Übersicht & Hintergrund
“Fieldwire Formulare" ist ein Premium-Modul, mit dessen Hilfe die Business- und Business Plus Kunden Papierformulare durch digitale Versionen ersetzen können, die sich schnell erstellen und verwalten lassen. Außerdem mit unseren mobilen Apps einfach vor Ort ausgefüllt werden können und zur besseren Nachvollziehbarkeit dauerhaft in einer durchsuchbaren Fieldwire-Datenbank gespeichert werden.
Mit der transparenten Nachverfolgung, wer was, wann und warum getan hat; sechs branchenübliche, aber personalisierbare Vorlagen und die Möglichkeit, vollständig benutzerdefinierte Formulare zu erstellen, können Sie dieses Tool nutzen, um alle Ihre Prozesse zu vereinheiltichen, die eine standardisierte Dokumentation erfordern. Formulare können in Echtzeit zugewiesen und nahtlos in unsere Module Pläne, Aufgaben und Dateien eingebettet werden, die sich alle in unserem linken Menü in jedem Projekt befinden:
Wenn Sie in Ihrem Menü keine Formulare sehen, zeigen wir Ihnen gerne in einer Demo, wie sie funktionieren, damit Sie entscheiden können, ob Sie ein Upgrade auf Business oder Business Plus durchführen möchten.
Inhaltsverzeichnis
- Übersicht & Hintergrund
- Wie man Formulare filtert
- Formulare auf dem Smartphone
- Standardvorlagen Typen für Formulare
- Benutzerdefinierte Formulare
- Das Einreichen und Herunterladen von Formularen
- Formularvorlagen
- Formulare FAQs
- Mehr Informationen
Wie man Formulare filtert
Wenn Sie nach einer bestimmten Art von Formularvorlage suchen oder Gruppen von Formularen nach Bearbeiter, Ersteller oder Erstellungs- bzw. letztem Änderungsdatum eingrenzen möchten, klicken Sie auf die Taste "Formulare filtern" oben rechts auf der Seite:
Tipp: Sie können beliebig viele ausgefüllte Formulare und/oder Formularvorlagen auf einmal exportieren (zum Speichern in Ihren eigenen Unterlagen, zur Weitergabe an Personen außerhalb Ihres Fieldwire-Kontos, zum Drucken usw.). Gehen Sie einfach zum Tool "Formulare", wählen Sie mit den Kontrollkästchen auf der linken Seite mehrere Formulare aus, und wählen Sie dann "Aktionen" > "Exportieren" als "PDF" oder "CSV", und alle ausgewählten Formulare werden Ihnen per E-Mail zugesandt:
Hinweis: Alle Formulare, die Sie aus Fieldwire exportieren, enthalten das Logo und die farbige Kopfzeile, die ein Projektadministrator auf der Registerkarte Projekteinstellungen festgelegt hat:
Formulare auf dem Smartphone
Die Formularvorlagen, die Sie im Web verwenden, sind in der mobilen Version von Fieldwire identisch. Sowohl in der iOS- als auch in der Android-Version von Fieldwire haben Sie bei der Auswahl der Registerkarte "Formulare" die Möglichkeit, alle Formulare des Projekts oder nur die von Ihnen erstellten Formulare anzuzeigen:
Auf iOS:
Auf Android:
In diesem Artikel finden Sie noch weitere Informationen zu: So filtern und duplizieren Sie Formulare auf iOS und Android
Wenn mehrere Benutzer ein bestimmtes Formular auf dem Mobiltelefon erstellen oder bearbeiten, sollten sie sicherstellen, dass sie das Formular schließen, wenn sie mit der Bearbeitung fertig sind, bevor sie die App schließen oder das Gerät in den Ruhezustand versetzen.
Standardvorlagen Typen für Formulare
Fieldwire bietet Ihnen sechs Standardformularvorlagen an. Sie können jede an die speziellen Anforderungen und Präferenzen Ihres Unternehmens anpassen:
- Tägliche Berichte
- Inspektionsanfragen
- Leistungsanfrage
- Zeiterfassungsbögen
- Sicherheitsaudit
- Zeit und Material "Tag”
Benutzerdefinierte Formulare
Sie haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Formular-Vorlagen, von Grund auf neu zu erstellen.
- Was sind benutzerdefinierte Formulare?
