar ett anpassat formulär eller om du vill ha definitioner av formulärposterna:Vad är anpassade formulär?
Välj pennikonen om du vill ändra namnet på formuläret. Välj papperskorgsikonen om du vill ta bort formuläret helt och hållet:
Välj formulärnamnet för att öppna mallverktyget om du vill ändra en formulärmall:
På samma sätt som på projektnivå måste du "avpublicera" formuläret innan du kan ändra någon av posterna. Projektadministratörer kan inte importera avpublicerade formulär till projekt, så välj att "publicera" formuläret när alla ändringar är klara:
Obs! Eventuella ändringar i formulärmallen på kontonivå överförs inte till några projekt som för närvarande använder formuläret.
Obs! När du publicerar formuläret läggs inte mallen upp i något eller alla dina projekt, utan mallen kan bara hämtas från kontonivån till enskilda projekt.
Kontolistor
Kontolistor kan användas som rullgardinsmenyer i dina kontoformulärmallar. När du importerar en kontoformulärmall till ett projekt importeras även de refererade listorna. Använd anpassade listor när du vill att användarna ska välja objekt från en diskret uppsättning alternativ. Detta är särskilt användbart vid inspektioner och processen för anmärkningslistor.
Att skapa en anpassad lista på kontonivå liknar att skapa en anpassad lista för ett projekt. Välj "+Lägg till anpassad lista" för att skapa en anpassad lista:
I den här hjälpartikeln beskrivs mer om hur du skapar anpassade listor: Vad är anpassade listor?
Välj pennikonen om du vill byta namn på en anpassad lista. Välj alternativet för papperskorgen om du vill ta bort en anpassad lista:
Obs! Om den anpassade listan används i formulärmallar på kontonivå måste den anpassade listan tas bort från formulärmallen på kontonivå innan den raderas.
Kontochecklistor
Precis som med mallar för kontoformulär och kontolistor kan kontoägaren och kontoansvariga enkelt standardisera sina checklistor i alla Fieldwire-projekt med checklistor på kontonivå. Projektadministratörer kan hämta checklistor från kontot till projekt. Eftersom checklistor på kontonivå har att göra med uppgifter kan du läsa dessa artiklar för mer information:
Flytta en formulärmall från projektet till kontot
Många användare väljer att använda ett mallprojekt, där de kan bygga formulärmallar som kan användas i flera projekt. Beroende på typ av användningsfall kan det krävas unika formulär för vissa projekt.
I stället för att klona projekt med massvis av mallar eller skapa samma formulärmallar från början kan du nu enkelt flytta alla formulärmallar från dina projekt till ditt konto.
I ett projekt kan en projektadministratör använda alternativet "Publicera till konto" i verktyget för formulärmallar:
När formulärmallen har publicerats på kontot rekommenderar vi att du går tillbaka till projektets instrumentpanel och klickar på "Mallar" för att kontrollera att formuläret finns där.
Kontoägare eller chefer kan ändra formulärmallen på kontonivå.
Obs! Eventuella ändringar av formulärmallen på kontonivå återspeglas inte på projektnivå.
Standardformulärmallar
Du kan när som helst lägga till någon av de fem standardformulärmallarna, oavsett om de finns i dina kontoformulärmallar eller inte, genom att följa detta arbetsflöde:
- Klicka på den blå knappen "+Nytt formulär"
- Håll muspekaren över "+Ny mall"
- Klicka på "Skapa ny"
- Välj en av de fem standardformulärmallarna i listrutan "Börja med ..."
- (Alternativ) Uppdatera mallens namn
- (Alternativ) Växla om du vill att det ska vara en "Daterad mall" eller inte
- Klicka på "Skapa"
Om du vill ha anpassade formulärmallar som skapats tidigare i dina projekt måste du antingen klona ett befintligt projekt eller importera de anpassade formulärmallarna från kontot.
Publicera en formulärmall från ett konto till ett projekt
Alla projektadministratörer kan när som helst importera publicerade formulärmallar på kontonivå till ett projekt.
Om du inte ser formulärmallarna i dina projekt måste du kanske kontrollera kontoformulärmallens status på kontots startsida. För att formulärmallen ska kunna hämtas till projektet från kontot måste mallens status ändras från "Avpublicerad" till "Publicerad".
Obs! Du kan bara se mallar för kontoformulär från ditt konto om du också äger projektet. Med andra ord, om projektet ägs av ett annat konto ser du de kontoformulärmallar som skapats av det andra kontot när du försöker hämta kontoformulärmallar till det projektet. Dessutom ser du det meddelande som är markerat i skärmdumpen nedan.
Välj "Hantera mallar" på fliken "Formulär" i ett projekt, håll muspekaren över "+Ny mall" och välj alternativet "Importera från konto". Alla publicerade kontoformulärmallar kan väljas – välj önskade kontoformulärmallar och välj att "Importera mall(ar)":
När en mall har importerats till ett projekt kan projektadministratörerna anpassa formulärmallen ytterligare för att uppfylla de specifika behoven i projektet. Eventuella ändringar som görs i formulärmallen inom ett projekt påverkar inte den ursprungliga kontoformulärmallen.
På samma sätt överförs inte eventuella ändringar som görs i en kontoformulärmall till projektets formulärmall som importerades från kontoformulärmallen. Detta för att garantera minsta möjliga störningar i aktiva projekt.
Hur delar man formulärmallar mellan konton?
Om du befinner dig i ett projekt som ägs av en annan användare kan du inte flytta dina egna kontoformulärmallar till det projektet (se avsnittet ovan). Om du följer stegen nedan kan du dock dela alla kontoformulärmallar mellan konton.
Om du vill dela formulärmallar mellan konton måste du skapa ett projekt som innehåller de formulärmallar som du vill dela. Därefter kan du bjuda in kontoägaren eller chefen till det andra kontot, som klonar projektet med formulärmallarna och sedan flyttar dessa formulärmallar från det klonade projektet till sina egna kontoformulärmallar.
Se stegen nedan för instruktioner om hur du fyller i detta – vi kommer att använda två exempel för att illustrera detta – Konto A, som äger formulärmallarna, och Konto B, som vill använda formulärmallarna.
1. Konto A importerar alla formulärmallar som de vill dela med Konto B till ett projekt:
Obs! Konto A kan också skapa ett "Mallprojekt" med alla formulärmallar som de vill dela med andra konton.
2. Konto A bjuder in Konto B som administratör till projektet med formulärmallarna.
3. Konto B skapar ett nytt projekt och klonar formulärmallarna från det projekt som konto A bjöd in dem till. Se till att kryssrutan "Kopiera formulärmallar" är markerad om du vill klona formulärmallarna. Läs den här artikeln för mer information om kloning av projekt:
4. Konto B kan sedan publicera formulärmallarna från det projekt som de klonade, på fliken Kontoformulärmallar:
5. Konto B publicerar sedan formulären från fliken "Mallar" och kan nu importera formulären från Konto A till alla projekt som ägs av Konto B:
Vanliga frågor
Vem har åtkomst till kontoformulärmallar?
Kontoformulärmallar är tillgängliga för Business- och Premier-prenumerationer.
Kontoägaren och chefer har åtkomst till fliken "Mallar" och kan ändra innehållet i kontoformulärmallar. Projektadministratörer kan importera kontoformulärmallar till projekt och kan importera projektformulärmallar till kontot.
På vilka enheter finns kontoformulärmallar tillgängliga?
Den här funktionen är tillgänglig via webbapplikationen för Fieldwire.
Mer information
Läs dessa artiklar för mer information om anpassade formulär och de standardformulärmallar som Fieldwire erbjuder:
Har du någon feedback?