- Was sind benutzerdefinierte Listen?
- Wie kann ich ein Formular veröffentlichen, übermitteln, herunterladen und weitergeben?
Video-Anleitung: Benutzerdefinierte Formulare
Das Einreichen und Herunterladen von Formularen
Sobald Sie Ihre Formularvorlagen angepasst haben, können Sie damit beliebig viele individuelle Formulare erstellen und per Mausklick zuweisen. In diesen Artikeln wird beschrieben, wie Empfänger Formulare ausfüllen, übermitteln und nach Abschluss herunterladen können:
Wenn der Status eines Formulars geändert wird, werden der Ersteller des Formulars, der Beauftragte und der letzte Bearbeiter im Internet benachrichtigt und erhalten eine Push-Benachrichtigung auf allen mobilen Geräten, die mit einem Fieldwire-Konto verbunden sind.
Formularvorlagen
Formularvorlagen ermöglichen es dem Kontoinhaber und den Kontomanagern, die Formulare für ihre Fieldwire-Projekte auf einfache Weise zu standardisieren. Projektadministratoren können Formulare vom Account zu den Projekten ziehen. Projektadministratoren können auch Formularvorlagen von der Projektebene auf die Kontoebene "pushen". Weitere Informationen über Account-Formularvorlagen finden Sie in diesem Artikel: Vorlagen für Kontoformulare
Wenn sich mehr als 100 Formulare in einem Ordner befinden, werden die Ordner der Formulare zusammengeklappt.
Formulare einreichen und herunterladen
Sobald Sie Ihre Formularvorlagen angepasst haben, können Sie damit beliebig viele individuelle Formulare erstellen und per Mausklick zuweisen. In diesen Artikeln wird beschrieben, wie Formularempfänger Formulare ausfüllen, übermitteln und nach Abschluss herunterladen können:
- Vorlagen für Kontoformulare
- Wie kann ich ein Formular veröffentlichen, übermitteln, herunterladen und weitergeben?
Wenn der Status eines Formulars geändert wird, werden der Ersteller des Formulars, der Beauftragte und der letzte Bearbeiter im Web benachrichtigt und erhalten eine Push-Benachrichtigung auf jedem mobilen Gerät, das mit einem Fieldwire-Konto verbunden ist.
Fälligkeitsbenachrichtigungen
E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen werden 48 Stunden vor dem Fälligkeitsdatum an den Formularempfänger gesendet.
Damit der Formularempfänger die E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen erhält, muss das Formular einen "Empfänger" und ein "Fälligkeitsdatum" haben und sich im Status "Entwurf" oder einem anderen Bearbeitungsstatus befinden.
Wenn der Status des Formulars nicht 48 Stunden vor dem Fälligkeitsdatum auf "Eingereicht" oder einen anderen nicht veränderbaren Status geändert wurde, erhält der Empfänger eine E-Mail und eine In-App-Benachrichtigung, um ihn darüber zu informieren, dass das ihm zugewiesene Formular bald fällig wird.
Hinweis: Wenn das Fälligkeitsdatum des Formulars geändert wird, wird die Benachrichtigung zurückgesetzt und 48 Stunden vor dem neuen Fälligkeitsdatum versandt. Wenn sich der Beauftragte ändert, wird eine neue E-Mail gesendet.
Formularvorlagen
Formularvorlage ermöglichen es dem Kontoinhaber und den Kontomanagern, die Formulare für ihre Fieldwire-Projekte auf einfache Weise zu standardisieren. Projektadministratoren können Formulare vom Account zu den Projekten ziehen. Außerdem können Sie auch Formularvorlagen von der Projektebene auf die Kontoebene "pushen". Weitere Informationen über Account-Formularvorlagen finden Sie in diesem Artikel: Vorlagen für Kontoformulare
Formulare-FAQ
Diese Artikel befassen sich mit spezifischen Funktionen und Arbeitsabläufen, mit denen Sie das Beste aus Formularen herausholen können:
Was kann jede Art von Benutzer/Berechtigungsstufe mit Formularen tun?
Wie kann ich ein Formular veröffentlichen, übermitteln, herunterladen und weitergeben?
So duplizieren Sie ein Formular
Mehr Informationen
Dieses Tutorial-Video erklärt, wie Sie die am häufigsten verwendete Formulare, wie Tagesberichte, erstellen.
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